S IMMO AG

EANS-Adhoc: S IMMO AG
Start des Umtauschangebots für S IMMO INVEST Genussscheine

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
19.05.2014


Bezugnehmend auf die Ad hoc-Meldungen vom 29.04.2014 und 30.04.2014 gibt die S
IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) bekannt, dass
das Angebot der S IMMO AG zum Umtausch von an der Wiener Börse notierenden S
IMMO INVEST Genussscheinen (ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694) in eine
zu begebende Anleihe nach Herstellung aller Durchführungsvoraussetzungen am
21.05.2014 starten wird.

Das Angebot zum Umtausch bezieht sich auf bis zu 1.140.000 der gegenwärtig
ausstehenden 2.280.797 S IMMO INVEST Genussscheine, das sind knapp 50 % des
ausstehenden Genusskapitals. Mit Beginn der Annahmefrist am 21.05.2014 können
Inhaber die von ihnen gehaltenen Genussscheine zum Umtauschkurs von EUR 79,11
je Genussschein in eine Anleihe mit einem fixen Kupon von 4,5 % und einer fixen
Laufzeit von sieben Jahren tauschen. Die Annahmefrist endet am 06.06.2014. Die
Erhöhung des Umtauschkurses von EUR 78,88 auf EUR 79,11 je Genussschein ist auf
den Aufschub der Abwicklung des Umtauschangebots zurückzuführen.

Die Angebotsunterlage gemäß Übernahmegesetz samt Bestätigung des
Sachverständigen gemäß § 9 Abs 1 und § 13 ÜbG sowie weiterführende Hinweise zum
Umtauschangebot werden ab 21.05.2014 auf der Website der S IMMO AG unter
www.simmoag.at/umtauschangebot zur Verfügung stehen.



Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs  1  BörseG.  Sie  dient
Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des  WAG
und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse  noch  eine  auf  Finanzinstrumente
bezogene Beratung oder Empfehlung,  noch  ein  Angebot  zum  Verkauf  oder  eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die  "Gesellschaft")  dar.

Das Umtauschangebot von Wertpapieren  der  Gesellschaft  in  Österreich  erfolgt
ausschließlich  durch  und  auf  Grundlage  der  von   der   Übernahmekommission
genehmigten   Angebotsunterlage    und    des    von    der     österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und  veröffentlichten  Basisprospekts  vom
29.04.2014  samt   seinen   Nachträgen   sowie   der   endgültigen   Bedingungen
("Prospekt"), welche  bei  der  Gesellschaft,  Friedrichstraße  10,  1010  Wien,
während   üblicher   Geschäftszeiten   kostenlos   erhältlich   sind   und    in
elektronischer Form auf der Website der Emittentin  (www.simmoag.at)  eingesehen
werden können.

Diese  Information  richtet  sich  ausschließlich   an   Personen,   die   diese

Information rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere  nicht  an
U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von  Amerika
(USA),  Großbritannien,  Belgien,  Frankreich  oder  Italien.  Diese  Mitteilung
stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung  bzw.  Aufforderung
zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer  anderen
Jurisdiktion dar,  in  der  ein  solches  Angebot  oder  eine  solche  Einladung
ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung  ist  nicht  zur  Weitergabe  in  die  oder
Veröffentlichung in den USA  bestimmt und darf nicht an U.S. Personen  sowie  an
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verteilt  oder  in  ein  anderes  Land,  in   dem   ihr   Vertrieb   oder   ihre
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.


Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax:  +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
www.simmoag.at 

Corporate Communications:
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Phone: +43(0)50100-27522
Fax:  +43(0)05100-927522
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Emittent:    S IMMO AG 
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Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
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