Tantalus Rare Earths AG

EANS-News: Tantalus Rare Earths AG
Platzierung einer Wandelschuldverschreibung 2012
2016 in Höhe von 4.7 Mio Euro, unter Ausschluss des Bezugsrechtes, erfolgreich abgeschlossen

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen/Wandelschuldverschreibung 2012 / 2016

Grünwald (euro adhoc) - München, 28. November 2012: Die Tantalus Rare Earths AG
("TRE"); WKN: A1MMFF, ISIN: DE000A1MMFF4), spezialisiert auf die Exploration und
Erschließung Seltener Erden im Nordwesten von Madagaskar, hat die Platzierung
einer Wandelanleihe (ISIN: DE000A1R0VG7 WKN: A1R0VG)("die Wandelanleihe") im
Gesamtnennbetrag von 4,7 Millionen Euro, unter Ausschluss des Bezugsrechtes
gemäß Ermächtigungsbeschlusses vom 9. Oktober 2012, erfolgreich abgeschlossen. 

Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. Dezember 2012 und endet am 31.
August 2016. Insgesamt wurden 235.000 Inhaber-Wandelschuldverschreibungen zu
einem Preis von je 20,00 Euro gezeichnet. Damit erzielt die TRE AG aus dieser
Platzierung einen Brutto-Emissionserlös von rund 4,70 Mio. Euro. 

Der Wandlungspreis beträgt 20,00 Euro je Teilschuldverschreibung
(Wandlungsverhältnis 1:1). Die Schuldverschreibung kann in auf den Namen
lautende Stückaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
der Emittentin in Höhe von 1,00 Euro je Stückaktie in dem Zeitraum vom 01.
Dezember 2012 bis zum 30. August 2013 gewandelt werden. Die Verzinsung der
Schuldverschreibung wird 3,00% bis zum 30. August 2013 betragen. Ab dem 31.
August 2013 bis zum Laufzeitende beträgt die Verzinsung 1%. Die Zinszahlung
erfolgt jährlich vorbehaltlich einer entsprechenden vorzeitigen Wandlung. Bei
Nichtwandlung erfolgt die Rückzahlung am Laufzeitende zu 100 Prozent.  Als
Wandlungs- und Zahlstelle wurde das Bankhaus Martin beauftragt.

TRE AG will den Nettoerlös für den weiteren Ausbau seiner
Explorationstätigkeiten in Madagaskar and den damit verbunden Investitionen wie
z.B. Umwelt- & Sozialverträglichkeitsstudie einsetzen welche zur
Weiterentwicklung des Bergbauprojektes notwendig sind.

Juergen Schillinger, CEO der TRE AG: "Mit der erfolgreichen Platzierung der
Wandelanleihe ist es uns gelungen, benötigtes Kapital für unser operatives
Wachstum zu erhalten. Das Bezugsrecht für die Altaktionäre wurde dabei
ausgeschlossen, um eine zeitnahe und kostengünstige Platzierung zu ermöglichen.
Ungeachtet dieser erfolgreichen Kapitalmaßnahme prüfen wir unverändert alle
Optionen, um unsere Finanzkraft nachhaltig zu verbessern."
 
Unternehmensprofil TRE AG

Tantalus Rare Earths AG ("TRE AG") ist eine Holding-Gesellschaft, die sich mit
der Exploration und Erschließung Seltener Erden befasst. Ihr größtes Unternehmen
ist das {TRE-Projekt}[HYPERLINK:
http://www.tre-ag.com/operations/tre-project.aspx?sc_lang=de-DE] im
nordwestlichen Madagaskar. Dieses Megaprojekt befasst sich mit wichtigen,
primären Seltenerdvererzungen und sehr ausgedehnten sekundären
Seltenerdvererzungen an der Oberfläche.
Die Aktien der TRE AG sind im Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zum Börsenhandel zugelassen. 

Ansprechpartner:

Jürgen Schillinger
Tantalus Rare Earths AG 
Nördliche Münchner Str. 16
82031 Grünwald / Deutschland
Tel.: +49 89 963 960 66


Rückfragehinweis:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
 
Juergen Schillinger, Chief Executive Officier
Tel: +49 (0) 89 693 960 66
Email: schillinger@tre-ag.com
 
David Rigoll, Director
Tel: +44 7500 068555
Email: rigoll@tre-ag.com
 
Paul Weigh
Blythe Weigh Communications
Tel:   +44 (0) 20 71383204
oder   +44 (0) 7989 129658

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: Tantalus Rare Earths AG
             Nördliche Münchner Str.  16
             D-82031 Grünwald
Telefon:     +49 (0)89 693 960 66
FAX:         +49 (0)89 693 960 68
Email:    contact@tre-ag.com
WWW:      http://www.tre-ag.com
Branche:     Holdinggesellschaften
ISIN:        DE000A1MMFF4
Indizes:     
Börsen:      Open Market (Freiverkehr): Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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