SIAG Schaaf Industrie AG

EANS-News: SIAG Schaaf Industrie AG plant Unternehmensanleihe mit 9,0% Festzins p.a.

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Kapitalmaßnahmen

Utl.: - Zeichnungsfrist vom 27. Juni bis 8. Juli 2011
- Neue Qualitätsmaßstäbe durch Financial Covenants und internationales Rating
von Standard & Poor‘s
- Weitere Anleihe-Details auf der Pressekonferenz am 27. Juni 2011


Dernbach (euro adhoc) - SIAG Schaaf Industrie AG plant Unternehmensanleihe mit
9,0% Festzins p.a.
- Zeichnungsfrist vom 27. Juni bis 8. Juli 2011
- Neue Qualitätsmaßstäbe durch Financial Covenants und internationales Rating
von Standard & Poor's
- Weitere Anleihe-Details auf der Pressekonferenz am 27. Juni 2011

Dernbach, 24. Juni 2011 - Die SIAG Schaaf Industrie AG, führender Zulieferer der
Windenergiebranche für On- und Offshore-Anlagen, hat den Zinssatz für ihre
geplante Unternehmensanleihe auf 9,0% festgelegt. SIAG geht bei der Anleihe mit
einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren in der
qualitativen Ausgestaltung neue Wege: Der Zinssatz von 9,0% wurde aufgrund der
Rückmeldungen institutioneller Investoren im Rahmen einer Roadshow erst
nachträglich festgesetzt. Die Anleihe ist zusätzlich mit bestimmten
Mindestvorgaben (Financial Covenants) unterlegt, bei deren Unterschreiten die
Investoren die Anleihe kündigen und die Rückzahlung verlangen können. Auch hat
sich SIAG bewusst den Anforderungen der weltweit anerkannten US-amerikanischen
Rating-Agentur Standard & Poor's unterworfen.

"Als Technologie-Partner für Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen sind wir
immer mit höchsten Qualitätsanforderungen konfrontiert. Dies spiegelt sich auch
in der Ausgestaltung unserer Anleihe wider", sagt Rüdiger Schaaf,
Vorstandsvorsitzender der SIAG Schaaf Industrie AG. "Unsere etablierte
Marktposition im Zukunftsmarkt Windkraft und der Zinssatz von 9,0% machen uns
sicherlich auch für Privatinvestoren interessant. Mit der Ausgestaltung der
Anleihe mit Finacial Covenants und einem S&P-Rating entsprachen wir vor allem
dem Wunsch institutioneller Investoren, nicht zuletzt aus dem europäischen
Ausland."

Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf, der Strategie der SIAG als weltweit
aktiver Technologie-Partner für Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen und der
Mittelverwendung will das Unternehmen auf einer Pressekonferenz am Montag, 27.
Juni 2011 in Frankfurt bekannt geben.


Eckdaten der SIAG-Anleihe:
* Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
* Zinssatz: 9,0% p.a. 
* Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 11. Juli 2012)
* Laufzeit: 5 Jahre
* Rückzahlung: 100%
* Zeichnungsfrist: 27. Juni bis 8. Juli 2011
* Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
* Kündigung: Kein Kündigungsrecht des Emittenten, außerordentliches
Kündigungsrecht der Anleihegläubiger bei Bruch der Financial Covenants 
* Börsennotiz: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
* WKN/ISIN: A1KRAS/DE000A1KRAS1
* Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
* Unternehmensrating: B- (Standard & Poor's)


Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der SIAG Schaaf
Industrie AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine
Investitionsentscheidung die Anleihe der SIAG Schaaf Industrie AG betreffend
muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der am 20.
Juni 2011 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt
wurde und auf der Website des Unternehmens im Bereich Investoren unter
www.siag.de veröffentlicht ist.

SIAG Schaaf Industrie AG:
Die SIAG Schaaf Industrie AG ist in den vergangenen 15 Jahren vom klassischen
Stahlbauer zum führenden Zulieferer der Energiebranche gewachsen. Die Gruppe
beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, Afrika, Asien
und den USA. Das Kerngeschäft teilt sich in zwei Business Units:
Windkrafttechnologie Onshore und Maritime Systeme/Offshore. Zielmärkte der SIAG
sind Windkraftanlagenhersteller für Onshore- und Offshore-Windparks sowie
Unternehmen aus den Bereichen hochtechnologischer Stahlbau und Maschinenbau. Die
SIAG verbindet die Vorteile eines inhabergeführten Familienunternehmens mit der
Effektivität einer internationalen Gruppe. Durch kurze Entscheidungswege ist die
SIAG in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes unverzüglich zu reagieren.


Rückfragehinweis:
Kontakt:                                        Kontakt Wirtschaftspresse:
SIAG Schaaf Industrie AG                        Better Orange IR & HV AG
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Pressesprecher                                  
Burgweg 21-23                                   
56428 Dernbach                                  
Telefon +49 (0) 2602 9340 0                     +49 (0) 89 8896906 14
Fax +49 (0) 2602 9340 910                       +49 (0) 89 8896906 66
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Unternehmen: SIAG Schaaf Industrie AG
             Burgweg 21 - 23
             D-56428 Dernbach
Telefon:     +49 2602 93 400
FAX:         +49 2602 93 40 110
Email:    info@siag-group.com
WWW:      http://www.siag-group.com
Branche:     Alternativ-Energien
ISIN:        DE000A1KRAS1
Indizes:     
Börsen:      Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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