Highlight Event and Entertainment AG

EQS-Adhoc: Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre


EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der
Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

02.06.2017 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IM EUROPÄISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUM, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT
VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad-hoc-Medienmitteilung

Pratteln, 2. Juni 2017

Zuteilung neuer Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots, Verzögerung der
Abwicklung aufgrund Handelsregistersperre

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der Highlight Event and Entertainment AG
("Gesellschaft") werden voraussichtlich 4'387'327 neue Inhaberaktien mit einem
Nennwert von je CHF 9.00 ("Neue HLEE-Aktien"), entsprechend 84.41% der insgesamt
angebotenen 5'197'500 Neuen HLEE-Aktien, bezogen bzw. zugeteilt. Davon werden
(i) 2'473'521 Neue HLEE-Aktien von fünf Sacheinlegern gegen Einlage von
15'076'308 Aktien (Stückaktien) der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland
(ii) 1'070'000 Neue HLEE-Aktien von einer Gläubigerin, welche damit ein Darlehen
zur Verrechnung bringt, und (iii) voraussichtlich 726'286 Neue HLEE-Aktien von
der Obotritia Capital KGAA, Potsdam, Deutschland bezogen. Die definitive Anzahl
Neuer HLEE-Aktien, welche Obotritia zugeteilt werden, wird auf Basis des
Wechselkurses im Zeitpunkt der Umwandlung der Investitionssumme in der Höhe von
EUR 10 Millionen in Schweizer Franken, welche sich aufgrund der
Handelsregistersperre verzögert und voraussichtlich kurz vor der Durchführung
der Kapitalerhöhung vorgenommen werden wird, festgelegt werden. Somit erhöht
sich das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit 1'732'500 Inhaberaktien mit
einem Nennwert von je CHF 9.00, entsprechend CHF 15'592'500.00, auf
voraussichtlich 6'119'827 Inhaberaktien, entsprechend CHF 55'078'443.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Stückaktien der Constantin Medien AG
wird voraussichtlich mit EUR 2.30 pro eingebrachter Stückaktie bewertet und zum
EUR/CHF-Wechselkurs am Tag vor der Durchführung der Kapitalerhöhung umgerechnet
werden. Basierend auf dem aktuellen EUR/CHF-Wechselkurs von rund 1.09 beläuft
sich der Ausgabebetrag und Bezugspreis für die mittels Sacheinlage zu
liberierenden Neuen HLEE-Aktien somit auf rund CHF 15.28 pro Neue HLEE-Aktie.
Weitere Schwankungen im Wechselkurs und wesentliche negative Wertveränderungen
bis zur Durchführung der Kapitalerhöhung bleiben vorbehalten.

Der Nettoerlös wird ca. CHF 12.2 Mio. betragen und soll hauptsächlich für
In-vestitions- und Akquisitionszwecke verwendet werden, wobei eine derartige
Ak-quisition auch in Form eines Angebots nach den einschlägigen
kapitalmarkt-rechtlichen Vorschriften erfolgen kann. Unter gewissen
Voraussetzungen, wie namentlich einer gesicherten Finanzierung, ist auch
denkbar, dass Gegenstand eines derartigen Angebots die Aktien der Constantin
Medien AG sein könnten. Eine endgültige Entscheidung durch den Verwaltungsrat
der Gesellschaft ist hierzu jedoch noch nicht getroffen worden. Allfällig
verbleibende Mittel sollen für die Sicherstellung der notwendigen Betriebsmittel
und Liquiditätsreserven sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet
werden.

Zurzeit besteht nach wie vor eine Handelsregistersperre betreffend die
Gesell-schaft beim Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft, weshalb die
Durchführung der Kapitalerhöhung, die Kotierung der Neuen HLEE-Aktien sowie der
Vollzug nicht wie ursprünglich angekündigt abgewickelt werden können. Die
Gesellschaft ist optimistisch, dass sie die Handelsregistersperre relativ rasch
beseitigen kann. Sobald die Handelsregistersperre beseitigt ist, wird die
Gesellschaft darum bemüht sein, die notwendigen Schritte zu veranlassen, damit
die Neuen HLEE-Aktien so bald als möglich geschaffen, kotiert und geliefert
werden können. Die Gesellschaft wird die definitive Anzahl Neuer HLEE-Aktien,
die definitiven Daten der Kotierung und des Vollzugs der Neuen HLEE-Aktien
bekannt geben, sobald diese feststehen.

Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch
http://www.hlee.ch

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zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and
Entertainment AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen
Rechts (Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder
Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange) oder irgendeiner
anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von
Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight Event
and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher
voraussichtlich im Rahmen des Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern
wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank
oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Dieses Dokument kann bestimmte, in
die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der
Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant",
"können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in
die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des
Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten
die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen.
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zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige
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Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien,
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Highlight Event and
Entertainment AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen
ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung
von der Registrierungsverpflichtung nicht an "U.S. persons" (wie definiert in
Regulation S unter dem Securities Act) zum Kauf angeboten, verkauft oder
geliefert werden.

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purchase or to subscribe for any securities of Highlight Event and Entertainment
AG nor a prospectus within the meaning of applicable Swiss law (i.e., art. 652a
or art. 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the SIX
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States. Subject to certain exceptions, the Highlight Event and Entertainment AG
shares are being offered and sold only outside the United States in accordance
with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of
these securities in the United States.
The Highlight Event and Entertainment AG shares have not been approved or
disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities
commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of
the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of
the Highlight Event and Entertainment shares or the accuracy or adequacy of this
announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the
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public will be published in the United Kingdom.
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within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other
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to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant
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should not act or rely on this document or any of its contents.
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(together with any applicable implementing measures in any Member State, the
Prospectus Directive) is only addressed to qualified investors in that Member
State within the meaning of the Prospectus Directive.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung------------------------------------------------------

Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Highlight Event and Entertainment AG

               Netzibodenstrasse 23b

               4133 Pratteln

               Schweiz

Telefon:       +41 41 226 05 97

Fax:           +41 41 226 05 98

E-Mail:     info@hlee.ch

Internet:   www.hlee.ch

ISIN:          CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen:        SIX Swiss Exchange



 

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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580319  02.06.2017 CET/CEST
 

 


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