Identive Group Inc.

EANS-News: Identive Group Inc.
Identive Group gibt Privatplatzierung in Höhe von 10,35 Millionen US-Dollar bekannt

Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) Utl.: Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen SANTA ANA und ISMANING, 14. November 2010 (euro adhoc) - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologie hat heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors der Gesellschaft einer Privatplatzierung von bis zu 4.097.624 Stammaktien für zugelassene und andere qualifizierte Investoren aus verschiedenen Ländern zugestimmt hat. Der erwartete Bruttoertrag wird sich voraussichtlich auf 10,35 Mio. US-Dollar oder 2,525 US-Dollar pro Aktie und damit 0,125 US-Dollar über dem NASDAQ-Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft am 12. November 2010 belaufen. Darüber hinaus wird die Gesellschaft Optionsscheine zum Kauf von zusätzlichen 4.097.624 Stammaktien ausgeben. Diese werden über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von 2,65 US-Dollar ausübbar sein. Dies entspricht einem Premium in Höhe von 0,25 US-Dollar pro Optionsschein. Sollten alle Optionsscheine ausgeübt werden, fließen der Gruppe weitere 10,86 Mio. US-Dollar an Geldmitteln zu. Die Einnahmen sollen genutzt werden, um zukünftig weitere Akquisitionen und Wachstumsaktivitäten sowie andere Unternehmensvorhaben zu finanzieren. Ayman S. Ashour, Chairman und CEO der Identive Group, erläuterte: "Wir freuen uns, dass unsere Vision, ein führendes Unternehmen für sichere Identifikationsanwendungen zu werden, an den Finanzplätzen an Zugkraft gewinnt. Wir schauen uns regelmäßig potentielle M&A-Kandidaten an, haben aber auch immer gesagt, dass wir Gelegenheiten wahrnehmen, die sich für unsere Aktionäre auszahlen - sei es, indem wir bar zahlen oder mit Aktien. Es war uns sehr wichtig, zusätzliche Geldmittel zu attraktiven Konditionen für Identive und seine Aktionäre freizumachen und wir glauben, dass das aktuelle Marktumfeld derzeit sehr gute Konditionen bietet. Wir sind stolz, so eine starke Unterstützung von vorhandenen und neuen Aktionären zu erhalten. Die ID-Management- und RFID-Märkte wachsen im Allgemeinen derzeit stark, gleichzeitig ist die Industrie weiterhin sehr fragmentiert. Dies ermöglicht es uns, neben dem organischen Wachstum auch weiter durch Akquisitionen zu wachsen." Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an zugelassene und andere qualifizierte Investoren in den USA und anderen Ländern als vorerst unregistrierte Aktien im Sinne des US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß den Konditionen der Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft, eine Registrierung der Aktien bei der Securities und Exchange Commission (SEC) nach der Schließung der Transaktion einzureichen, um die Aktien und die Aktien, die den Optionsscheinen zum Weiterverkauf zugrunde liegen, zu registrieren. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. November 2010 geschlossen. Die Zulassung der Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist nach erfolgter Registrierung in den USA ab Januar 2011 zu erwarten. Morgan Joseph LLC, iTell AG und Alternative Capital Management AG sind im Rahmen der Platzierung als Finanzberater und Greenberg Traurig LLC als Rechtsberater der Gesellschaft aufgetreten. Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basierten Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Herr Fabien B. Nestmann Tel.: +49 89 9595-5544 E-Mail: investorrelations@identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 WKN: A1C0ZG Index: Prime All Share, NASDAQ Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard Berlin / Freiverkehr Hamburg / Freiverkehr Stuttgart / Freiverkehr Düsseldorf / Freiverkehr München / Freiverkehr New York / Regulierter Markt

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