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EANS-News: Montega AG
OpenLimit: Attraktiver Markt mit immensem Potenzial - Aktie kaufen (mit Dokument)

Hamburg (euro adhoc) -

Update: OpenLimit AG (ISIN: CH0022237009 / WKN: A0F5UQ)
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Analysten/Research, Analyse, Aktie, Kaufen
Utl.: Update: OpenLimit AG (ISIN: CH0022237009 / WKN: A0F5UQ)
OpenLimit ist ein international führender
Anbieter elektronischer Identitäts- und  Signatursoftware. Der Markt 
sollte in den nächsten Jahren deutlich wachsen. Der Grund: Bei 
Unternehmen und Behörden schreitet die Digitalisierung von Prozessen 
zügig voran. Das Thema eGovernment wird auch bedingt durch 
gesetzliche Anforderungen (ELSTER, ELENA, 
EU-Dienstleistungsrichtlinien) in den nächsten Jahren an Bedeutung 
gewinnen.
Flankiert wird die positive Marktentwicklung durch den Start des 
neuen, elektronischen Personalausweises in Deutschland. Seit dem 1. 
November hat dieser den alten "Perso" abgelöst. Zukünftig wird in 
vielen deutschen Haushalten die notwendige Hardware zur Durchführung 
von digitalen Geschäften vorhanden sein. Die Unternehmen werden in 
der Folge bereit sein, in die notwendige IT-Infrastruktur zu 
investieren. Dies sollte die Umsatzentwicklung von OpenLimit positiv 
beeinflussen.
In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2010 hat 
OpenLimit einen Umsatz in Höhe von 3,26 Mio. CHF erzielt. Die 
Gesamtleistung (Umsatz + aktivierte Eigenleistung) betrug 5,77 Mio. 
CHF. Das Betriebsergebnis lag mit -3,04 Mio. CHF im roten Bereich, 
genau wie das Nettoergebnis in Höhe von -3,74 Mio. CHF. Wegen der 
Belastungen aus den Nachbesserungen/Qualitätskontrollen aufgrund der 
jüngst bekannt gewordenen Hacking Attacken im Umfeld des AusweisApps 
wird es dem Unternehmen u.E. in 2010 noch nicht gelingen, den 
Break-even auf operativer Ebene zu erreichen.
2011 von IT-Infrastrukturprojektes geprägt:
In 2011 wird die Top-Line-Entwicklung u.E. weiter an Dynamik 
gewinnen: zahlreiche eID-Projekte sollten es OpenLimit ermöglichen, 
den Umsatz um rund 55% gegenüber 2010 zu steigern. So plant bspw. das
BMI (Partner von OpenLimit) in 2011 50 eID-Services zu etablieren. 
Der durchschnittliche Auftragswert dürfte bei ca. 50 Tsd. Euro 
liegen, woraus sich ein Umsatzpotenzial in Höhe von rund 2,5 Mio. 
Euro errechnet. Zusätzlich sollte es in 2011 zu ersten Pilotierungen 
von SecDocs (Langzeitarchivierung) kommen. Das Umsatzpotential dieses
zusammen mit Fujitsu entwickelten Produktes ist signifikant.
Aktie deutlich unterbewertet:
Die Aktie ist auf dem aktuellen Kursniveau deutlich unterbewertet. 
Die strategischen Partnerschaften mit "Global-Playern" wie Siemens 
und Fujitsu in einem attraktiven Wachstumsmarkt unterstreichen die 
hohe Wettbewerbsqualität von OpenLimit. Wir bestätigen unsere 
Kaufempfehlung für die Aktie von OpenLimit mit einem aktualisierten 
Kursziel von 2,45 Euro (zuvor: 2,50 Euro).
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum 
Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren 
RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Anhänge zur Meldung:
http://resources.euroadhoc.com/us/Y9RuuKLH

Rückfragehinweis:

Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de

Branche: Finanzdienstleistungen
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