SWIETELSKY Baugesellschaft m.b. H.

EANS-Adhoc: Ad-hoc-Meldung der SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Edlbacherstraße 10, 4020 Linz


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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Beabsichtigte neue Anleiheemission, beabsichtigtes Rückkaufangebot für
Hybridanleihe

14.09.2012

Die bereits mit zwei Anleihen (ISINs: AT0000A0H2Z0, AT0000A07LU5) im Geregelten
Markt der Wiener Börse notierte SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. (die
"Emittentin") gibt die Absicht bekannt, eine weitere Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von voraussichtlich bis zu EUR 85 Mio und einer Laufzeit von
sieben Jahren zu begeben. Die Emission steht unter dem Vorbehalt eines positiven
Kapitalmarktumfelds und der Prospektbilligung.

Weiters plant die Emittentin, die Anleihegläubiger der Perpetual Junior
Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds der SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
mit einem Gesamtnominale von EUR 70.000.000 (ISIN AT0000A07LU5, die
"Hybridanleihe") einzuladen, ab dem 22.10.2012 Angebote zum Rückkauf der
Hybridanleihe zu einem noch von der Emittentin festzusetzenden Preis abzugeben.
Die Emittentin wird voraussichtlich bis zum 12.11.2012 entscheiden, ob und in
welchem Gesamtnennbetrag sie diese Angebote annehmen wird.
 
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Teilschuldverschreibungen der Emittentin dar. Das Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage eines Prospekts (der "Prospekt"), der voraussichtlich am
oder um den 14.9.2012 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt und von der
Emittentin in elektronischer Form auf ihrer Internetseite
(http://www.swietelsky.com/index.php?id=955) veröffentlicht und Anlegern in
gedruckter Form an der Geschäftsadresse der Emittentin, Edlbacherstraße 10, 4020
Linz, zur Verfügung stehen wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind
ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.


Rückfragehinweis:
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
Telefon: +43 (732) 6971-0
Fax: +43 (732) 6971-7410
Email: office@swietelsky.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    SWIETELSKY Baugesellschaft m.b. H.
             Edlbacherstraße 10
             A-4020 Linz
Telefon:     +43 (732) 6971-0
FAX:         +43 (732) 6971-7410
Email:    office@swietelsky.at 
WWW:      www.swietelsky.com
Branche:     Bau
ISIN:        AT0000A0H2Z0, AT0000A07LU5
Indizes:     
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 



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