GSW Immobilien AG

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GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

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Kapitalmaßnahmen/Kapitalmaßnahmen


Berlin (euro adhoc) - DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN
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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

GSW mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

* Altaktionäre nutzen Bezugsquote zu 99,72 Prozent aus
* Neue Aktien sind voll dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2011
* Bruttoemissionserlös von rund 201,8 Mio. EUR 
* Erfolgreiche Kapitalerhöhung sichert Wachstum und finanzielle Flexibilität

Berlin, 3. Mai 2012 - Die GSW Immobilien AG hat ihre am 17. April 2012
beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit mittelbaren Bezugsrechten für
die bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Es wurden 99,72 Prozent der
angebotenen neuen Aktien zu einem Bezugspreis von jeweils 21,30 EUR von den
Altaktionären bezogen. Die verbleibenden neuen Aktien, für die keine Ausübung
der Bezugsrechte erfolgt ist, wurden über die Börse veräußert.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW Immobilien AG, zeigte sich
erfreut: "Die erfolgreiche Platzierung und die große Akzeptanz bei unseren
Aktionären zeigt, dass der Kapitalmarkt die Stabilität und Kontinuität des
Geschäftsmodells der GSW honoriert. Unser Geschäftsmodell kombiniert
nachhaltiges Wachstum mit einer attraktiven Dividendenpolitik. Das zusätzliche
Eigenkapital ermöglicht uns, diese Strategie auch zukünftig weiter
voranzutreiben und unsere Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft zu beteiligen." 

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am
27.April2012 ist das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 41.052.630 EUR um
9.473.684 EUR auf 50.526.314 EUR gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 9.473.684
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) erhöht worden. Die
neuen Aktien sind jeweils ab dem am 1. Januar 2011 beginnenden Geschäftsjahr
voll dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sind am heutigen 3. Mai 2012 in die
für die Inhaberaktien der Gesellschaft bestehenden Notierungen im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Berliner Börse einbezogen
worden.

Die Gesellschaft erzielte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von
rund 201,8Mio. EUR. Die GSW beabsichtigt, den Nettoemissionserlös von ca.
190,3Mio. EUR für künftige Zukäufe und zur Optimierung ihrer strategischen und
finanziellen Flexibilität zu verwenden.

Berenberg Bank, BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG als
Joint Lead Managers, haben die Kapitalerhöhung begleitet.


Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin


Presse                                          
Thomas Rücker                                   
E-Mail: thomas.ruecker@gsw.de
Tel.:   +49. (0) 30. 25 34-13 32
Fax:    +49. (0) 30. 25 34-19 34        


Investor Relations
Sebastian Jacob

E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.:   +49. (0) 30. 25 34-18 82
Fax:    +49. (0) 30. 25 34- 233 1960





Rahmendaten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung auf einen Blick
Bezugspreis: 21,30 EUR; Bezugsquote: 99,72 Prozent; Zahl neuer Aktien:
9.473.684; Bruttoemissionserlös: rund 201,8Mio. EUR; Nettoemissionserlös: rund
190,3Mio. EUR; Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und Berliner
Börse; ISIN DE000GSW1111 / WKN GSW111; Begleitende Banken: BofA Merrill Lynch,
Berenberg Bank und Deutsche Bank (Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners) sowie Kempen & Co. und UniCredit Bank AG (Joint Lead Managers):
Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up): 6 Monate für die Gesellschaft für neue
Kapitalmaßnahmen, 3 Monate für Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und das
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Jochen Scharpe, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen. 

Über die GSW
Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 53.000 Wohneinheiten ein
führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet
eine Tochtergesellschaft der GSW rund 17.500 Wohneinheiten für Dritte. Die
Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von
Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der
darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz
zu steigern. Im Jahresdurchschnitt 2011 beschäftigte die GSW rund 581
Mitarbeiter. Zum 31.Dezember 2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft
mit rund 2,9 Mrd. EUR bewertet.

Disclaimer
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung bzw. ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen,
kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. Es findet bzw. fand keine Registrierung des Angebots oder des
Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen
Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich
der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage
der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot
dieser Wertpapiere erstellten und durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten
Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der GSW Immobilien AG
(Charlottenstr. 4, 10969 Berlin) oder auf der Webseite der GSW Immobilien AG
(www.gsw.de) kostenfrei erhältlich.


Rückfragehinweis:
Sebastian Jacob
Tel.: +49 30 25 34- 18 82
E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de

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Unternehmen: GSW Immobilien AG
             Charlottenstr. 4
             D-10969 Berlin
Telefon:     +49 30 68 99 99 0
FAX:         +49 30 68 99 99 999
Email:    kundenservice@gsw.de
WWW:      http://www.gsw.de
Branche:     Immobilien
ISIN:        DE000GSW1111
Indizes:     MDAX
Börsen:      Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard:
             Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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