GSW Immobilien AG

EANS-News: GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)

Berlin (euro adhoc) - GSW Immobilien AG platziert Aktien zu EUR 19,00

* Emissionsvolumen inklusive Mehrzuteilungen von rund EUR 468 Mio. * GSW fließen rund EUR 115 Mio. Bruttoemissionserlös zu * Notierungsaufnahme am 15. April 2011

Berlin, 14. April 2011 - Die GSW Immobilien AG ("GSW"), das führende private Wohnimmobilienunternehmen in Berlin, hat gemeinsam mit den abgebenden Aktionären und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 19,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden inklusive der Aktien aus einer Mehrzuteilung rund 24,6 Millionen Aktien platziert. Die Notierungsaufnahme im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse findet am 15. April 2011 statt.

Die insgesamt platzierten 24.613.024 Aktien setzten sich zusammen aus 6.052.630 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 15.350.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 3.210.394 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund EUR 468 Mio. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung auf rund 60 Prozent bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Anzahl der neuen Aktien wurde gegen Ende der Angebotsfrist so festgelegt, dass dem Unternehmen ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 115 Mio. zufließt. Im Rahmen des Angebotes haben sich alle abgebende Aktionäre für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Aufnahme des Handels der angebotenen Aktien zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet.

Thomas Zinnöcker, Vorstandsvorsitzender der GSW: "Wir freuen uns über die hohe Nachfrage nach unseren Aktien und das große Interesse seitens der Investoren. Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen wir weiter wachsen und unsere führende Position auf dem Berliner Wohnimmobilienmarkt ausbauen. Durch die geplante kontinuierliche Dividendenausschüttung in Höhe von 65 Prozent unseres Funds From Operations (FFO) beabsichtigen wir unsere Investoren angemessen am Erfolg der GSW beteiligen."

Rund 99 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen Investoren platziert und rund 1 Prozent bei Privatanlegern aus Deutschland und Luxemburg.

Am 15. April 2011 werden die Aktien der GSW Immobilien AG erstmals im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Berliner Börse unter dem Börsenkürzel GIB gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Aktie der GSW lautet DE000GSW1111, die Wertpapierkennnummer (WKN) GSW111.

Media Relations Thomas Rücker GSW Immobilien AG Charlottenstrasse 4 10969 Berlin, Germany

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Über die GSW Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 48.800 Wohneinheiten und einer gesamten Wohnfläche von 3,0 Mio. Quadratmetern ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in Berlin. Zusätzlich verwaltet eine Tochtergesellschaft der GSW rund 15.800 Wohneinheiten für Dritte. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Im Jahr 2004 erwarben Beteiligungsgesellschaften von Cerberus Capital Management, L.P. und Whitehall Funds die im Jahr 1924 gegründete GSW vom Land Berlin. Im Jahresdurchschnitt 2010 beschäftigte die GSW rund 597 Mitarbeiter. Zum 31. Dezember 2010 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund EUR 2,6 Mrd. bewertet.

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Kontakt:

Sebastian Jacob
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Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
WKN: GSW111
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt



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