YOUNIQ AG

EANS-Adhoc: YOUNIQ AG: Preisspanne für die institutionelle Vorabplatzierung auf 7,50 EUR -8,50 EUR festgelegt

--------------------------------------------------------------------------------
  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
-------------------------------------------------------------------------------- 

11.05.2011

Frankfurt am Main, 11. Mai 2011 - Die YOUNIQ AG hat heute gemeinsam mit den beiden Großaktionären Goethe Investments S.à r.l., Luxemburg, und Rabano Properties S.à r.l., Luxemburg, (zusammen die Verkaufenden Aktionäre) und der Close Brothers Seydler Bank AG, die als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner die Transaktion begleitet, die Preisspanne für die bis zu 3.525.000 neuen Aktien und für die bis zu 500.000 Umplatzierungsaktien aus dem Eigentum der Verkaufenden Aktionäre auf 7,50 - 8,50 EUR festgelegt; die Verkaufenden Aktionäre sind mittelbare Tochtergesellschaften des Fonds CORESTATE German Residential Limited, St Peter Port, Guernsey, der von dem Private Equity Investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Schweiz, gemanagt wird. Die neuen Aktien und die Umplatzierungsaktien werden innerhalb der vorgenannten Preisspanne ab sofort bis zum 13. Mai 2011 (einschließlich) institutionellen Investoren in Deutschland und in ausgewählten anderen Ländern Europas nach Maßgabe der Regulation S des Securities Act zum Erwerb angeboten (die Vorabplatzierung). Die Vorabplatzierung wird als Bookbuilding-Verfahren durchgeführt und steht unter der Bedingung der Verfügbarkeit der erforderlichen Anzahl von neuen Aktien nach Abschluss des nachgelagerten Bezugsangebots in dem Umfang, in dem Streubesitzaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Der Angebotspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden basierend auf dem Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens für die Vorabplatzierung voraussichtlich am Abend des 13. Mai 2011 festgelegt und per Ad hoc Mitteilung veröffentlicht. Der Angebotspreis wird dem Bezugspreis für das nachgelagerte Bezugsangebot entsprechen.

Im Anschluss an die Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1 voraussichtlich im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien würde die YOUNIQ AG somit einen Bruttoemissionserlös von ca. 26,4 Mio. EUR - ca. 30,0 Mio. EUR erzielen.

< Ende der Ad hoc-Mitteilung >

Emittent: YOUNIQ AG Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main, Deutschland ISIN: DE000A0B7EZ7 WKN: A0B7EZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der  Grundlage
des      veröffentlichten      und      bei      der      Bundesanstalt      für
Finanzdienstleistungsaufsicht     hinterlegten     Wertpapierprospekts.     Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich  der  angebotenen  Wertpapiere  der  YOUNIQ  AG,
Frankfurt   am   Main   sollte   ausschließlich   auf    der    Grundlage    des
Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts  sind
bei der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sowie dem Bankenkonsortium erhältlich. 

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main in den USA findet nicht statt.

Kontakt:

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 205855-11 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
-------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt:

Knut Martin
Tel.: +49 (0) 341 30860212
E-Mail: knut.martin@youniq.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
Börsen: Berlin / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard



Weitere Meldungen: YOUNIQ AG

Das könnte Sie auch interessieren: