Symrise AG

EANS-News: Symrise AG nimmt langfristiges Darlehen über USD 175 Mio. auf

- Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts - Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management Inc.

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Unternehmen

Utl.: - Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts - Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management Inc.

Holzminden, 13. Oktober 2010 (euro adhoc) - Die Symrise AG hat im Rahmen ihres Refinanzierungskonzepts mit der Prudential Investment Management Inc. ein langfristiges Darlehen (Term Note) in Höhe von USD 175 Mio. abgeschlossen. Neben der angestrebten Platzierung einer Anleihe ist das Darlehen ein weiteres Element der Refinanzierung, mit der Symrise bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Finanzierung des Unternehmens auf eine langfristigere Basis stellen will.

Das endfällige Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird zur Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten genutzt. Es ist mit einem Zinskupon in Höhe von 170 Basispunkten über zehnjährigen US-Staatsanleihen versehen und wurde vollständig vom US-Investor Prudential Investment Management Inc. im Rahmen einer Privatplatzierung übernommen.

Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Unser Ziel ist es, die Finanzierung von Symrise auf eine breitere Basis zu stellen und langfristig zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben wir uns innerhalb unseres Refinanzierungskonzepts für verschiedene Finanzierungsquellen und -maßnahmen ent-schieden. Mit diesem zehnjährigen Darlehen haben wir eine weitere Finanzierungsmaßnahme zu attraktiven Konditionen abgeschlossen, die unsere geplante Anleiheemission sehr gut ergänzt."

Im Zentrum des Refinanzierungskonzepts von Symrise steht die Emission einer Anleihe, zu der das Unternehmen derzeit Gespräche mit Investoren in Deutschland und Europa führt. Mit der vorzeitigen Refinanzierung beabsichtigt Symrise, Ende 2011 fällige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR abzulösen.

Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more… www.symrise.com

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ots Originaltext: Symrise AG
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Rückfragehinweis:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN:      DE000SYM9999
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