Orascom Development Holding AG

EQS-Adhoc: Orascom Development Holding AG: gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt


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Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Orascom Development Holding AG: gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt

03.12.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Medienmitteilung

Orascom Development Holding gibt Details der Bezugsrechtsemission bekannt
Altdorf/Kairo, 3. Dezember 2015 - Orascom Development Holding AG (SIX: ODHN,
"ODH" oder das "Unternehmen") hat heute die Bedingungen des geplanten
Bezugsrechtsangebotes veröffentlich. Wie bereits am 30. November 2015 bekannt
gegeben, plant ODH ihr Eigenkapital zu erhöhen, um ihre finanziellen Ressourcen
zu stärken und die weitere Finanzierung der Bautätigkeiten im Rahmen der
laufenden Projekte in Oman und Montenegro für 2016 und 2017 zu unterstützen.

Das Bezugsrechtsangebot umfasst 11'866'779 neu zu emittierende Namenaktien. Der
Verwaltungsrat von ODH hat den Ausgabepreis unter dem Nominalwert und mit einem
leichten Aufschlag zum 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP)
bei CHF 11.28 je Aktie festgelegt. Das Eigenkapital des Unternehmens wird durch
die Transaktion vor Abzug der Transaktionsgebühren um CHF 133.8 Mio. gesteigert.
Diese Erhöhung erfolgt durch einen Neugeldzufluss von CHF 49.6 Mio. sowie eine
Umwandlung eines Darlehens des Hauptaktionärs in Eigenkapital in Höhe von CHF
84.2 Mio. Beim verbleibenden Teil der Kapitalerhöhung handelt es sich lediglich
um eine Umwandlung von verfügbaren Reserven in Aktienkapital im Einklang mit
gesellschaftsrechtlichen Vorgaben.

ODH - Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie am 7.
Dezember 2015 (nach Börsenschluss) halten. 12 Bezugsrechte gewähren dem Inhaber
das Anrecht, 5 neue Namenaktien gegen Zahlung des Ausgabepreises, abhängig von
bestimmten für das Bezugsrechtsangebot anwendbaren Beschränkungen,
einschliesslich Beschränkungen gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen zu
erwerben.

Die Bezugsrechte werden zwischen dem 8. Dezember und dem 14. Dezember, 12.00 Uhr
mittags MESZ ausübbar sein. Bezugsrechte, welche nicht bis zum Ende der
Ausübungsfrist ausgeübt worden sind, werden entschädigungslos verfallen. Die
Kotierung sowie der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss
Exchange finden voraussichtlich am 16. Dezember 2015 statt. Die Lieferung der
neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 17. Dezember
2015 angesetzt.

Inhaber von unseren Egyptian Depository Receipts in Ägypten ("EDRs") werden
indirekt über die Verwahrungsstelle für die EDRs, Misr für Clearing, Settlement
and Central Depository Receipts in Ägypten (MSCD), Bezugsrechte auszuüben
können. Die Zeichnung wird in EGP erfolgen. Jedes EDR wird bei 1/20 des
Angebotspreises pro Aktie (CHF 11.28), was einem basierend auf dem offiziellen
Wechselkurs der Ägyptischen Zentralbank vom Mittwoch, dem 2. Dezember 2015
berechneten Gegenwert von CHF 0.5640 pro EGP entspricht, angeboten werden.

Unser Mehrheitsaktionär, Samih O. Sawiris, hat sich indirekt durch kontrollierte
Gesellschaften verpflichtet, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ihm (oder seinen
Gesellschaften) zustehenden Bezugsrechte durch die Verrechnung von bestehenden
Darlehen in der Höhe von CHF 84.2 Mio. an ODH mit dem aggregierten Ausgabepreis
der zustehenden Aktien vollständig auszuüben. Zudem hat sich Samih. O. Sawiris
durch eine durch ihn kontrollierte Gesellschaft verpflichtet, alle neuen Aktien
für einen aggregierten Ausgabepreis von bis zu CHF 49.6 Mio., für welche im
Rahmen der Bezugsrechtsemission bestehende Aktionäre auf die Ausübung ihrer
Bezugsrechte verzichtet haben, zum gleichen Ausgabepreis wie den bestehenden
Aktionäre angeboten, zu erwerben.

Der voraussichtliche Zeitplan der Kapitalerhöhung ist wie folgt: 3. Dezember
2015    Bekanntgabe der Details der Bezugsrechtsemission

Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekt

7. Dezember 2015    Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag

für die

Bestimmung der bezugsberechtigten Aktionäre

Aktionäre, die nach diesem Datum Aktien erwerben,

erwerben

Aktien ohne Bezugsrechte

8. Dezember 2015    Beginn der Bezugsfrist

15. Dezember 2015   12:00 Uhr mittags MESZ: Ende der Bezugsfrist

Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange:

Medienmitteilung betreffend der Anzahl ausgeübter

Bezugsrechte (take-up)

16. Dezember 2015   Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien

17. Dezember 2015   Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des

Ausgabepreis

About Orascom Development Holding AG
Orascom Development is a leading developer of fully integrated destinations that
include hotels, private villas and apartments, leisure facilities such as golf
courses, marinas and supporting infrastructure. Orascom Development's
diversified portfolio of destinations is spread over eight jurisdictions (Egypt,
UAE, Jordan, Oman, Switzerland, Morocco, Montenegro and United Kingdom), with
primary focus on touristic destinations. The Group currently operates eight
destinations; four in Egypt El Gouna, Taba Heights, Haram City and Makadi, The
Cove in United Arab Emirates , Jebel Sifah and Salalah Beach in Oman and
Andermatt in Switzerland. Orascom Development has a dual listing, with a primary
listing on the SIX Swiss Exchange and a secondary listing on the EGX Egyptian
Exchange.

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Head of Investor Relations
Tel: +0100 218 5651
Tel: +41418741711
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competitive factors, particularly in our key markets; (ii) performance of
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and on whether Orascom Development Holding AG will achieve its targets. Orascom
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events or circumstances or otherwise. It should further be noted, that past
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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03.12.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Medienarchiv unter http://switzerland.eqs.com/de/News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Sprache:       Deutsch

Unternehmen:   Orascom Development Holding AG

               Gotthardstraße 12

               6460  Altdorf

               Schweiz

Telefon:       +41 41 874 17 17

Fax:           +41 41 874 17 07

E-Mail:     ir@orascomdh.com

Internet:   www.orascomdh.com

ISIN:          CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen:        Auslandsbörse(n) SIX


Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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420753  03.12.2015 
 



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