Orascom Development Holding AG

DGAP-Adhoc: Orascom Development schließt den Verkauf einer 15% -Beteiligung der ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD) erfolgreich ab. Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte total EGP 506,1 Mio.(rund USD 70...

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Sonstiges/Sonstiges
Orascom Development schließt den Verkauf einer 15% -Beteiligung der
ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD)
erfolgreich ab. Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte
total EGP 506,1 Mio.(rund USD 70,7 Mio., CHF 69,9 Mio.)

05.01.2015 / 07:00
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

Orascom Development schließt den Verkauf einer 15%-Beteiligung an der
ägyptischen Tochtergesellschaft Orascom Hotels und Development (OHD)
erfolgreich ab.  Das Angebot wurde 3.8-fach überzeichnet und erzeugte
Einnahmen von total EGP 506,1 Mio. (rund USD 70,7 Mio., CHF 69,9 Mio.).

Altdorf / Kairo, 5. Januar 2015 - Orascom Development Holding (ODH) gibt
den Abschluss des Verkaufs der ägyptischen Tochtergesellschaft OHD mittels
eines öffentlichen Angebots bekannt. Der Verkauf umfasste total 33'294'349
Aktien zu einem Preis von EGP 15,20 (ca. USD 2,12, CHF 2,10) pro Aktie und
generierte Einnahmen von total EGP 506,1 Mio. (rund USD 70,6 Mio., CHF 68,6
Mio.) für die Gruppe. Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren/Käufern
entschied sich die Gruppe für den Verkauf einer 15% -Beteiligung an OHD,
was der maximalen Höhe des vom Verwaltungsrat der Gruppe bewilligten
Aktienpakets entspricht.

Das Angebot umfasste eine Tranche von 22'196'233 Aktien (entspricht einer
10% -Beteiligung an OHD), welche qualifizierten Anlegern exklusiv angeboten
wurden ("Private Placement") sowie eine Tranche von 11'098'116 Aktien
(entspricht einer 5%-Beteiligung an OHD), welche mittels öffentlicher
Zeichnung ("Public Offering") angeboten und verkauft wurden. Insgesamt
waren Angebote für das "Private Placement" im Umfang von EGP 1,25
Milliarden und für das "Public Offering" von EGP 667 Millionen eingegangen.
Dies entspricht einer 3.7-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Private
Placement" und einer 4-fachen Überzeichnung in Bezug auf das "Public
Offering". Total sind Angebote von ungefähr EGP 1,92 Milliarden (ca. USD
267,9 Mio., CHF 264,8 Mio.) eingegangen, was einer rund 3.8-fachen
Überzeichnung entspricht.

Die Transaktion wurde am Sonntag, 4. Januar 2015 abgeschlossen, wobei die
Aufnahme des Handels der OHD-Aktien [ORHD.CA] an der ägyptischen Börse EGX
voraussichtlich am Dienstag, 6. Januar 2015, stattfinden wird.

Diese Transaktion bedeutet die Wiederaufnahme des Handels der OHD-Aktie an
der ägyptischen Börse EGX seit 2008. OHD ist ein High-End
Ressort-Entwickler und  ein führender Eigentümer von Freizeitimmobilien am
roten Meer in Ägypten. OHD gehören El Gouna, Taba Heights und Makadi Bay
Ressorts. Die Landreserve von OHD beträgt total 45.9 Mio. Quadratmeter und
umfasst 24 Hotels mit total 6,039 Zimmer.

Die Gruppe wurde bei der Transaktion von CI Capital und Beltone Investment
Bank als "joint lead arrangers" und "bookrunners" beraten.

Über die Gruppe

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten
Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,
Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch
unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio
von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten,
Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro
und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan acht Städte: El Gouna,
Taba Heights, und Makadi in Ägypten, The Cove in den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Jebel Sifah und Salalah Beach in Oman sowie Andermatt in der
Schweiz. Orascom Development verfügt über eine Doppelkotierung mit einer
Primär-Kotierung im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange und einer
Zweitkotierung an der EGX Egyptian Exchange.

Kontakte Investor Relations
Sara El-Gawahergy
Director of Investor Relations
Tel: +20 100 218 5651
Tel: +41 418 74 17 11
Email: ir@orascomdh.com

Kontakt Media Relations
media@orascomdh.com

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expense reductions, pricing conditions, dividend policy and underwriting
claims improvements. Undue reliance should not be placed on such statements
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uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual
results and Orascom Development Holding AG's plans and objectives to differ
materially from those expressed or implied in the forward looking
statements (or from past results). Factors such as (i) general economic
conditions and competitive factors, particularly in our key markets; (ii)
performance of financial markets; (iii) levels of interest rates and
currency exchange rates; and (vii) changes in laws and regulations and in
the policies of regulators may have a direct bearing on Orascom Development
Holding AG's results of operations and on whether Orascom Development
Holding AG will achieve its targets. Orascom Development Holding AG
undertakes no obligation to publicly update or revise any of these
forward-looking statements, whether to reflect new information, future
events or circumstances or otherwise. It should further be noted, that past
performance is not a guide to future performance. Please also note that
interim results are not necessarily indicative of the full-year results.
Persons requiring advice should consult an independent adviser.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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05.01.2015 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.
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Sprache:          Deutsch
Unternehmen:      Orascom Development Holding AG
                  Gotthardstraße 12
                  6460 Altdorf
                  Schweiz
Telefon:          +41 41 874 17 17
Fax:              +41 41 874 17 07
E-Mail:        ir@orascomdh.com
Internet:      www.orascomdh.com
ISIN:             CH0038285679
Valorennummer:    A0NJ37
Börsen:           Auslandsbörse(n) SIX


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309799 05.01.2015
 

 


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