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Weatherford International Ltd.

Weatherford gibt bisherige Ergebnisse des Maximalen Ausschreibungsangebotes bekannt

Genf (ots/PRNewswire)

Weatherford International Ltd.,
eine Schweizer Aktiengesellschaft  ("Weatherford"), gab heute
bekannt, dass ca. ein Gesamtnennbetrag von US$ 627.703.000 an
Anleihen bis vor 17.00 Uhr, Ortszeit New York City, am 29. September
2010 (Datum und Uhrzeit wie benannt als "Frühes Ausschreibungsdatum")
angeboten wurde, gemäss dem zuvor angekündigten Maximalen
Ausschreibungsangebot und gemäss den Informationen der Global
Bondholder Services Corporation, der Hinterlegungsstelle für das
Angebot, wie unten weiter dargelegt wird. Nach dem Maximalen
Ausschreibungsangebot bietet (a) Weatherford International, Inc.,
eine Delaware Aktiengesellschaft und Tochtergesellschaft von
Weatherford ("Weatherford Delaware"), ihre 5,95% vorrangigen Anleihen
bis zum 15. Juni 2012 unter bestimmten Bedingungen zum Kauf an, und
(b) Weatherford International Ltd., eine freigestellte Gesellschaft
auf den Bermudas und Tochtergesellschaft von Weatherford
("Weatherford Bermuda"), bietet ihre 5,15% vorrangigen Anleihen bis
zum 15. März 2013 und ihre 4,95% vorrangigen Anleihen bis zum 15.
Oktober 2013 unter bestimmten Bedingungen zum Kauf an. Die Angebote
erfolgten nach der Ausstellung eines Kauf-Garantiescheines und des
dazugehörigen Übertragungsschreibens, das eine umfassende
Beschreibung der Bedingungen der Ausschreibung festlegte.
                      CUSIP
    Emittent          Anzahl            Titel von Wertpapier
    --------          ------            --------------------
    Angebote der Weatherford Delaware und der Weatherford Bermuda für ihre
    jeweiligen Anleihen sind unten aufgezählt:
    Maximales Ausschreibungsangebot
    Weatherford                      5,95% Vorrangige Anleihen bis
     Delaware       947074AH3                15. Juni 2012
    Weatherford                      5,15% Vorrangige Anleihen bis
     Bermuda        947075AC1                15. März 2013
    Weatherford                      4,95% Vorrangige Anleihen bis
     Bermuda        947075AA5              15. Oktober 2013
                                                    Prozentsatz
                       Ausstehender   Angebotener       des
                          Haupt-         Haupt-     Angebotenen   Akzeptanz-
                          betrag         betrag        Haupt-     Prioritäts-
    Emittent               (US$)          (US$)      betrages       stufe
    --------           ------------   ------------  -----------   ----------
    Weatherford
     Delaware          $600.000.000   $323.523.000     53,92%         1
    Weatherford
     Bermuda           $500.000.000   $210.237.000     42,05%         2
    Weatherford
     Bermuda           $250.000.000    $93.943.000     37,58%         3
    -----------        ------------   ------------     ------        ---
    Aggregiertes Maximales
    Ausschreibungsangebot
    an Wertpapieren  $1.350.000.000   $627.703.000     46,50%
Das Maximale Ausschreibungsangebot endet um 17.00 Uhr, Ortszeit
New York City, am 20. Oktober 2010, sofern es nicht verlängert oder
frühzeitig beendet wird (ein solches Datum und eine solche Uhrzeit
benannt als "Ablaufdatum des maximalen Ausschreibungsangebots"). Wenn
mehr als der Gesamtbetrag der maximalen Ausschreibung von US$
532.934.000 als Nennbetrag der Anleihen wirksam angeboten werden und
nicht wirksam vor 17.00 Uhr, Ortszeit New York City, zurückgenommen
werden, und dies zum Ablaufdatum des Maximalen
Ausschreibungsangebotes, dann werden die angebotenen Anleihen gemäss
den oben benannten Prioritätsstufen erworben werden. Sind die
verbleibenden Mittel nicht ausreichend, um alle Anleihen einer Serie
einer anwendbaren Prioritätsstufe zu kaufen, dann wird der Betrag der
gekauften Anleihen in dieser Serie anteilig auf Grundlage des für
diese Anleihenserien ausgeschriebenen Gesamtnennbetrages aufgeteilt
werden. In diesem Fall werden Anleihen anderer Serien, welche zum
Maximalen Ausschreibungsangebot gehören, aber auf einer niedrigeren
Akzeptanz-Prioritätsstufe liegen als die aufgeteilten Anleihen, nicht
um Kauf angenommen werden.
Inhaber von Anleihen aus dem Maximalen Ausschreibungsangebot, die
ihre Anleihen wirksam vor dem frühen Ausschreibungsdatum angeboten
haben, und ihre Anleihen nicht wirksam vor 17.00 Uhr, Ortszeit New
York City, am Ablaufdatum des maximalen Ausschreibungsangebots
zurückgenommen haben, erhalten die gesamte Gegenleistung, welche eine
Prämie für die frühzeitige Ausschreibung von US$ 30 pro US$ 1.000 der
Kapitalsumme der Anleihen bedeutet, welche zum Kauf angenommen
wurden. Inhaber von Anleihen aus dem Maximalen Ausschreibungsangebot,
die ihre Anleihen wirksam nach dem frühen Ausschreibungsdatum vor
17.00 Uhr, Ortszeit New York City, angeboten haben,  erhalten am
Ablaufdatum des maximalen Ausschreibungsangebots die  Gegenleistung
zum Ausschreibungsangebot, dies sind die gesamte Gegenleistung,
abzüglich US$ 30 pro US$ 1.000 der Kapitalsumme der Anleihen
bedeutet, welche  zum Kauf angenommen wurden.
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda haben die Deutsche
Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated und UBS
Securities LLC als Joint Lead Dealer Manager behalten, und die Global
Bondholder Services Corporation als Verwahrer und Auskunftsstelle für
die Ausschreibungsangebote.
Unterlagen können bei der Global Bondholder Services Corporation
telefonisch unter +1-866-470-3700 oder schriftlich unter der Adresse:
Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006,
angefordert werden. Fragen im Bezug auf die Ausschreibungsangebote
können Sie richten an: Deutsche Bank Securities Inc. telefonisch
unter +1-866-627-0391 oder schriftlich an 60 Wall Street, New York,
New York 10005, zu Händen: Liability Management Group; oder an die
Morgan Stanley & Co. Incorporated telefonisch unter +1-800-624-1808
oder schriftlich an 1585 Broadway, New  York, New York 10036, zu
Händen: Liability Management Group; oder an die UBS Securities LLC
telefonisch unter +1-888-719-4210 oder schriftlich an 677 Washington
Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, zu Händen: Liability
Management Group.
Weatherford oder ihre Tochtergesellschaften (einschliesslich der
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda) können von Zeit zu Zeit
weitere Anleihen auf dem freien Markt erwerben, oder bei privat
ausgehandelten Transaktionen, entweder durch Ausschreibungsangebote,
Tauschangebote oder in sonstiger Weise, oder sie können Anleihen nach
den Regelungen für nachrangige Anleihen einlösen. Alle weiteren Käufe
unterliegen den gleichen Bedingungen oder Bedingungen, die mehr oder
weniger günstig für die Inhaber der Anleihen sind, als diejenigen,
auf welche hierin Bezug genommen wird. Solche Käufe hängen von den
dann jeweils geltenden Bedingungen ab.
Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Annahme eines Ausschreibungsangebots, das nur gemäss
den Bedingungen des Übertragungsschreibens zum Kauf erfolgen kann.
Bei Gerichtsbarkeiten, bei denen die Gesetze es erfordern, dass die
Kaufangebote von einem zugelassenen Makler oder Händler erfolgen,
gelten die Ausschreibungsangebote als im Auftrag von Weatherford
Delaware und Weatherford Bermuda durch die Deutsche Bank Securities
Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated und UBS Securities LLC
erfolgt, oder durch einen oder mehrere Makler oder Händler, soweit
sie unter dem Recht der betreffenden Gerichtsbarkeit registriert
sind.
Weatherford ist ein multinationaler Ölfeld-Dienstleister mit Sitz
in der Schweiz. Er ist einer der weltweit grössten Anbieter von
innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen
für den Bohr- und Produktionssektor der Öl- und Gasindustrie.
Weatherford ist in über 100 Ländern tätig und beschäftigt mehr als
52.000 Menschen weltweit.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die
unter anderem, den zeitlichen Ablauf und den erfolgreichen Abschluss
von Ausschreibungsangeboten betreffen, die verschiedenen Daten,
welche sich auf Ausschreibungsangebote beziehen, sowie die Finanzlage
von Weatherford und ihre Liquidität zur Durchführung dieser
Transaktionen. Weatherford's zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Diese Risiken und
Unsicherheiten, die ausführlicher beschrieben sind in den Berichten
und Registrierungserklärungen der Weatherford International Ltd., wie
sie bei der US Securities and Exchange Commission eingereicht wurden,
umfassen auch die Auswirkungen von Öl- und Erdgaspreise und die
globalen wirtschaftlichen Bedingungen für Bohraktivitäten, den
Ausgang noch offener Regierungsuntersuchungen, die Nachfrage und
Preisgestaltung von Produkten und Dienstleistungen von Weatherford,
inländische und internationale wirtschaftliche und regulatorische
Rahmenbedingungen, Veränderungen in der Steuer- und sonstigen
Gesetzgebung, sofern sie unser Geschäft betrifft, die weiterhin
volatilen Bedingungen an den Kreditmärkten und das Interesse der
Aktionäre an einer Ausschreibung der Anleihen. Sollten eine oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten sich realisieren oder
sollten sich die Annahmen als falsch erweisen, so können die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit vorhergesehenen
abweichen.
    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
    Ansprechpartner: Andrew P. Becnel
                     Chief Financial Officer    +41-22-816-1502
                     Karen David-Green
                     Vice President - Investor
                     Relations                  +1-713-693-2530

Pressekontakt:

CONTACT: Andrew P. Becnel, Chief Financial Officer, +41-22-816-1502,
oderKaren David-Green, Vice President - Investor Relations,
+1-713-693-2530,beide bei der Weatherford International Ltd.

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