Progress-Werk Oberkirch AG

EANS-Adhoc: Progress-Werk Oberkirch AG
Gesellschaft beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 4:1

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  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
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Unternehmen

23.04.2012

Oberkirch, 23. April 2012 - Der Vorstand der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,unter
teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der
Gesellschaft von derzeit EUR 7.500.000,00 um bis zu EUR 1.875.000,00 auf bis zu
EUR 9.375.000,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 625.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden
anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 3,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien
werden ab dem 1. Januar 2012 in vollem Umfang gewinnberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des künftigen Wachstums und des
gestiegenen Auftragsvolumens sowie dem Aufbau von Montagestandorten. Sie wird
in Form eines Bezugsangebots an die Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft durchgeführt. Die Progress-Werk Oberkirch hat die Landesbank
Baden-Württemberg als Lead Manager sowie die Silvia Quandt & Cie. AG als Co-
Lead Manager für die Transaktion mandatiert. Die Landesbank Baden-Württemberg
hat sich in einem Übernahmevertrag vom heutigem Tage verpflichtet, die bis zu
625.000 neuen Aktien zu zeichnen und sie mit der Verpflichtung zu übernehmen,
sie den Aktionären der Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft im
Bezugsverhältnis 4 : 1, d.h. eine neue Aktie für je vier alte, auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft, zum Bezug anzubieten. Für die Aktionäre
der Progress-Werk Oberkirch AG besteht die Möglichkeit, über die Bezugsrechte
hinaus neue Aktien im Wege des Mehrbezugs zu zeichnen. Ein Bezugsrechtshandel
findet nicht statt.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 30. April 2012
bis 14. Mai 2012 laufen. Der Bezugspreis wird während der zweiten Woche der
Bezugsfrist, voraussichtlich am 7. Mai 2012, durch den Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats festgelegt und unmittelbar im Anschluss im Wege einer Ad-hoc-
Mitteilung und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Weitere
Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden dem Bezugsangebot zu entnehmen sein,
dessen Veröffentlichung im Bundesanzeiger für den 27. April 2012 vorgesehen
ist.

Progress-Werk Oberkirch AG
Der Vorstand

Information und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Veröffentlichung:
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
an "U.S. persons" (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für
Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und
weder innerhalb noch außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot
richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Progress-Werk Oberkirch
Aktiengesellschaft und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar. 

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Japan und Australien bestimmt.


Rückfragehinweis:
Bernd Bartmann (CFO)
Phone: +49 7802 / 84-347
Fax: +49 7802 / 84-789
e-Mail: 	bernd.bartmann@progress-werk.de

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Progress-Werk Oberkirch AG
             Industriestraße 8
             D-77704 Oberkirch
Telefon:     +49(0)7802 84-0
Email:    info@progress-werk.de
WWW:      http://www.progress-werk.de
Branche:     Auto
ISIN:        DE0006968001
Indizes:     
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch
 



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