DVB Bank SE

EANS-News: DVB Bank SE platziert zweite Senior-Unsecured-Benchmark-Anleihe im Jahr 2012 über 500 Millionen EUR


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Unternehmen


Frankfurt am Main (euro adhoc) - Die DVB hat eine fünfjährige Anleiheemission
mit einem Volumen von 500 Millionen EUR am Finanzmarkt platziert. Nach dem Debüt
im Mai, bei dem die DVB eine dreijährige Benchmark-Anleihe über 500 Millionen
EUR auflegte, war dies die zweite auf Euro lautende
Senior-Unsecured-Benchmark-Emission im laufenden Jahr. 

Herr Wolfgang F. Driese, Vorstandsvorsitzender der DVB Bank SE, kommentierte die
Emission wie folgt:

"Mit dieser sehr erfolgreich verlaufenen Transaktion unterstreicht die DVB ihre
starke Position an den Kapitalmärkten. Gleichzeitig verbreitern und
diversifizieren wir damit unsere Investorenbasis. Wir beabsichtigen, eine
Benchmark-Kurve für Senior-Unsecured-Emissionen in Euro aufzubauen."

Gemeinsam mit den beteiligten Konsortialbanken beschloss die DVB, das insgesamt
günstige Marktumfeld zur Platzierung einer Benchmark-Anleihe mit einem vorab
festgelegten Emissionsvolumen auszunutzen. Die Bücher wurden am Donnerstag, den
23. August 2012, um 9 Uhr MEZ geöffnet. Die enorme Nachfrage von
unterschiedlichen Investoren (insgesamt 175 Adressen) führte zu einem
überzeichneten, sehr gut diversifizierten Orderbuch mit einem Gesamtvolumen von
über 1,2 Milliarden EUR. Dieses wurde um 10.15 Uhr MEZ geschlossen. Der
endgültige Spread wurde mit 150 Basispunkten über Mid-Swaps festgelegt; die
Anleihe ist mit einem jährlichen Fixkupon von 2,50 % ausgestattet.

Mit einer Beteiligung von 43 % bzw. 41 % waren Banken und Vermögensverwalter die
wichtigsten Investorengruppen, gefolgt von Versicherungsgesellschaften (13 %)
und Zentralbanken, auf die 2 % entfielen. Erwartungsgemäß zeichneten deutsche
Anleger den Großteil der Emission (77 %), gefolgt von Investoren aus
Skandinavien, Österreich und der Schweiz mit jeweils 7 %. Das verbleibende
Volumen nahmen Investoren aus dem Nahen Osten in die Bücher.

Die Eckdaten der Transaktion auf einen Blick: 
ISIN: XS0822316765
Emissionsvolumen: 500 Millionen EUR
Format: unbesicherte Anleihe (Senior Unsecured)
Fälligkeit: 30. August 2017
Valuta: 30. August 2012
Kupon: 2,5 %
Spread: +150 Basispunkte über Mid-Swaps
Joint Bookrunners: DZ BANK AG, LBBW und UniCredit


Ansprechpartner für diese Pressemitteilung: 
Boris Siegers, Head of Group Treasury: (069) 9750 4616 -
boris.siegers@dvbbank.com
Elisabeth Winter, Head of Investor Relations: (069) 9750 4329 -
elisabeth.winter@dvbbank.com

Redaktionshinweis:
Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist im
internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden
integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping
Finance, Aviation Finance und Land Transport Finance an. Die DVB ist an
wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren vertreten: am
Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen Standorten (Athen,
Bergen, Hamburg, London, Oslo, Rotterdam und Zürich), in Amerika (New York und
Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der DVB Bank SE sind an
der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE0008045501). www.dvbbank.com


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Rückfragehinweis:
Elisabeth Winter
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Unternehmen: DVB Bank SE
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FAX:         +49 (0)69 9750-4444
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Sprache:    Deutsch
 

 

 



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