Cap Cana S.A.

Cap Cana gibt Abschluss des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen bekannt

    Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -

    Cap Cana, S.A. (im Weiteren "Cap Cana") gab den Abschluss und die Vollendung seines ursprünglich am 31. März 2009 angekündigten und in der Folge ergänzten Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen (im Weiteren das "Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungs- erklärungen") bekannt. Cap Cana emittierte zu 10 % verzinste vorrangig  besicherte 2016 fällige Schuldverschreibungen für einen Gesamtnennwert in  Höhe von 129.990.800 USD sowie zu 10 % verzinste 2016 fällige vorrangig besicherte Recovery-Schuldverschreibungen für einen Gesamtnennwert in Höhe  von 126.567.000 im Tausch gegen von Cap Cana ausgegebene, 2013 fällige 9,625-prozentige, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen (im Weiteren die "bestehenden Schuldverschreibungen") in Höhe von 236.565.000 USD (bzw. ca. 95,99 %), die ordnungsgemäss angeboten wurden (einschliesslich anfallender und nicht ausgezahlter Zinsen auf die bestehenden Schuldverschreibungen bis einschliesslich 8. Mai 2009). Darüber hinaus zahlte Cap Cana allen Inhabern von bestehenden Schuldverschreibungen, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen ordnungsgemäss angeboten und vor dem 30. April 2009, 23:59 Uhr, nicht ordnungsgemäss wieder zurückgezogen hatten, eine Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert der bestehenden Schuldverschreibungen.

    Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgten im Rahmen der Bedingungen, die dem Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 und dem nachfolgenden Nachtrag sowie der entsprechenden Zustimmungserklärung und dem Übertragungsbrief zugrunde lagen.

    Weston International Capital Markets LLC fungierte als Dealer Manager für das Tauschangebot und für die Einholung der Zustimmungserklärungen.

    Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden Schuldverschreibungen anderer Wertpapiere jeglicher Art dar. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgten ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem ergänzten Emissionsrundschreiben und der oben erwähnten Zustimmungserklärung sowie dem Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen galten nicht für Inhaber von bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets unvereinbar wäre.

    Informationen zu Cap Cana

    Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik in der Karibik gelegene Cap Cana wird zu einer luxuriösen Urlaubsanlage ausgebaut und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie wunderschöne Strände, erstklassige Golfplätze, Segelclubs und andere Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 119,9 km2 (46 Quadratmeilen), darunter eine acht Kilometer (fünf Meilen) lange Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über eine Länge von 3,5 km (2,2 Meilen) erstreckt. Der erste Spatenstich erfolgte Mitte 2002 und zum 30. September 2008 hatte Cap Cana bereits Verkaufsverträge für ca. 1.500 Eigentumswohnungen in einem Gesamtwert von ungefähr 1,4 Mrd. USD abgeschlossen. In diesem Zeitraum hat das Unternehmen ca. 650 Immobilien an Käufer übergeben, u.a. Einzelwohnungen und Hotelanlagen zur Erschliessung sowie Wohnanlagen und Villen. Zum 30. September 2008 hat Cap Cana bereits ungefähr 485 Mio. USD in die Infrastruktur und weitere Verbesserungen der Anlagen investiert. Zu diesen Verbesserungen zählt der Bau von ca. 40 km (25 Meilen) befestigter Strassen, Wasservorratsbehältern mit entsprechenden Leitungssystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen sowie die Stromerzeugung und -verteilung für den wachsenden Strombedarf des Projekts. Bereits abgeschlossen und betriebsbereit sind: (i) ein privater Strandklub von Weltformat, (ii) ein Golfplatz, der Jack Nicklaus Namen trägt, inklusive entsprechendem Klubhaus, (iii) 87 Liegeplätze in dem landeinwärts gelegenen Yachthafen, in der Yachten bis zu einer Länge von 250 Fuss Platz finden, (iv) 14 Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene Geschäfte rund um den Yachthafen, (v) das "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, (vi) die Heritage School, die von etwa 300 ortsansässigen und internationalen Schülern besucht wird, (vii) über 13.000 qm2 an Verwaltungsbüros und (viii) eine Wohnanlage mit 288 Zimmern für die Mitarbeiter und Hunderte von Wohnungen, Villen und Anlagen.

ots Originaltext: Cap Cana S.A.
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Pressekontakt:
Miguel Guerrero von Cap Cana, +1-809-695-5501 Durchw. 3999,
investor.relations@capcana.com



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