RZB Finance Jersey IV Limited

EANS-Adhoc: RZB Finance Jersey IV Limited
Zurückziehung des Umtauschangebots der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes

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Exchange Offer

29.06.2009

RZB Finance (Jersey) IV Limited kündigt die Zurückziehung des Umtauschangebots der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes (ISIN/ Common Code XS0253262025/025326202) an

RZB Finance (Jersey) IV Limited lud am 18. Juni 2009 die Inhaber der og. Schuldverschreibungen ein, die bestehenden Schuldverschreibungen in neue "Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Fixed to Floating Rate Capital Notes" der Emittentin zum Umtauschen anzubieten ("das Umtauschangebot"). Das Umtauschangebot beruhte auf den Konditionen des Exchange Offer Memorandums vom 18. Juni 2009. Die Neuen Schuldverschreibungen waren, wie die bisherigen Schuldverschreibungen, mit einer Unterstützungserklärung der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) ausgestattet.

Die RZB Finance (Jersey) IV Ltd hat die Angebote der Investoren, die Schuldverschreibungen umzutauschen, die sie im Zuge des Umtauschangebots erhalten hat, nicht angenommen und das Umtauschangebot zurückgezogen.

Diese Veröffentlichung ist in Verbindung mit dem Exchange Offer Memorandum zu lesen. Inhabern der Schuldverschreibungen wird empfohlen, die näheren Details und Informationen über das Umtauschangebot dem Exchange Offer Memorandum zu entnehmen.

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot wurden BNP Paribas und UBS Limited als Dealer Manager und Lucid Issuer Services als Exchange Agent mandatiert, RZB agierte als Co-Dealer Manager und Lucid Issuer Services Limited als Exchange Agent.

Diesbezügliche weitere Fragen richten Sie bitte an die Dealer Manager.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN US-PERSONEN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IN ITALIEN.

Jersey, am 18. Juni 2009

RZB Finance Jersey IV Limited Grenville Street 22 JE- St. Helier Jersey / Channel Islands

Dealer Managers:

BNP Paribas Attention: Debt Restructuring Group 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA, United Kingdom, Telephone:  +44 207 595 8668 Email: debt.restructuring@bnpparibas.com

UBS Limited Attention: Liability Management Group - Mark T Watkins, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom, Telephone: +44 20 7567 0525, , Email: mark-t.watkins@ubs.com

Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker, Telefon: +43 1 71707-2222 andreas.ecker@rzb.at oder Kathrin Polster +43 1 71707 - 1753, kathrin.polster@rzb.at.

Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen dar. Diese Ad-hoc Mitteilung sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen in den USA dar. Die Neuen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc
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ots Originaltext: RZB Finance Jersey IV Limited
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Rückfragehinweis:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Andreas Ecker-Nakamura
Phone: +43 1 71707-2222
mailto:andreas.ecker@rzb.at

Branche: Banken
ISIN:      XS0253262025
WKN:        
Börsen:  Wien / Börse



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