RZB Finance Jersey IV Limited

EANS-Adhoc: RZB Finance Jersey IV Ltd.
Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes

-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Exchange Offer 18.06.2009 Umtauschangebot für bestehenden Inhaber der EUR 500,000,000 Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Step-up Fixed to Floating Rate Capital Notes (die ("Schuldverschreibungen") (ISIN/ Common Code XS0253262025/025326202) RZB Finance (Jersey) IV Limited hat heute die Inhaber der Schuldverschreibungen eingeladen, die Schuldverschreibungen in neue "Non-cumulative Subordinated Perpetual Callable Fixed to Floating Rate Capital Notes" (die "Neuen Schuldverschreibungen") der Emittentin zu tauschen. Die Neuen Schuldverschreibungen sind, wie die bisherigen Schuldverschreibungen, mit einer Unterstützungserklärung der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ausgestattet. Das Umtauschangebot endet am Freitag, den 26. Juni 2009 um 17 Uhr (GMT). Die endgültigen Bedingungen für die Neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich einen Geschäftstag nach Ende des Umtauschangebots festgelegt. Das Ergebnis des Umtauschangebots wird unmittelbar im Anschluss veröffentlicht. Das Settlement wird für den 1. Juli 2009 erwartet. Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf Basis des Umtauschangebots vom 18. Juni 2009. Insbesondere erfolgt das Umtauschangebot nicht in der Vereinigten Staaten von Amerika, Italien oder in sonstigen Jurisdiktionen (wie Großbritannien, Belgien, Frankreich und Jersey) wie im Umtauschangebot näher beschrieben. Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot wurden BNP Paribas und UBS Limited als Dealer Manager und Lucid Issuer Services als Exchange Agent mandatiert. Jersey, am 18. Juni 2009 RZB Finance Jersey IV Limited Grenville Street 22 JE- St. Helier Jersey / Channel Islands Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker, Telefon: +43 1 71707-2222 andreas.ecker@rzb.at oder Kathrin Polster +43 1 71707 - 1753, kathrin.polster@rzb.at. Rechtlicher Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen dar. Diese Ad-hoc Mitteilung sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Neuen Schuldverschreibungen in den USA dar. Die Neuen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: RZB Finance Jersey IV Limited Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Andreas Ecker-Nakamura Phone: +43 1 71707-2222 mailto:andreas.ecker@rzb.at Branche: Banken ISIN: XS0253262025 WKN: Börsen: Wien / Börse

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