Roadshow MARMARA MINING PLC
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London (ots)
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werden -Eigenkapitalerhöhung: dem Unternehmen soll durch den Verkauf von Aktien ca. 6.315.850 GBP als Eigenkapital zugeführt werden. Damit wird das starke Wachstum & Expansion der MARMARA GRUPPE in der Türkei finanziert.
MARMARA MINING PLC wird vom 16. Oktober bis 4. November für interessierte Investoren eine internationale Roadshow veranstalten. MARMARA MINING PLC wird bei diesen Präsentationen das Unternehmen vorstellen und bietet Investoren vertrauliche Gespräche an zu seiner Aktien. Das Zeitfenster, indem Investoren Aktien zeichnen können, beginnt ab dem 12. September und die Preisspanne wird für 1 Aktie zwischen USD 4.50 und USD 6.00 liegen.
Der Vorstand von MARMARA MINING PLC hat den Börsengang / IPO des Unternehmens an der AIM (Alternative Investment Market, London) für Mitte November 2008 geplant.
"Mit dem Erlös aus dem IPO, wird das starke Wachstum & Expansion der MARMARA GRUPPE in der Türkei finanziert", kommentiert Tony van Westerhoven, CEO, MARMARA MINING PLC.
Die zur Zeichnung angebotenen 2.390.000 Aktien werden in einem Treuhandkonto (Beneficial Owner ist MARMARA MINING PLC) verwaltet und das Ziel ist, dem Unternehmen durch den Verkauf dieser Aktien ca. 6.315.850 GBP als Eigenkapital zuzuführen. Damit wird das starke Wachstum & Expansion der MARMARA GRUPPE in der Türkei finanziert. MARMARA MINING PLC (registriert in England mit der Registriernummer 06598424) wird 6 Mill Stammaktien von je 0,01 GBP (Nominalwert) bei 3.60 GBP (geschätzt) und 4 Mill Vorzugsaktien bei 3.90 GBP (geschätzt) platzieren. Die Aktie soll ab November 2008 an der AIM in London gehandelt werden.
Die Aktien des Unternehmens werden erfahrenen Investoren / institutionellen Investoren zur Zeichnung angeboten (Private Placement) bis zum IPO Tag. Nach dem Börsengang wird der Freefloat bei 8% aller Aktien liegen und 12 Monate später bei ca. 23%. MARMARA MINING PLC wird das so genannte "Decoupled Bookbuilding-Verfahren "in seiner Roadshow anwenden, mit dem Ziel, die Preisvorstellungen potentieller Investoren genauer zu evaluieren. Tony van Westerhoven kommentiert: mit diesem Verfahren können wir das Kaufinteresse und den fairen Preis für unsere Aktie analysieren. Vorbörsliche Zeichnung (Pre IPO) von MARMARA MINING PLC Vorzugsaktien (lock up 12 Monate) möglich:
6 Roadshowtermine 16.10.2008 - 30.10.2008 - EARLY BIRD Rabatte:
1. Runde: Maxium Angebot 300 000 Aktien, jede Aktie fuer USD 4.50 2. Runde: Maxium Angebot 600 000 Aktien, jede Aktie fuer USD 5.50 3. Runde: Maxium Angebot 300 000 Aktien, jede Aktie fuer USD 6.00
Tony van Westerhoven hat sich in einem Lock up Agreement verpflichtet, seine Aktien für 3 Jahre nicht über den Börsenhandel zu verkaufen. 92% der Aktionäre von MARMARA MINING PLC haben sich verpflichtet in einem Lock up Agreement, diese Aktien für einen Zeitraum von 12-36 Monaten nicht über den Börsenhandel zu veräussern. Die Haltefristvereinbarung untersagt Unternehmensinsidern -einschliesslich Management & Angestellten, ihren Freunden, Familienangehörigen und Risikokapital-Geber- den Verkauf ihrer Anteile während einer befristeten Zeit (Haltefrist). Mit anderen Worten, die Aktien sind "blockiert". Bevor ein Unternehmen an die Börse geht, schliessen für gewöhnlich das Unternehmen und Underwriter eine Haltefristvereinbarung ab. Damit wird festgelegt, dass diese Insider keine Aktien ausserhalb der vereinbarten Haltefristen über die Börse nach dem Börsengang (IPO) verkaufen können.
MARMARA MINING PLC ist in der Tuerkei ein Produzent und Anbieter für Mangan. Mangan ist einer der wichtigsten Rohstoffe fuer die Stahlindustrie und hat durch das starke Wirtschaftswachstum in China und Indien weiterhin eine sehr hohe Nachfrage. Weltweit werden ca. 90% Mangan in der Stahlindustrie verbraucht, von welcher die Mehrheit zunächst in Manganlegierungen verarbeitet wird. Es ist ein wesentlicher und nicht -ersetzbarer- Rohstoff zur Stahlerzeugung wegen seiner Legierungseigenschaften, welche die Belastbarkeit und Härte und seine Fähigkeit verbessern, um Stahl zu entschwefeln und die Oxidation zu verhindern. MARMARA MINING PLC ist die erste Gesellschaft in der Türkei, die stark im Manganbergbau investiert hat. Mit 7 Mangan - Minen & Konzessionen, hervorragenden Fachtkenntnissen im Abbau, Veredelung und im Handel, stellt sich das Unternehmen in der Türkei der Herausforderung, bei der Manganproduktion, die Nummer "Eins" zu werden. Kommentar Tony van Westerhoven, CEO, MARMARA MINING PLC:
"Die Herausforderung der MARMARA GRUPPE in der Tuerkei ist es, einer der wichtigsten Produzenten in der tuerkischen Mangan - Minenindustrie zu werden mit internationaler Anerkennung für seine Professionalität, Mangan -Reserven, solidem Eigenkapital und technischen Know How der Gesellschaft. Das Unternehmen hat in der Tuerkei das Ziel, im 1. Jahr 25% / 2. Jahr 60% der Manganproduktion unter seiner Kontrolle zu bringen."
Der MARMARA MINING PLC Börsengang wird von DS PRIVATE EQUITY AG, Sankt Gallen, Schweiz begleitet als Koordinator zu den Finanzmärkten.
Der Fact Sheet von MARMARA MINING PLC kann von Interessenten unter www.marmarainvestment.com als Download abgerufen werden oder wird als Druckversion von MARMARA INVESTMENT LTD an den Empfänger versandt.
Kontakt:
Axel M. Eberlein
DS PRIVATE EQUITY AG
CH-9000 St.Gallen
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