Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Anpassung von Sicherheiten nach Rückkaufangebot für die 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
15.12.2015


Anpassung von Sicherheiten nach Rückkaufangebot für die 2017 fälligen EUR
130.000.000 Floating Rate Notes

Ad hoc Mitteilung. Jersey, 15 Dezember 2015: Atrium European Real Estate Limited
(die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass nach dem erfolgreichen Rückkaufangebot
gegen Barzahlung (das "Angebot") für ihre 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating
Rate Notes (ISIN: AT0000496633) (die "Teilschuldverschreibungen") und damit
zusammenhängender Käufe, welche dazu geführt haben, dass
Teilschuldverschreibungen in einem Nominalbetrag von EUR 3.850.000 ausständig
bleiben, die Gesellschaft die rückerworbenen Teilschuldverschreibungen mit einem
Nominalbetrag von EUR 126.150.000 entwertet hat. Die Höhe der Sicherheiten,
welche zur Besicherung des reduzierten ausständigen Nominalbetrages der
Teilschuldverschreibungen verpfändet sind, wurde wie in dem Memorandum zum
Rückkaufangebot - das von der Gesellschaft erstellt wurde (das "Tender Offer
Memorandum") - angeführt, angepasst, sodass nunmehr Immobilienvermögenswerte in
einem Gesamtwert von EUR 31,3 Millionen (basierend auf externen Bewertungen zum
31. August 2015) als Sicherheiten dienen.

Obwohl das Angebot am 19. Juni 2015 um 17:00 Uhr (Wiener Zeit) endete, erwägt
die Gesellschaft, vorbehaltlich der anwendbaren Rechtsvorschriften, Rückkäufe
weiterer Teilschuldverschreibungen zu tätigen, welche ihr zum Rückkauf angeboten
werden.

Das Angebot wurde nicht an Personen mit Aufenthalt oder Wohnsitz in den
Vereinigten Staaten gerichtet und unterlag auch in anderen Rechtsordnungen
Beschränkungen, die alle im Tender Offer Memorandum näher beschrieben sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erfolgen ausschließlich zu
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes von Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)
Diese Mitteilung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum und den darin
enthaltenen Beschränkungen zu lesen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
noch eine Einladung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser
Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung
und/oder des Tender Offer Memorandums gelangen, werden von der Gesellschaft
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.

Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc.:                                                    
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com 

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Investition in,
Management und Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa. Mit
30. September 2015 besaß die Atrium Gruppe 82 Einkaufszentren und
Handelsimmobilien, mit einem Marktwert von EUR 2,7 Milliarden, diversifiziert
auf sieben Länder und einer Gesamtbruttomietfläche von 1,2 Millionen m². In den
neun Monaten endend zum 30. September 2015 erzielte die Atrium Gruppe
Bruttomieteinnahmen von EUR 155,0 Millionen.

Atrium hat seinen Sitz in Jersey und verfügt über ein Dual-Listing an der Wiener
Börse und der Euronext Amsterdam Stock Exchange unter dem Börsenkürzel ATRS.

Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und
mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds
durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an
der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei
Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen
Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte
angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen
unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.


Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

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Emittent:    Atrium European Real Estate Limited
             Seaton Place 11-15
             UK-JE4 0QH  St Helier Jersey / Channel Islands 
Telefon:     +44 (0)20 7831 3113
Email:    richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:      http://www.aere.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        JE00B3DCF752
Indizes:     Standard Market Continuous
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange 
Sprache:    Deutsch