Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 150 MILLIONEN EUROBOND DURCH AUFSTOCKUNG DES EUR 350 MILLIONEN 3,625% EUROBOND FÄLLIG 2022

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Sonstiges
07.05.2015


**NICHT ZUR GÄNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FÖDERATION**

Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")

ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 150 MILLIONEN EUROBOND DURCH
AUFSTOCKUNG DES EUR 350 MILLIONEN 3,625% EUROBOND FÄLLIG 2022

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 7. Mai 2015. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von
Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt
bekannt, dass es den Mitteilungen vom 24. April 2015 folgend, die Emission eines
unbesicherten EUR 150 Mio Eurobonds (die "Anleihe"), fällig im Oktober 2022, mit
einem fixen Kupon von 3,625% p.a. erfolgreich abgeschlossen hat. Die Anleihe
soll mit der von Atrium im Oktober 2014 begebenen EUR 350 Mio 3,625% Anleihe,
fällig im Oktober 2022, konsolidiert werden und mit dieser eine einheitliche
Serie bilden. Der Emissionspreis beträgt 106,395% vom Nominalwert, spiegelt eine
Rendite von 2,9% wider und beinhaltet die seit 16. Oktober 2014 bis zum
Ausgabetag (exklusive) angefallenen Stückzinsen. 

Die Anleihe wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller
Anleiheinvestoren platziert. Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch haben ein
BBB- Investment Grade Rating für die Aufstockung bestätigt, welches mit Atrium's
Corporate Rating übereinstimmt.

Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium weiter stärken und soll für
die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, andere
Immobilien-Investitionsaktivitäten und für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden. Diese Transaktion steht im Einklang mit den von Atrium
festgesetzten strategischen Zielen und ist Teil des proaktiven
Bilanzmanagements, zur Prolongation der durchschnittlichen Fälligkeit der
Schulden, zur Diversifikation von Finanzierungsquellen und zur Minimierung der
Fremdkapitalkosten.

Josip Kardun, CEO der Atrium Gruppe, kommentiert die Transaktion: "Der Erfolg
dieser Aufstockung ist eine wirkliche Bestätigung sowohl von Atriums
Geschäftstätigkeit als auch der Fähigkeit des erfolgreichen Zugangs zu
Fremdkapitalmärkten. Nach dem Abschluss mehrerer bedeutender Akquisitionen zum
Ende des letzten Jahres und zu Jahresbeginn 2015, versorgt uns diese Transaktion
mit zusätzlichen finanziellen Mitteln, um unsere Kapitalstruktur sowie
Bilanzeffizienz weiter zu optimieren und weitere Möglichkeiten des
Unternehmenswachstums zu verfolgen, während wir gleichzeitig die
Marktbedingungen dafür nutzen, die Liquidität zu attraktiven Kosten zu erhöhen."

Analysten:
Ljudmila Popova                                                  
lpopova@aere.com

Presse & Aktionäre: FTI Consulting Inc           +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland / Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com


Über die Atrium Gruppe 
Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Investition in,
Management und Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa. Mit
31. Dezember 2014 besaß die Gruppe 153 Einkaufszentren und Handelsimmobilien,
mit einem Marktwert von EUR 2,6 Milliarden, diversifiziert auf sieben Länder und
einer Gesamtbruttomietfläche von 1,4 Mio m². Im Geschäftsjahr endend zum 31.
Dezember 2014 erzielte die Atrium Gruppe Bruttomieteinnahmen von EUR 214,5 Mio.

Im Jänner 2015 hat Atrium den Verkauf von 72 kleineren Einzelhandelsimmobilien
in der Tschechischen Republik, die zum 31. Dezember 2014 als zu
Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenwerte klassifiziert wurden, als Teil der
laufenden Anpassung des Portfolios der Gesellschaft mit dem Fokus auf größere
und gut etablierte Einkaufszentren, abgeschlossen.

Die Gesellschaft mit Sitz in Jersey verfügt über ein Dual-Listing an der Wiener
Börse und der Euronext Amsterdam Stock Exchange unter dem Börsenkürzel ATRS.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz
auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener, Fonds durch die
Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der
Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass
Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die
aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Dokumentationszwecken und die hierin
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch ist
beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer
Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer
Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen
der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit
jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen
Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat,
als öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an
qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in
diesem Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der
Prospekt-Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie
erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner
Veröffentlichung auf der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden.
Investoren sollten die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich
auf Grundlage der Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment
Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende
Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die
Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen
in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).
Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen
nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche
Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede
Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder
im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,
Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und
dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet
sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert
werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S
des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf
Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.


Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Atrium European Real Estate Limited
             Seaton Place 11-15
             UK-JE4 0QH  St Helier Jersey / Channel Islands 
Telefon:     +44 (0)20 7831 3113
Email:    richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:      http://www.aere.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        JE00B3DCF752
Indizes:     Standard Market Continuous
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange 
Sprache:    Deutsch
 



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