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Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
18.06.2010
Atrium European Real Estate Limited gibt die Ergebnisse der vertagten
Versammlung der Inhaber und des Erwerbsangebots hinsichtlich ihrer
E600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes due 2013
bekannt.
NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN ITALIEN WOHNHAFT ODER 
ANSÄSSIG SIND
Jersey, 18. Juni 2010: Atrium European Real Estate Limited (die 
Gesellschaft) (ATX/Euronext: ATRS), ein führendes 
Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf 
Investitionen in sowie Entwicklung und Management von Einkaufszentren
fokussiert ist, gibt heute (i) die Ergebnisse der vertagten 
Versammlung (die Vertagte Versammlung) der Inhaber (Noteholders) 
ihrer noch ausstehenden E600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes
due 2013 (ISIN: XS0263871328) (die Schuldverschreibungen) 
hinsichtlich des ersten außerordentlichen Beschlusses und (ii) die 
Ergebnisse ihrer Einladung an die Noteholders, ihre 
Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Bargeld durch die Gesellschaft 
anzubieten, bekannt.
Die Vertagte Versammlung war hinsichtlich des ersten 
außerordentlichen Beschlusses beschlussfähig und der erste 
außerordentliche Beschluss wurde sorgfältig geprüft und gefasst.
Dementsprechend wurde ein Supplemental Trust Deed zwischen der 
Gesellschaft, dem Garantiegeber und dem Treuhänder eingegangen und 
die im ersten außerordentlichen Beschluss enthaltenen Änderungen 
werden mit Wirksamkeit vom und zum 18. Juni 2010 in Kraft gesetzt. 
Die im zweiten außerordentlichen Beschluss enthaltenen Änderungen 
werden nicht angewendet.
Da zum Angebotsende um 16.00 Uhr (London Zeit) am 18. Juni 2010 
Schuldverschreibungen im Gesamtnominalbetrag von ungefähr 
E105,150,000 gemäß dem Angebot gültig zum Erwerb angeboten wurden, 
hat die Gesellschaft beschlossen, alle Schuldverschreibungen, die 
gemäß dem Angebot gültig zum Erwerb angeboten wurden, zu kaufen.
Gemäß den durch den ersten außerordentlichen Beschluss geänderten 
Bedingungen der Schuldverschreibungen, wird die Gesellschaft alle 
noch ausstehenden und nicht entsprechend dem Angebot erworbenen 
Schuldverschreibungen, im Einklang mit Klausel 6(d) in der geänderten
Fassung, zum Angebotsabrechnungstag zurückkaufen.
Das Abrechnungsdatum für das Angebot und der Angebotsabrechnungstag 
ist der 23. Juni 2010.
Das Angebot und der Vorschlag wurden zu den Bedingungen und 
vorbehaltlich der Bestimmungen gemacht, die in der mit 29. April 2010
datierten Erwerbsangebotsunterlage (Tender Offer Memorandum) (die 
Erwerbsunterlage) enthalten sind und dieses Angebot sollte gemeinsam 
mit der Erwerbsunterlage und den Bekanntmachungen der Gesellschaft 
vom 29. April 2010 und 4. Juni 2010 gelesen werden.
Das Angebot wurde an keine Personen gemacht, die in der Republik 
Italien ansässig oder wohnhaft sind und war auch Einschränkungen in 
anderen Rechtsordnungen, wie in der Erwerbsunterlagen ausgeführt, 
unterworfen. Merrill Lynch International wurde als Dealer Manager 
(Telefon: +44 20 7995 3715; E-Mail: {john.m.cavanagh@baml.com) und 
Lucid Issuer Services Limited wurde als Tender Agent für das Angebot 
beauftragt (Telefon: +44 20 7067 9098; E-Mail: {atrium@lucid-is.com).
FREIZEICHNUNGSKLAUSEL (DISCLAIMER) Diese Bekanntmachung ist in 
Verbindung mit der Erwerbsangebotsunterlage zu lesen. Gemäß dieser 
Bekanntmachung wird kein Angebot oder Einladung jedwede Wertpapiere 
zu erwerben gemacht. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und der 
Erwerbsangebotsunterlage in bestimmten Rechtsordnungen kann 
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser 
Bekanntmachung und/oder der Erwerbsangebotsunterlage gelangen; werden
von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent 
aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren 
und diese zu beachten.

Rückfragehinweis:

Financial Dynamics, London
Richard Sunderland / Laurence Jones
Phone: +44 (0)20 7831 3113
mailto:richard.sunderland@fd.com

Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
WKN:
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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