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Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Ergebnis des Erwerbsangebotes

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
21.01.2010
Ergebnis des Erwerbsangebotes für bis zu E120.000.000 der 
E600,000,000 5.375 per cent. Guaranteed Notes due 2013
Jersey, 21. Jänner 2010: Atrium European Real Estate Limited (Atrium 
oder die Gesellschaft) (Euronext/ATX: ATRS), ein führendes 
Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf 
Investitionen in sowie Entwicklung und Management von Einkaufszentren
fokussiert ist, gibt heute das Ergebnis ihrer Einladung an die 
Inhaber ihrer noch ausstehenden E600,000,000 5.375 per cent. 
Guaranteed Notes due 2013 (ISIN: XS0263871328) (die 
Schuldverschreibungen), ihre Schuldverschreibungen der Gesellschaft 
zum Kauf gegen Bargeld anzubieten (das Angebot), bekannt. Das Angebot
wurde zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bestimmungen gemacht, 
die in der von der Gesellschaft für das Angebot erstellten und mit 7.
Jänner 2010 datierten Erwerbsangebotsunterlage (Tender Offer 
Memorandum) (die Erwerbsangebotsunterlage) enthalten sind.
Annahme von Schuldverschreibungen im Gesamtnominalbetrag von E80,246 
Millionen, die gemäß dem Angebot zum Erwerb angeboten wurden
Die Angebotsfrist endete am 20. Jänner 2010 um 17:00 Uhr (London 
Zeit). Von den derzeit ausstehenden Schuldverschreibungen im 
Gesamtnominalwert von E233.808.000 wurden Schuldverschreibungen im 
Gesamtnominalwert von ca. E80,246 Millionen gemäß den Bestimmungen 
und Bedingungen des Angebots gültig zum Erwerb angeboten und nicht 
zurückgewiesen. Die Gesellschaft hat entschieden, alle gemäß dem 
Angebot gültig zum Erwerb angebotenen Schuldverschreibungen ohne 
anteilsmäßige Anpassung anzunehmen.
Die Gesellschaft wird E950 (der Kaufpreis) für jeweils E1.000 
Nominalwert jener Schuldverschreibungen zahlen, deren Erwerb sie in 
Übereinstimmung mit dem Angebot akzeptiert hat. Die Gesellschaft wird
auch die angefallenen Zinsen für diese Schuldverschreibungen in der 
Höhe von E29,87, unter der Annahme, dass die Abwicklung wie erwartet 
am 27. Jänner 2010 erfolgt, für jeweils Schuldverschreibungen im 
Nominalwert von E1.000, die gemäß dem Angebot von der Gesellschaft 
zum Erwerb angenommen wurden, bezahlen.
Unter der Annahme, dass die Abwicklung am 27. Jänner 2010 erfolgt und
die Schuldverschreibungen nicht sonst vorzeitig zurückgezahlt werden,
führt dies zu einer Einsparung für die Gesellschaft von insgesamt ca.
E18,07 Millionen an Zinszahlungen für die Schuldverschreibungen vom 
27. Jänner 2010 bis zur Endfälligkeit im August 2013 (bzw. eine 
jährliche Einsparung von ca. E5,12 Millionen in jedem Jahr, in dem 
die Schuldverschreibungen weiter ausgegeben sind (bzw. anteilig für 
eine jeweils kürzere Periode); dies entspricht ca. E0,01 je Aktie 
(ordinary share) pro Jahr (unter der Annahme, dass während der 
gesamten relevanten Zeit 372.052.993 Aktien (ordinary shares) 
ausgegeben sind)).
Das Angebot wurde nicht an Personen gerichtet, die sich in den 
Vereinigten Staaten oder in Italien aufhalten oder dort ansässig 
sind, und war außerdem vorbehaltlich der Einschränkungen in anderen 
Jurisdiktionen, wie sie alle in der Erwerbsangebotsunterlage 
beschrieben sind. Diese Mitteilung ist gemeinsam mit der 
Erwerbsangebotsunterlage zu lesen.
Weitere Informationen Das Angebot ist in der Erwerbsangebotsunterlage
vollständig beschrieben. Deutsche Bank AG, London Branch, (Telefon: 
+44 20 7545 8011, E-Mail: {liability.management@db.com}[HYPERLINK: 
mailto:liability.management@db.com]) wurde als Dealer Manager für das
Angebot beauftragt. Deutsche Bank AG, London Branch, (Telefon: +44 20
7547 5000, Fax: +44 20 7547 5001, E-Mail: 
{exchange.offer@db.com}wurde als Tender Agent für das Angebot 
beauftragt. Die Informationen in dieser Mitteilung dienen lediglich 
Informationszwecken und stellen kein Kaufangebot für Wertpapiere oder
eine Aufforderung ein Verkaufsanbot für Wertpapiere zu stellen dar.
FREIZEICHNUNGSKLAUSEL Diese Mitteilung ist gemeinsam mit der 
Erwerbsangebotsunterlage zu lesen. Diese Mitteilung stellt kein 
Kaufangebot für oder eine Einladung zum Erwerb von Wertpapieren dar. 
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und der 
Erwerbsangebotsunterlage in bestimmten Rechtsordnungen kann 
gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser 
Bekanntmachung und/oder der Erwerbsangebotsunterlage gelangen, werden
von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent 
aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren 
und diese zu beachten.

Rückfragehinweis:

Financial Dynamics, London
Richard Sunderland / Laurence Jones
Phone: +44 (0)20 7831 3113
mailto:richard.sunderland@fd.com

Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
WKN:
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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