Klöckner & Co SE

EANS-News: Klöckner & Co SE gibt 20.000.000 neue Aktien aus

• Klöckner & Co beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 200 Mio. • Bezugspreis je neuer Aktie EUR 10,00 • Bezugsrecht für Klöckner & Co Aktionäre im Verhältnis 7 zu 3 • Bezugsfrist vom 8. September bis einschließlich 21. September 2009 -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kapitalerhöhung/Restrukturierung Duisburg (euro adhoc) - Duisburg, 4. September 2009 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Mit der Kapitalerhöhung verbindet Klöckner & Co unter anderem die Zielsetzung, die seit dem Börsengang im Jahr 2006 verfolgte Akquisitionsstrategie zur Konsolidierung der Branche wieder aufzunehmen. Als Reaktion auf die sich im September letzten Jahres verschärfende weltweite Finanzkrise hatte Klöckner & Co zunächst alle Expansionsmaßnahmen gestoppt und sich auf die Senkung der Kosten und der Verschuldung sowie die Sicherung der Finanzierung konzentriert. Diese Maßnahmen sind aufgrund der schnellen und konsequenten Reaktion auf die Krise weitgehend abgeschlossen. Auch wenn die Finanzkrise und deren Auswirkungen wohl noch nicht ausgestanden sind, will Klöckner & Co sich aus der Krise heraus ergebende Chancen nutzen, um das Wachstum wieder nachhaltig voranzutreiben. Bei einer Erholung der wirtschaftlichen Situation entsteht zudem ein erhöhter Bedarf an Working Capital. Im Zuge des Wachstums soll das Sicherungskorsett einer starken Bilanz- und Finanzierungsstruktur nicht verlassen und die Eigenkapitalbasis entsprechend weiter verbreitert werden. Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR 166.250.000 vorgesehen. Dies wird durch Ausgabe von 20.000.000 Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009 erfolgen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 10,00, der Brutto-Emissionserlös damit EUR 200 Mio. Die Konsortialbanken haben zu diesem Preis eine Platzierungsgarantie abgegeben. Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 4. September 2009 werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im Verhältnis 7 : 3 zum Bezug angeboten, das heißt für sieben alte Aktien können die Aktionäre drei neue Aktien erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 71.429 Aktien wurde das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, um ein glattes Bezugsverhältnis darzustellen. Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 8. September 2009 bis einschließlich 21. September 2009 ausgeübt werden. Sie werden in der Zeit vom 8. September bis einschließlich 17. September 2009 im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die neuen Klöckner & Co-Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2009 in die bestehende Notierung für die Aktien der Klöckner & Co einbezogen. Die Kapitalerhöhung der Klöckner & Co wird durch die Konsortialbanken Deutsche Bank, J.P. Morgan sowie ABN AMRO, Barclays Capital und COMMERZBANK begleitet. Über Klöckner & Co Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns ist die lagerhaltende Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 185.000 aktive Kunden werden durch rund 250 Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt ca. 9.500 Mitarbeitern in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von etwa 6,7 Mrd. Euro. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Disclaimer NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR TO U.S. PERSONS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot von Aktien erfolgt vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ausschließlich auf Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Prospektes. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co SE (die "Aktien") und Bezugsrechte auf Aktien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte auf Aktien sind nicht und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. In den USA können die Bezugsrechte auf Aktien nur von "qualified institutional buyers", wie in Rule 144A des Securities Acts definiert, und im Einklang mit Rule 144A ausgeübt werden. Bezugsrechtsausübungen in den USA setzen die Abgabe entsprechender schriftlicher Erklärungen und Gewährleistungen voraus. Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Klöckner & Co SE Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: Peter Ringsleben - Unternehmenskommunikation Telefon: +49-203-307-2800 E-mail: peter.ringsleben@kloeckner.de Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation Telefon: +49-203-307-2289 E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de Dr. Thilo Theilen - Investor Relations Telefon: +49-203-307-2050 E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de E-Mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de Branche: Metallindustrie ISIN: DE000KC01000 WKN: KC0100 Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard Berlin / Freiverkehr Hamburg / Freiverkehr Stuttgart / Freiverkehr Düsseldorf / Freiverkehr München / Freiverkehr

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