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Barclays Private Equity

Barclays Private Equity veröffentlicht Übernahmeangebot für COMPUTERLINKS AG

München (ots)

- BaFin genehmigt die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für 
     das Angebot der CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH an 
     alle Aktionäre der COMPUTERLINKS AG
   - Attraktives Angebot von EUR 15,50 pro Inhaberaktie
   - Annahmefrist vom 4. Juli bis 8. August 2008
   - Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent ist 
     entscheidend für das Zustandekommen der Transaktion
Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH, eine 
Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig 
mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt 
sind, hat heute die von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigte Angebotsunterlage 
zum freiwilligen Übernahmeangebot an die Aktionäre der COMPUTERLINKS 
AG veröffentlicht. Das Übernahmeangebot erfolgt in Form eines 
Barangebots zu EUR 15,50 je Inhaberaktie und richtet sich an alle 
Aktionäre der Gesellschaft. Die Annahmefrist beginnt mit der heutigen
Veröffentlichung und endet am 8. August 2008, 24:00 Uhr MESZ.
Das Angebot stellt eine Prämie von 38,9 Prozent auf den 
Xetra-Schlusskurs der COMPUTERLINKS Aktie von EUR 11,16 am 16. Juni 
2008, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots, und von 
30,9 Prozent auf den von der BaFin für diesen Stichtag mitgeteilten 
volumengewichteten Durchschnittskurs der COMPUTERLINKS-Aktie in den 
vergangenen drei Monaten von EUR 11,84 dar.
Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer 
Mindestannahmequote von 75 Prozent und der notwendigen 
fusionskontrollrechtlichen Freigabe der EU-Kommission. Die 
Finanzierung der erwarteten Gesamttransaktionskosten basiert auf dem 
Angebotspreis von EUR 15,50 und ist vom Erreichen der 
Mindestannahmequote von 75 Prozent abhängig. Barclays Private Equity 
hat keinen Einfluss auf das Erreichen der Mindestannahmequote und hat
im Vorfeld des Übernahmeangebots keine Aktien der COMPUTERLINKS AG im
Markt erworben.
"Wir gehen davon aus, dass zahlreiche COMPUTERLINKS-Aktionäre 
unser heute vorgelegtes Übernahmeangebot zu diesem sehr attraktiven 
Preis annehmen werden. Das Erreichen der Annahmequote von 75 Prozent 
ist absolut entscheidend für unser Angebot, da dies mit unserem 
Finanzierungspartner so abgestimmt ist. Die Börse hat als 
Finanzierungsinstrument bei COMPUTERLINKS über fast zehn Jahre nicht 
den erhofften Erfolg gebracht, und deshalb scheint es aus unserer 
Sicht nur konsequent, wenn das Unternehmen Möglichkeiten der 
Finanzierung abseits der Börse sucht. Der Angebotspreis von EUR 15,50
ist mit einer Prämie von knapp 40 Prozent sehr fair bemessen, und 
stellt die Spitze dessen dar, was heute finanzierbar erscheint", 
sagte Michael H. Bork, Managing Director und Geschäftsführer von 
Barclays Private Equity. "Wir freuen uns darauf, als neuer 
Mehrheitsgesellschafter den zukünftigen Kurs von COMPUTERLINKS 
partnerschaftlich zu unterstützen." Der Vorstand und der Aufsichtsrat
der COMPUTERLINKS AG wird das heute veröffentlichte Angebot eingehend
prüfen und anschließend eine begründete Stellungnahme dazu abgeben.
Mit Niederlassungen in 11 europäischen Ländern sowie Nordamerika, 
Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die 1984 
gegründete und seit 1999 börsennotierte COMPUTERLINKS AG der in 
Europa führende Value Added Distributor für marktführende 
internationale Hersteller in den Bereichen e-Security und e-Business 
Solutions. Im Jahr 2007 erzielte das Unternehmen mit über 490 
Mitarbeitern einen Umsatz von EUR 469,1 Mio. und ein EBITDA von EUR 
19,2 Mio. Im Geschäftsjahr 2008 will das Unternehmen sein profitables
Wachstum weiter fortsetzen.
Die Angebotsunterlage, in der die Details des freiwilligen 
öffentlichen Angebots dargelegt sind, wurde im Internet unter 
www.css-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden für 
COMPUTERLINKS-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe bei 
der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Equity Capital Markets, Unter 
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Fax  +49 (0) 221 145 1847 bereit 
gehalten.
Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Die CSS Computer 
Security Solutions Erwerbs GmbH ist eine Akquisitionsgesellschaft, an
der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig mehrere durch Barclays 
Private Equity verwaltete Fonds beteiligt sind. Die 
Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der Durchführung der Transaktion 
erworben und dient primär dem Zweck des Haltens und Verwaltens der zu
erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien. Barclays Private Equity, 1979 in 
Großbritannien gegründet, ist eine der führenden 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das Mittelstands-Segment in 
Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in den vergangenen Jahren 
Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 
über EUR 10 Mrd. investiert. Durchschnittlich werden jedes Jahr 
zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem Eigenkapitaleinsatz von EUR 
500 - 700 Mio. erworben. Seit 1998 ist Barclays Private Equity auch 
in Deutschland aktiv und hat mit seinem 10-köpfigen Team im Münchner 
Büro bereits eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen erfolgreich 
abgeschlossen.
Über COMPUTERLINKS AG:
Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11 
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und 
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb 
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und 
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und 
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen 
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten 
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und 
vermarktet.
Pressekontakt:

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Barclays Private Equity
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
Tel.: +49 172 831 9266
E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-communications.com

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  • 17.06.2008 – 08:08

    Barclays Private Equity plant Übernahme der COMPUTERLINKS AG

    München (ots) - - Barclays Private Equity (BPE) will den COMPUTERLINKS-Aktionären 15,50 Euro pro Aktie anbieten - Grundvoraussetzung ist Mindestannahmequote von 75 Prozent - BPE setzt auf bestehendes Management, schafft Finanzierungsspielräume für weiteres Wachstum und forciert weiteres Wachstum des Marktführers Die Platin 274.GmbH (zukünftig CSS Computer Security Solutions ...