Wiener Städtische Versicherung AG - VIENNA INSURANCE GROUP

euro adhoc: Wiener Städtische Allg. Vers. AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Neue Publikumsaktie in Österreich: Kapitalerhöhung der Wiener Städtische erfolgreich

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 16.12.2005 Im Rahmen der größten je von einer Versicherungsgruppe an der Wiener Börse durchgeführten Kapitalerhöhung hat die Wiener Städtische nach der heute zu Ende gegangenen Bookbuilding-Frist den Angebotspreis am Nachmittag mit EUR 49,00 pro Aktie festgelegt. Der Angebotspreis entspricht damit dem Wert des Schlusskurses vom 15. Dezember (EUR 49,00). Die Emission von 18.642.400 angebotenen Aktien war wegen starker Nachfrage äußerst erfolgreich. Die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung hat den Konsortialbanken die Option eingeräumt bis zu 2.796.300 zusätzliche Aktien zu erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken. Nach der Kapitalerhöhung wird sich der Streubesitz von bisher rund 11 Prozent auf rund 26 Prozent und unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption auf rund 29 Prozent erhöhen. Auf besonders großes Interesse stieß die Kapitalerhöhung bei österreichischen Privatanlegern. Österreichische Privatanleger, die ihren Zeichnungsauftrag bei einem Mitglied des Verkaufskonsortiums bis spätestens 14. Dezember 2005 erteilt haben, erhalten eine bevorzugte Zuteilung bis zu einer Ordergröße von 250 Aktien. Der Anteil der Zeichnung durch österreichische Privatanleger an der Kapitalerhöhung betrug knapp 40 Prozent. Die Nachfrage von institutionellen Investoren kam insbesondere aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Erfreulich entwickelte sich auch die Beteiligung der Mitarbeiter der Gruppe Wiener Städtische im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 910 Millionen wird die Wiener Städtische primär für die Finanzierung des weiteren Wachstums durch Akquisitionen vor allem in Zentral- und Osteuropa, aber auch zur Finanzierung des organischen Wachstums und zur generellen Optimierung der Finanzstruktur einsetzen. Erstmals werden die jungen Aktien der Wiener Städtische voraussichtlich am 20. Dezember 2005 im Amtlichen Handel der Wiener Börse (Prime Market) notiert werden. Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG Schottenring 30 A-1010 Wien ISIN: AT0000908504 Anmerkung: Ein dem Kapitalmarkt entsprechender Prospekt wurde am 1. Dezember 2005 veröffentlicht und liegt bei der Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, Schottenring 30, 1010 Wien, und bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Kassensaal, Informationsschalter), Graben 21, 1010 Wien, auf und kann zu den üblichen Geschäftszeitungen bezogen werden. Die Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt der Wiener Zeitung erfolgte am 2. Dezember 2005. Dies ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf der Aktie in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung unzulässig ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Presseaussendung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) und Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung verteilt oder übertragen werden. Diese Unterlagen gelten nicht als Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Wertpapiere wurden und werden in den USA nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem US "Securities Act of 1933" (US-Wertpapiergesetz aus 1933) in seiner derzeit gültigen Fassung registriert; ohne entsprechende Registrierung, bzw. soferne nicht eine Ausnahmeregelung zur Anwendung kommt, dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan, oder Australien ist nicht erlaubt Ende der Mitteilung euro adhoc 16.12.2005 16:04:57 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Wiener Städtische Allg. Vers. AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Mag. Barbara Hagen-Grötschnig Wiener Städtische Unternehmenskommunikation Tel.: +43 (0)50 350-21027 Fax: +43 (0)50 350 99-21027 E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at Branche: Versicherungen ISIN: AT0000908504 WKN: A0ET17 Index: ATX Prime, ATX, WBI Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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