CROSS Industries AG

EANS-News: CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen


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Kapitalmaßnahmen/Anleiheneuemission


Wels (euro adhoc) - NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ODER AN U.S.
AMERIKANISCHE PERSONEN

CROSS Industries AG begibt eine Anleihe in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen

  - 6 Jahre Laufzeit
  - Kupon: fester Zinssatz; zahlbar jährlich
  - Stückelung EUR 500

CROSS Industries AG plant die Emission einer neuen Anleihe. Die Anleihe soll ein
Emissionsvolumen von bis zu EUR 70 Mio., mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu
EUR 80 Mio. und eine Laufzeit von 6 Jahren haben. Weiters wird die Anleihe in
einer Stückelung von EUR 500 aufliegen.

Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem festen Zinssatz verzinst. Die
Zinsen sind jährlich im Nachhinein zahlbar und werden gemeinsam mit dem
Emissionskurs und dem endgültigen Emissionsvolumen kurz vor der Zeichnungsfrist
für private Investoren in Abhängigkeit von dem jeweiligen Marktumfeld
festgelegt.

Die Anleihe richtet sich sowohl an private Investoren in Österreich als auch an
institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist für private Investoren ist für
den 1. bis 3. Oktober 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) und die Valuta
für den 5. Oktober 2012 geplant. Die Zulassung der Teilschuldverschreibungen zum
Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt.

Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International
AG als Joint-Lead Manager durchgeführt.

Disclaimer:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CROSS Industries AG dar. Das
öffentliche Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG erfolgt in
Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht
gebilligten Prospekts, der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes
erstellt und veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist auf der Website der
Gesellschaft (http://www.crossindustries.at/) veröffentlicht am Sitz der
Gesellschaft, Edisonstraße 1, 4600 Wels, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.  
Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Information
sind unverbindlich. 
Diese Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jenes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung
dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.
Wertpapiere der CROSS Industries AG werden weder gemäß dem United States
Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates
oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien,
Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch
für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in
Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten
oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan
wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CROSS Industries AG
stattfinden.


Rückfragehinweis:
Mag. Friedrich Roithner
Vorstand
CROSS Industries AG
Edisonstrasse 1
A-4600 Wels
Phone +43 (0) 7242/69402-209
Fax +43 (0) 7242/69402-109

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Unternehmen: CROSS Industries AG
             Edisonstraße 1
             A-4600 Wels
Telefon:     +43(0)7242/ 69402
FAX:         +43(0)7242/ 69402-109
Email:    info@crossindustries.at
WWW:      www.crossindustries.at
Branche:     Verarbeitende Industrie
ISIN:        AT0000500905, AT0000500913; AT0000A0WQ66
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Geregelter Freiverkehr: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 



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