Austrian Airlines

euro adhoc: Austrian Airlines AG
Kapitalmaßnahmen
Kapitalerhöhung mit rund EUR 367 Millionen Emissionsvolumen erfolgreich abgeschlossen

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2006 Angebots- und Bezugspreis mit EUR 7,10 pro Aktie festgelegt Nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist des öffentlichen Angebots in Österreich von bis zu 51.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft gibt die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt. Das Ergebnis der ordentlichen Kapitalerhöhung im Überblick Ausmaß der Kapitalerhöhung 51.680.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem Nominale von EUR 3 je Aktie Endgültiger Angebots- und Bezugspreis EUR 7,10 pro Aktie Emissionsvolumen EUR 366.928.000 Notierungsaufnahme der neuen Aktien an der Wiener Börse voraussichtlich am 5. Dezember 2006 Große Nachfrage bestand sowohl bei internationalen, institutionellen Investoren als auch bei privaten und institutionellen Anlegern in Österreich. Der Hauptaktionär ÖIAG und die im Österreich-Syndikat vertretenen Aktionäre sind - wie bereits angekündigt - bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und halten damit auch weiterhin einen Anteil von insgesamt 50% plus eine Aktie an der Gesellschaft. Merrill Lynch und Bank Austria Creditanstalt begleiteten die Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft als Emissionsbanken bei der Durchführung der Kapitalerhöhung. Austrian Vorstandsvorsitzender Mag. Alfred Ötsch kommentiert die gelungene Kapitalerhöhung: "Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Transaktion haben wir einen wichtigen Teilschritt in unserem Restrukturierungsprogramm geschafft. Ich bedanke mich bei unseren Investoren und Privatanlegern für ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft. Dass wir die Emission im volatilen Marktumfeld der Airlinebranche zur Gänze platzieren konnten, unterstreicht die hohe Akzeptanz unserer Unternehmensstrategie auf dem Kapitalmarkt. Es werden uns gute Perspektiven zugetraut, uns auch in Zukunft im europäischen Wettbewerb als Spezialist erfolgreich behaupten zu können. Mit dem Emissionserlös werden wir sowohl unsere Ertragskraft als führende Gesellschaft im Flugverkehr nach Osteuropa als auch unsere Kapitalstruktur nachhaltig stärken. Darüber hinaus können wir die eingeleitete strukturelle Sanierung konsequent beschleunigen, um als Qualitätsairline mit profitablem Wachstum auf Gewinnkurs zurückzukehren." Rechtlicher Hinweis: Diese Adhoc-Meldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Ad-Hoc-Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte wurden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") noch bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Von oder für Personen in den USA durften Bezugsrechte nicht ausgeübt werden. Personen außerhalb der USA durften Bezugsrechte nur in "offshore transactions" in Anwendung der Regulation S nach dem Securities Act ausüben. Ende der Mitteilung euro adhoc 01.12.2006 16:23:33 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Austrian Airlines AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: Konzernkommunikation: Johannes Davoras Johann Jurceka Tel.: 051766-1231 Investor Relations Dr. Prisca Havranek-Kosicek Tel.: 051766 - 3700 Branche: Luftverkehr ISIN: AT0000620158 WKN: 875224 Index: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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