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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

euro adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Ankündigung von Kapitalerhöhungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis um rund EUR 48,5 Millionen

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen/Kapitalerhöhung
16.01.2009
Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg, ISIN DE
0005187603, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen 
seines am 7. Januar 2009 gestarteten mehrstufigen Strategieprogramms 
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch 
Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital in zwei Schritten von 
derzeit EUR 12.146.418 auf EUR 18.212.918 zu erhöhen.
Der Vorstand rechnet mit einem Bruttoemissionserlös aus den 
Kapitalerhöhungen von rund EUR 48,5 Millionen. Der Erlös dient der 
Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft, welche sich auf 
insgesamt rund EUR 121 Millionen erhöht. Zeitgleich erhält MPC 
Capital von seinen Finanzierungspartnern weitreichende Zusagen 
hinsichtlich bestehender sowie neuer Konditionen und Verträge. In 
einem ersten Schritt werden insgesamt 1.214.418 neue auf den Inhaber 
lautende nennwertlose Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu einem Preis von EUR 8 
pro Aktie an die Großaktionärin der Gesellschaft Corsair III 
Investments (Luxembourg) s.á.r.l. ausgegeben.
In einem zweiten Schritt werden anschließend 4.851.859 neue, auf den 
Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien den Aktionären der 
Gesellschaft im Verhältnis 50 zu 19 zum Bezug angeboten. Die neuen 
Aktien werden von der UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft
zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis beträgt EUR 8 je neue 
Stückaktie. Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum 23. Januar 2009 bis 
zum 5. Februar 2009 festgesetzt. Ein Börsenhandel der Bezugsrechte 
wird nicht eingerichtet.
Im Rahmen einer Festbezugserklärung haben sich die Aktionäre MPC 
Münchmeyer Petersen & Co. GmbH sowie Corsair III Investments 
(Luxembourg) s.á.r.l. dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden 
Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus von 
bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogene neue Aktien zu erwerben,
sofern damit ihre Anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung die Schwelle 
von 29,9% nicht übersteigen. Die Aktionärin Oldehaver 
Beteiligungsgesellschaft mbH hat sich gleichfalls im Rahmen einer 
Festbezugserklärung dazu verpflichtet, die ihm zustehenden 
Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus die von 
bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien zum 
Bezugspreis zu erwerben, soweit diese nicht bereits von den 
Aktionären Münchmeyer Petersen & Co. GmbH sowie Corsair III 
Investments (Luxembourg) s.á.r.l. übernommen wurden. Die neuen Aktien
aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich bis Mitte 2009 in die 
bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Gesellschaft am 
regulierten Markt der Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main und 
Hamburg einbezogen.

Rückfragehinweis:

Till Gießmann
++49 (0) 40 380224880
t.giessmann@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr
Börse Hamburg / Regulierter Markt

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