centrotherm photovoltaics AG

euro adhoc: centrotherm photovoltaics AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / centrotherm photovoltaics begibt insgesamt 5.162.382 neue Aktien im Rahmen einer kombinierten Sach- und Barkapitalerhöhung

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03.11.2008

Blaubeuren, 03. November 2008 - Die centrotherm photovoltaics AG hat heute das endgültige Platzierungsvolumen für die am 14. Oktober 2008 beschlossene kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung festgelegt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird danach durch die Ausgabe 5.162.382 neuer Aktien von 16.000.000 Euro um 5.162.382 Euro auf 21.162.382 Euro erhöht. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. November 2008 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2008 in die bestehende Notierung einbezogen.

Im Mittelpunkt der Transaktion stand die Integration der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG, einer der führenden Produzenten von thermischen Fertigungsanlagen für Solarzellen. So hat die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH unter Ausübung aller ihr zustehenden Bezugsrechte 4.224.293 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 32,50 Euro je Aktie gezeichnet und dafür sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions und deren Komplementärin als Sacheinlage eingebracht.

Alle weiteren Aktionäre hatten das Recht, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 2:1 für je zwei alte Aktien eine neue Aktie zu einem Preis von 20 Euro je Aktie gegen Bareinlage zu zeichnen. In diesem Rahmen wurden 938.089 neue Aktien bezogen. Damit fließt der centrotherm photovoltaics aus der Barkomponente ein Bruttoemissionserlös von rund 18,8 Mio. Euro zu, der in das weitere Wachstum investiert werden kann.

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Die Aktien der Gesellschaft und die Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Persons (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken beabsichtigen, Aktien der Gesellschaft oder Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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