centrotherm photovoltaics AG

euro adhoc: Centrotherm photovoltaics AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Festlegung Platzierungspreis und Platzierungsvolumen

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Unternehmen

11.10.2007

Blaubeuren, den 11. Oktober 2007 - Die centrotherm photovoltaics AG hat heute zusammen mit den verkaufenden Aktionären, der Hartung Beteiligungs GmbH und der Autenrieth Beteiligungs GmbH, sowie dem Sole Global Coordinator Citigroup Global Markets Limited den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen bis zu 5.365.000 Aktien (einschließlich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu 694.000 Aktien) der centrotherm photovoltaics AG auf EUR 34,50 je Aktie festgelegt. Der Platzierungspreis liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von EUR 26,50 bis EUR 34,50 pro Aktie. Die Emission war zum Platzierungspreis vielfach überzeichnet.

Das Angebot bestand aus bis zu 4.000.000 Aktien aus einer von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre sowie aus bis zu 671.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre (davon bis zu 656.000 Aktien, die Investoren zum Platzierungspreis angeboten wurden, sowie bis zu 15.000 Aktien, die inländischen Mitarbeitern der centrotherm photovoltaics-Gruppe sowie in-ländischen Mitarbeitern der Schwestergesellschaften der centrotherm photovoltaics AG zum Erwerb gegen Zahlung von EUR 1,00 je Aktie angeboten wurden (die "verbilligten Mitarbeiteraktien") sowie aus bis zu 694.000 Aktien aus dem Eigentum der verkaufenden Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung.

Sämtliche den Investoren zum Platzierungspreis angebotenen 5.350.000 Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung von 694.000 Aktien) wurden platziert. Das gesamte Platzierungsvo-lumen (einschließlich Mehrzuteilung, ohne verbilligte Mitarbeiteraktien) beträgt rund EUR 185 Mio. Aus den insgesamt 4.000.000 Aktien, die aus der Kapitalerhöhung stammen, fließt der centrotherm photovoltaics AG ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 138 Mio. zu. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 33,5 Prozent liegen.

Die Notierungsaufnahme im Prime Standard des Amtlichen Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 12. Oktober 2007 erfolgen. Die Aktien werden voraussichtlich am 16. Oktober 2007 gegen Zahlung des Platzierungspreises und der üblichen Effektenprovision geliefert.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Meldung:

Über centrotherm photovoltaics AG Als international tätiger Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium verfügt centrotherm photovoltaics über ein Leistungsspektrum, das zentrale Stufen der Wertschöpfungskette der Photovoltaik umfasst. Zum internationalen Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen der Solarbranche, wie etwa die deutschen Unternehmen Q-Cells, ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa, Asien oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.

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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
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Tel: +49 (0) 7344 918-8890
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