30.08.2007 – 00:32

HKC (Holdings) Limited

Cerberus bestätigt erfolgreichen Abschluss der Due Diligence für die Zeichnung der HKC (HOLDINGS) Aktien

Hongkong (ots/PRNewswire)

- Bruttoerlös aus der Aktienzeichnung auf 725 Mio. USD erhöht

HKC (Holdings) Limited ("HKC (HOLDINGS)") oder das ("Unternehmen")
(HKEx Börsen-Code: 190) gab heute bekannt, dass sein neuer
strategischer Aktionär, die Cerberus Asia Capital Management, LLC
oder seine Tochtergesellschaften ("Cerberus"), die kaufvorbereitende
Untersuchung (Due Diligence) von HKC (HOLDINGS) zur Zeichnung von
Aktien des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen hat. Damit wurde
eine der Hauptbedingungen erfüllt, damit Cerberus zum zweitgrössten
Aktionär von HKC (HOLDINGS) werden kann.

Zusätzlich zur Bekanntgabe mit Datum vom 18. Juli 2007 hat das
Unternehmen Zusatzvereinbarungen mit Cerberus und Penta Investment
Advisers Ltd. ("Penta") abgeschlossen, die eine Erhöhung der Anzahl
der von Cerberus und Penta gezeichneten Wertpapiere auf 1.426.829.000
bzw. 570.731.000 Aktien zu einem Zeichnungspreis von 2,05 HKD pro
Aktie zur Folge haben. Unter Annahme, dass der gesamte
Zeichnungsbetrag von Creator Holdings Limited ("Creator") bei ca. 200
Mio. USD (ca. 1,56 Mrd. HKD) bleibt, erhöht sich damit der
Bruttoerlös aus der Aktienzeichnung von ca. 700 Mio. USD (ca. 5,46
Mrd. HKD) auf ca. 725 Mio. USD (ca. 5,65 Mrd. HKD). Der
Zeichnungspreis von Bonus Warrants und die Zeichnungsfrist wurden
ebenfalls auf 2,05 HKD pro Aktie bzw. 24 Monate nach Ausgabe
angepasst.

Eric Oei, Managing Director und Chief Executive Officer von HKC
(HOLDINGS), sagte: "Wir sind hoch erfreut, dass Cerberus die
Due-Diligence-Prüfung so schnell und reibungslos abschliessen konnte.
Es ist eine grosse Ehre für uns, Cerberus als strategischen Investor
begrüssen zu dürfen, der uns nicht nur Beteiligungs- und Fremdkapital
bereitstellen wird, sondern auch umfassende Erfahrungen und
Kenntnisse im operativen Geschäft."

Creator bleibt auch nach der Aktienzeichnung der grösste
Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Die Unterstützung durch und das
Vertrauen von Creator in HKC (HOLDINGS) kommen dadurch zum Ausdruck,
dass sein Zeichnungspreis trotz der enormen Marktschwankungen in den
vergangenen Wochen unverändert bei 2,273 HKD pro Aktie bleibt. Als
zusätzlichen Beitrag zum Unternehmen werden Penta und Cerberus je ein
nicht am Management beteiligtes Vorstandsmitglied für den Vorstand
des Unternehmens stellen, dem Investitionsausschuss des Vorstands
beitreten und an regelmässigen Prüfungen unserer existierenden und
beabsichtigten Grossinvestitionen beteiligt sein. Die zukünftige
Entwicklung des Unternehmens wird zweifellos von ihrem langfristigen
Engagement für unser Geschäft und das eingebrachte Fachwissen
profitieren.

"Wir sind hoch erfreut, dass Cerberus und Penta trotz des
unbeständigen Marktes mehr Aktien der Gruppe zeichnen und damit ihre
Unterstützung für die Gruppe und ihre Zuversicht in die Entwicklung
der Gruppe zum Ausdruck bringen. Die robuste Konjunktur der
Wirtschaft und der Immobilienmärkte in den Grossstädten Chinas
verleiht uns einen starken Impuls für das Wachstum des Unternehmens
und unser Ziel, zu einem der führenden Akteure im Immobiliensektor
des Landes zu werden. Wir haben volles Vertrauen in die Perspektiven
der Gruppe und werden auch in Zukunft alle Anstrengungen unternehmen,
die Geschäfte der Gruppe weiter zu entwickeln", sagte Oei
abschliessend.

Informationen zu HKC (Holdings) Limited (Börsen-Code: 190)

HKC (Holdings) Limited ist hauptsächlich mit der Entwicklung von
Immobilien und Investitionsaktivitäten mit schwerpunktmässiger
Ausrichtung auf die Volksrepublik China befasst. Das Unternehmen ist
ausserdem einer der führenden Lieferanten alternativer Energie in der
Volksrepublik China.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gruppe:
http://www.hkcholdings.com .

Informationen zu Cerberus

Die Cerberus Group ist einer der weltführenden privaten
Investmentfonds und ist in den meisten bedeutenden Märkten tätig. Die
Group ist sowohl auf die Bereitstellung finanzieller Ressourcen als
auch betrieblicher Fachkenntnisse zur Unterstützung von
unterbewerteten Unternehmen bei ihrer Transformation in
Industrieführer mit Langzeiterfolg und Wertschöpfung spezialisiert.
Die Cerberus Group hält Mehrheits- oder erhebliche
Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen weltweit. Zusammengefasst
erwirtschaften diese Unternehmen jährliche Einnahmen von über 60 Mrd.
USD.

Informationen zu Penta Investment Advisers

Penta Investment Advisers ist ein auf Asien ausgerichtetes
Managementunternehmen für alternative Investitionen. Das Unternehmen
wurde im Jahr 1998 gegründet und konzentriert sich auf die Verwaltung
seiner pan-asiatischen Kapitalinvestmentfonds und verwalteten Konten.
Penta verwaltet mehr als 3 Mrd. USD in Anlagewerten.

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    Strategic Financial Relations Limited
    Esther Chan
    Tel: +852-2864-4825
    E-Mail:  esther.chan@sprg.com.hk
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    Website: http://www.hkcholdings.com

Pressekontakt:

Esther Chan von Strategic Financial Relations Limited,
+852-2864-4825, oder esther.chan@sprg.com.hk; Vicky Lee von Strategic
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