SAF-HOLLAND

SAF-HOLLAND mit EUR 19,00 je Aktie platziert

    Luxemburg (ots) -

    - Emissionsvolumen beträgt rund EUR 142,5 Mio.     - Streubesitz nach IPO bei 43,8 Prozent

    Die SAF-HOLLAND S.A., Luxemburg, einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen für Nutzfahrzeuge, hat heute mit den abgebenden Aktionären und Morgan Stanley als Sole Bookrunner den Platzierungspreis auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 19,00 bis EUR 20,00.

    Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 7.500.000 Aktien platziert. Davon stammen 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurden alle Aktien aus der gewährten Mehrzuteilungsoption platziert.

    Dem Unternehmen fließt aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 97,3 Mio. zu. Mit dem Erlös sollen Schulden abgebaut und der Ausbau der Produktion und des Service- und Distributionsnetzwerks schwerpunktmäßig in den Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China finanziert werden.

    "Das nachhaltige Wachstum in der Logistikbranche gibt uns die besten Voraussetzungen für unsere Expansionsstrategie", sagte Rudi Ludwig, CEO der SAF-HOLLAND Group. "Mit Unterstützung unserer Aktionäre werden wir nun unsere starke Marktposition als führender Nutzfahrzeuglieferant konsequent ausbauen."

    Der Streubesitz (Freefloat) der Gesellschaft wird unter Annahme der vollständigen Ausübung des Greenshoes bis zu 43,8% Prozent betragen. Im Rahmen einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) haben sich die abgebenden Aktionäre verpflichtet, die bei Ihnen verbleibenden Aktien innerhalb von sechs Monaten ab dem Börsengang nicht zu veräußern. Das Management unterliegt einer Haltepflicht von zwölf Monaten. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet, innerhalb des Zeitraums von sechs Monaten keine Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital anzukündigen oder durchzuführen oder der Hauptversammlung vorzuschlagen, es sei denn für z.B. Akquisitionen oder Beteiligungsprogramme.

    Die Zulassung der Aktien wird im Laufe des heutigen Tages erwartet. Die Aktien wurden vollständig bei institutionellen Anlegern platziert und sollen am 26. Juli 2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Börsenkürzel lautet "SFQ" und die ISIN lautet LU0307018795.

    Über SAF-HOLLAND:

    SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund 778 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten auf fünf Kontinenten. Das Pro-Forma-Bereinigte EBIT lag bei rund 65 Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen, Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers (OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an Servicewerkstätten verkauft.

    Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft und bei Morgan Stanley Bank AG, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zur kostenlose Ausgabe erhältlich. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht gemäß dem US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).  Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.


ots Originaltext: SAF-HOLLAND
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