Kapsch TrafficCom AG

EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG
Platzierung von 800.000 neuen Aktien erfolgreich durchgeführt

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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27.07.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

- Kapitalerhöhung von 800.000 neuen Aktien vollständig bei institutionellen
Investoren platziert
- Platzierungspreis von EUR 61,25 pro Aktie; Bruttoemissionserlös von EUR 49
Millionen für Kapsch TrafficCom
- Transaktion erhöht den Streubesitz von Kapsch TrafficCom auf 34,6 %

Wien, am 27. Juli 2011 - Die im Prime Market Segment der Wiener Börse notierte
Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) hat die Platzierung von 800.000 neuen
Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich durchgeführt. Der Platzierungspreis
wurde mit EUR 61,25 pro Aktie festgesetzt, wodurch der Kapsch TrafficCom AG ein
Bruttoemissionserlös von EUR 49 Millionen zufließt. Die neuen Aktien sind mit
voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2010/2011 (ab 1. April 2010)
ausgestattet. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener Börse wird
voraussichtlich der 1. August 2011 sein. Die Transaktion wurde von Erste Group,
UBS und Raiffeisen Centrobank als Joint Lead Managers begleitet. In Hinblick auf
die aktuellen Marktverhältnisse erfolgt keine Platzierung von Aktien durch den
Mehrheitsaktionär KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen
Intelligent Transportation Systems (ITS). Kapsch TrafficCom entwickelt und
liefert vorrangig elektronische Mautsysteme, insbesondere für den mehrspurigen
Fließverkehr, und bietet den technischen und kommerziellen Betrieb dieser
Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen,
Stadtverkehrslösungen und ausgewählte ITS- und Telematik-Applikationen. Mit
weltweit 260 Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten und mit
insgesamt beinahe 44 Millionen ausgelieferten On-Board Units und mehr als 18.000
ausgestatteten Mautspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei elektronischen
Mautsystemen unter den weltweit anerkannten Anbietern positioniert. Kapsch
TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über
Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25 Ländern.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Ad hoc-Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die
Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der
U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden, soweit nicht begründet angenommen
werden kann, dass es sich bei den Empfängern um qualifizierte institutionelle
Käufer (qualified institutional buyers) im Sinne der Rule 144A des Securitites
Act handelt. Diese Ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der
Kapsch TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act
registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben
oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order („high net worth
companies, unincorporated associations etc.“) erfasst sind (alle solche Personen
im folgenden „Relevante Personen“ genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit,
auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.


Rückfragehinweis:
Marcus Handl 
Investor Relations 
Kapsch TrafficCom AG 
Tel: +43 (0) 50 811 1120 
Am Europlatz 2, A-1120 Vienna, Austria 
E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net 
www.kapschtraffic.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    Kapsch TrafficCom AG
             Am Europlatz  2
             A-1121 Wien
Telefon:     +43 1 50811 1122
FAX:         +43 1 50811 99 1122
Email:    ir.kapschtraffic@kapsch.net
WWW:      www.kapschtraffic.com
Branche:     Technologie
ISIN:        AT000KAPSCH9
Indizes:     Prime Market
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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