Arco Capital Corporation Ltd.

Abschluss einer Privatemission von USD 238,4 Mio. an Stammaktien für Arco Capital Corporation Ltd.

    San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) -

    - 15,89 Mio. an Stammaktien platziert

    Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") gab heute bekannt, dass es eine Privatemission in der Höhe von USD 238,4 Mio. seiner Stammaktien abgeschlossen hat. ACC ist eine Holding, die durch ihre Tochterunternehmen Kredit- und Akquisitionsgeschäfte, vor allem auf den Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas durchführt. ACC wird nach aussen von Arco Capital Management LLC ("ACM") verwaltet, das teilweise im wirtschaftlichen Eigentum der Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seinen verbundenen Unternehmen steht, einem führenden Vermögensverwalter von Investitionen auf Märkten von Schwellenländern mit einem Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und fast USD 2 Mrd. an verwaltetem Kapital per 31. März 2007.

    Im Rahmen dieser Emission verkaufte ACC eine Summe von 15,89 Mio. seines Stammkapitals in Transaktionen, die von einer Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der geänderten Fassung (der "Securities Act") ausgenommen waren, in Übereinstimmung mit Rule 144A, Regulation S und Regulation D. ACC wird den Nettoerlös der Transaktionen zusammen mit Kreditlinien dazu verwenden, um Kredit- und Akquistionsaktivitäten auf seinen Zielmärkten durchzuführen.

    Citigroup Global Markets Inc. fungierte bei der Emission als einziger Erstkäufer und Platzierungsagent.

    Jay Johnston, Chairman und CEO von ACC, kommentierte die Transaktion so: "Das Management-Team von ACC freut sich ausserordentlich, ein wirklich einzigartiges Spezialfinanzierungsunternehmen gründen zu können, das besonders unsere Zielmärkte bedient."

    Näheres über Arco Capital Corporation Ltd.

    Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") ist ein Holding-Unternehmen mit Sitz auf den Cayman Islands, das durch seine Tochtergesellschaften Kredit- und Akquisitionsaktivitäten auf den Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas durchführt. ACC wird nach aussen verwaltet von der in Puerto Rico ansässigen Arco Capital Management LLC ("ACM"), die teilweise im wirtschaftlichen Eigentum der Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seiner verbundenen Unternehmen steht, einem führenden, in den USA beheimateten Vermögensverwalter von Investitionen auf Märkten von Schwellenländern mit einem Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und fast USD 2 Mrd. an verwaltetem Kapital per 31. März 2007.

    Diese Verlautbarung ist weder ganz noch teilweise ein Angebot für einen Verkauf oder ein Angebot für den Kauf oder die Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem anderen Rechtssprechungsbereich. Die gegenständlichen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem Securities Act oder unter den Wertpapiergesetzen irgendeines anderen Rechtssprechungsbereichs registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem anderen Rechtssprechungsbereich nicht wieder angeboten werden oder wieder verkauft werden ohne eine Registrierung oder gemäss einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsvoraussetzungen des Securities Act oder von den Registrierungsanforderungen in irgendeinem anderen Rechtsbereich. Diese Presseaussendung ist weder ein Angebot zum Verkauf, noch ein Angebot zum Kauf irgendwelcher dieser Wertpapiere. Weder in den Vereinigten Staaten, noch in irgendeinem anderen Rechtssprechungsbereich wird eine öffentliche Wertpapieremission durchgeführt.

ots Originaltext: Arco Capital Corporation Ltd.
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Medien und Investoren: Maritza Pizarro von Arco Capital Management
LLC, +1-787-993-9655, oder info@arcocapital.com



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