CompuGROUP Holding AG

Details zum geplanten Börsengang

Pressemitteilung vom 23.04.2007

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Börse/Börsengang

Koblenz (euro adhoc) - PRESSEINFORMATION

@@start.t2@@CompuGROUP Holding AG gibt Details
         zum geplanten Börsengang bekannt

         Koblenz, 23. April 2007 - Die CompuGROUP Holding AG (CompuGROUP), einer
         der führenden europäischen Anbieter für Software-Lösungen für das
         Gesundheitswesen, hat heute die Pläne für die angestrebte Notierung im
         Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
         konkretisiert. Demnach ist die Handelsaufnahme voraussichtlich für den 4.
         Mai geplant. Der Vorstand wird das Unternehmen ab heute bis
         voraussichtlich zum 3. Mai auf einer Roadshow nationalen und
         internationalen Investoren präsentieren. Der Angebotszeitraum, in dem
         interessierte Anleger ihre Zeichnungsgebote abgeben können, wird
         voraussichtlich am 30. April beginnen und endet voraussichtlich am 3. Mai.
         Die Preisspanne, innerhalb derer Investoren die Aktien zeichnen können,
         wird voraussichtlich am 30. April mit Beginn des Angebotszeitraums bekannt
         gegeben.

         Die Aktien der CompuGROUP sollen in Deutschland im Rahmen eines
         öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Anlegern angeboten
         werden. Außerhalb Deutschlands werden die Aktien institutionellen Anlegern
         im Rahmen einer Privatplatzierung (einschließlich einer Privatplatzierung
         in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A des US Securities Act)
         angeboten. Das Angebot umfasst bis zu ca. 16,5 Millionen Inhaberaktien
         ohne Nennbetrag, davon stammen rund 7,3 Millionen Aktien aus einer
         Kapitalerhöhung. Bis zu ca. 7,1 Millionen Aktien stammen aus dem Bestand
         von Altaktionären, darunter die Beteiligungsgesellschaft General Atlantic
         sowie die Familie Gotthardt. Darüber hinaus können bis zu ca. 2,1
         Millionen Aktien aus dem Besitz von General Atlantic im Rahmen einer
         eventuellen Mehrzuteilung platziert werden. Herr Frank Gotthardt wird
         zusammen mit seiner Familie und ihm zuzurechnenden Stimmen auch nach dem
         geplanten Börsengang unter Berücksichtigung der eigenen Aktien der
         Gesellschaft weiterhin die Mehrheit halten.

         Die Hauptaktionäre, darunter die mehrheitlichen Eigentümer Familie
         Gotthardt sowie General Atlantic, haben unwiderruflich auf ihr Bezugsrecht
         für die Aktien aus der Kapitalerhöhung verzichtet. Die Anteile, für die
         das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, werden im Rahmen des Angebots mit
         angeboten. Diejenigen Aktionäre, die ihre Anteile im Streubesitz halten
         (rund 2% der Aktien werden derzeit im Freiverkehr der Börsen Berlin-Bremen
         und Stuttgart gehandelt), können durch Ausübung ihres Bezugsrechts Aktien
         aus der Kapitalerhöhung zeichnen und auf diesem Wege eine Verwässerung
         ihrer Beteiligung vermeiden. Das Bezugsverhältnis beträgt 25:4, d.h. 25
         bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien.

         Die Aktien der CompuGROUP werden voraussichtlich ab dem 4. Mai unter dem
         Börsenkürzel COP mit der WKN 543730 bzw. der ISIN DE005437305 an der
         Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Als Globale Koordinatoren und Joint
         Bookrunners fungieren die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Lehman
         Brothers International (Europe). Co-Manager im Konsortium sind Sal.
         Oppenheim jr. Cie. & KGaA, SEB AG und William Blair International Limited.

         Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel aus der Kapitalerhöhung im Rahmen
         des geplanten Börsengangs zur Finanzierung der weiteren Expansion
         einzusetzen. Die CompuGROUP ist in der Vergangenheit durch Erschließung
         neuer Kundengruppen, die Entwicklung innovativer Produkte sowie die
         Übernahme von Wettbewerbern stark gewachsen. Die Gesellschaft
         beabsichtigt, diese Strategie in Zukunft weiter zu verfolgen und neben
         Investitionen in das organische Wachstum weiterhin durch Investitionen in
         attraktive Unternehmen zu wachsen. Die Wachstumsstrategie der CompuGROUP
         zielt dabei vor allem auf den Erwerb lokaler Unternehmen mit starken
         Marken und einer etablierten Kundenbasis. Frank Gotthardt,
         Vorstandsvorsitzender der CompuGROUP: "Die Mittel aus dem Börsengang
         versetzen uns in die Lage, unsere internationale Expansion konsequent
         voranzutreiben. Das bedeutet den Eintritt in neue Märkte ebenso wie die
         Stärkung unserer bereits vorhandenen regionalen Präsenz in den Ländern, in
         denen wir weiteres Wachstumspotenzial sehen. Wir haben in den vergangenen
         zwei Jahren bereits mehr als ein Dutzend Unternehmen erworben und
         erfolgreich in den Konzern integriert und wollen diesen Kurs fortsetzen."

         Weitere Informationen über die Angebotsbedingungen können dem am 20.April
         von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt entnommen werden, der auf der
         Website des Unternehmens unter www.compugroup.com als Download verfügbar
         oder kostenfrei in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den
         Konsortialbanken erhältlich ist.

         ÜberCompuGROUP Holding AG
         CompuGROUP ist eines der führenden eHealth-Unternehmen in Europa. Seine
         Produkte dienen zur effizienten Kommunikation, zur kostengünstigen
         Organisation, zur sicheren Dokumentation sowie zur Qualitätssteigerung im
         Gesundheitswesen und zur Bereitstellung medizinischer Expertensysteme. Mit
         seinen Software- und Kommunikationslösungen unterstützt das Unternehmen
         etwa 240.000 Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser, Verbünde und Netze sowie
         sonstige Leistungserbringer in Europa. Mehr als 50 Tochtergesellschaften
         in 9 Ländern sind unter dem Dach der CompuGROUP Holding AG tätig. Das
         Unternehmen beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter[1] und
         erwirtschaftete 2006 einen vollkonsolidierten Umsatz in Höhe von rund 140
         Mio. Euro sowie einen Jahresüberschuss von 11,4 Mio. Euro.

|Indikativer Zeitplan                                                                              |
|23. April                                |Beginn der Roadshow                                |
|24. April                                |Beginn des Bezugsangebots                      |
|voraussichtlich 30. April      |Veröffentlichung der Preisspanne          |
|                                              |und des Angebotszeitraums                      |
|voraussichtlich 3. Mai          |Ende des Angebotszeitraums                    |
|                                              |Preisfestsetzung und Zuteilung              |
|                                              |Veröffentlichung des                              |
|                                              |Platzierungspreises                                |
|voraussichtlich 4. Mai          |Notierungsaufnahme, erster Handelstag  |
|7. Mai                                    |Ende des Bezugsangebots                         |

         Für Rückfragen (auch zu Bildmaterial) stehen Ihnen zur Verfügung:

                                                                                 Hartmut Vennen
                                                                                 Brunswick Group GmbH
                                                                                 Tel.: 069 24005527

                                                                                 Sabine Morgenthal
                                                                                 Brunswick Group GmbH
                                                                                 Tel.: 069 24005517

         Rechtlicher Hinweis:

         Diese Pressemitteilung ist  kein Angebot zum Verkauf von  Wertpapieren  in
         den Vereinigten Staaten  von  Amerika.  Hierin  erwähnte  Wertpapiere  der
         CompuGROUP Holding AG sind nicht und werden auch in  Zukunft  nicht  gemäß
         den Bestimmungen des US Securities Act of 1933  in  der  derzeit  gültigen
         Fassung  ("US  Securities  Act")  oder    den    Gesetzen    des    jeweiligen
         Bundesstaates registriert  und  dürfen  daher  nicht  in  den  Vereinigten
         Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden
         gemäß  einer  Ausnahme  von  den    Registrierungserfordernissen    des    US
         Securities Act oder den Gesetzen  des  jeweiligen  Bundesstaates  oder  im
         Rahmen  einer  Transaktion,  die  nicht  Gegenstand  dieser  Gesetze  ist,
         angeboten und verkauft. Die CompuGROUP Holding AG beabsichtigt nicht,  das
         Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten  von  Amerika  zu
         registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten  von
         Amerika durchzuführen.

         Diese Veröffentlichung dient  Informationszwecken  und  stellt  weder  ein
         Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
         Wertpapieren  der  CompuGROUP  Holding  AG  dar.    Das    Angebot    erfolgt
         ausschließlich durch und  auf  Basis  des  veröffentlichten  und  bei  der
         Bundesanstalt        für         Finanzdienstleistungsaufsicht         hinterlegten
         Wertpapierprospektes  (einschließlich  etwaiger  Nachträge    dazu).    Eine
         Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
         CompuGROUP    Holding    AG    sollte    nur      auf      der      Grundlage      des
         Wertpapierprospektes erfolgen. Der  Wertpapierprospekt  ist  bei  Deutsche
         Bank AG, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt  am  Main  oder  Lehman
         Brothers International (Europe), Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am  Main
         oder auf der Webseite der CompuGROUP Holding AG kostenfrei erhältlich.

         Diese  Mitteilung  ist  nur  gerichtet  an:  (I)  Personen  außerhalb  des
         Vereinigten Königreichs oder (II) investment professionals  im  Sinne  von
         Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
         Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") oder  (III)
         high net worth companies und andere Personen die von Artikel  49  (2)  (a)
         bis (d) der Order, erfasst sind und an die sie rechtmäßig gerichtet werden
         kann (alle solche Personen im  folgenden  "Relevante  Personen"  genannt).
         Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf  nicht  aufgrund  dieser
         Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede
         Investition oder Investitionstätigkeit,  auf  die  sich  diese  Mitteilung
         bezieht, steht nur Relevanten Personen zur  Verfügung  und  wird  nur  mit
         Relevanten Personen unternommen. Stabilisierung / Verordnung  (EC) 2273  /
         2003 und FSA.
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[1] Stand: 16.03.07@@end@@

@@start.t3@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 23.04.2007 11:15:32
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ots Originaltext: CompuGROUP Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Rückfragehinweis:
Christian Kracht
Investor Relations
Tel.: +49 (0)261 8000 1235
E-Mail: holding@compugroup.com

Branche: Software
ISIN:      DE0005437305
WKN:        543730
Börsen:  Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
              Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
              Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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