SMT Scharf AG

Erstnotiz der SMT Scharf AG voraussichtlich am 11. April 2007

• Angebotsfrist für SMT Scharf-Aktien vom 26. März bis 02. April 2007 • Preisspanne 9,50 € bis 11,50 € • Öffentliches Angebot von bis zu 1.800.000 Aktien

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Börse/Börsengang

Hamm (euro adhoc) - Hamm/Frankfurt, 26. März 2007 - Die SMT Scharf AG, weltweit führender Anbieter von entgleisungssicheren Bahnsystemen für den Bergbau, plant ihr Börsendebüt im Prime Standard (Geregelter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. April 2007. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland bietet die in Hamm (Nordrhein-Westfalen) ansässige SMT Scharf AG bis zu 1.800.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Kauf an. Davon stammen bis zu 1.200.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, weitere bis zu 400.000 Aktien werden von den Altaktionären abgegeben. Zusätzlich stellen die Altgesellschafter weitere bis zu 200.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens werden die Aktien zwischen dem 26. März 2007 und dem 02. April 2007 zum Kauf angeboten. Die Preisspanne wurde auf 9,50 EUR bis 11,50 EUR festgelegt. Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung, der der Gesellschaft zufließt, wird sich in Abhängigkeit vom Platzierungspreis voraussichtlich auf 11,4 Mio. EUR bis 13,8 Mio. EUR belaufen. Die SMT Scharf AG will mit den frischen Mitteln ihr internationales Wachstum vorantreiben und ihre Position als weltweiter Marktführer festigen.

Mit erfolgreicher Platzierung der bis zu 1.200.000 neuen Aktien, die ab dem 1. Januar 2007 gewinnanteilberechtigt sind, erhöht sich das Grundkapital der SMT Scharf AG von 3.000.000 EUR um bis zu 40% auf 4.200.000 EUR. Sämtliche Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,- EUR werden unter der Wertpapierkennnummer 575 198 (ISIN DE0005751986, Börsenkürzel S4A) vollständig in den Handel einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz von SMT Scharf auf 42,9% belaufen. Sämtliche Altaktionäre haben sich für die Dauer von zwölf Monaten verpflichtet, keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern. Begleitet wird der Börsengang von der Baader Wertpapierhandelsbank AG.

"Wir wollen unsere internationale Marktführung weiter ausbauen. Mit dem Emissionserlös aus dem geplanten Börsengang wollen wir vor allem in weitere Stützpunkte im Ausland, insbesondere in den attraktiven Wachstumsmärken Russland und China, und in neue Produkte investieren", erläutert der Vorstand der SMT Scharf AG, Dr. Friedrich Trautwein.

Der Wertpapierprospekt vom 23. März 2007 steht Ihnen auf der Website www.smtscharf.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet entgleisungssichere Bahnsysteme für den Bergbau und den Einsatz in Tunneln. Die Bahnen werden weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken, in Goldminen sowie beim Abbau von Platin, Diamanten, Kupfer und Nickel unter Tage eingesetzt. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 35t. Entgleisungssichere Bahnen sind die einzigen, mit denen untertägig in verzweigten Strecken Steigungen von mehr als 13 Grad bewältigt werden können. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in Deutschland, Polen und Südafrika, externe Mitarbeiter in China und Russland sowie weltweite Handelsvertretungen. Die von SMT Scharf entwickelten Bahnen zeichnen sich vor allem durch leistungsstarke Motoren, große erreichbare Transportleistungen sowie geringe Betriebs- und Wartungskosten aus. Mehr als 50% der Umsätze erzielt SMT Scharf im Ausland, 2006 stammten bereits 64% der Auftragseingänge aus den rasch wachsenden Auslandsmärkten, wie beispielsweise Russland, China und Südafrika. Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trägt rund 55% zum Umsatz bei. Durch die fortschreitende Ausbeutung von Lagerstätten werden wegen zunehmend schwieriger Verhältnisse hochtechnologische Transportlösungen im Bergbau benötigt. Der Markt für die gesamte untertägige Transporttechnik umfasst nach Unternehmensschätzungen 5 Mrd. bis 7 Mrd. EUR pro Jahr.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SMT Scharf AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der SMT Scharf AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der SMT Scharf AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von Aktien der SMT Scharf AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.smtscharf.com veröffentlicht wurde. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der SMT Scharf AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 26.03.2007 10:05:37
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ots Originaltext: SMT Scharf AG
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