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freenet AG finanziert sich langfristig neu

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Kapitalmaßnahmen

Büdelsdorf (euro adhoc) - freenet AG finanziert sich langfristig neu

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

freenet AG finanziert sich langfristig neu

Büdelsdorf, 14. April 2011 - Die freenet AG hat ihre bestehende, aus der Private Equity Zeit stammende Finanzierung durch einen neuen Bankkredit sowie durch die Platzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 740 Millionen Euro vollständig abgelöst. "Die bis 2014 laufende Finanzierung bis 2016 deutlich zu verlängern sowie zukünftigen Zinsrisiken weniger ausgesetzt zu sein, erhöht die Planungssicherheit unserer Gesellschaft", kommentiert Joachim Preisig, Finanzvorstand der freenet AG. "Dabei konnten wir in einem von Zinssteigerungen geprägten Umfeld die Finanzierungskosten auf gleichem Niveau halten, bei gleichzeitiger Diversifizierung unseres Fremdkapitals", so Preisig weiter. Die neue Finanzierung setzt sich zusammen aus einem über eine Laufzeit von drei Jahren zurückzuführenden Bankkredit in Höhe von 240 Millionen Euro und einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro. Darüber hinaus wurde ebenfalls ein Überziehungskredit/Revolver in Höhe von 100 Millionen Euro neu vereinbart. Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und der UniCredit als Joint Lead Managers sowie der LBBW und WestLB als Co-Lead-Managers platziert und wird am regulierten Markt der Luxemburger Börse unter der ISIN DE000A1KQXZ0 gehandelt. Die Erstnotiz soll am 20. April 2011 erfolgen. Der entsprechende Wertpapierprospekt ist bei der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) sowie auf der Website der Gesellschaft (www.freenet-group.de) verfügbar.

Eckdaten zur Unternehmensanleihe:

Emissionsvolumen:               400 Millionen Euro
Stückelung :                    1.000 Euro
ISIN:                           DE000A1KQXZ0
WKN:                            A1KQXZ
Laufzeit:                       20.04.2011 bis 20.04.2016
Coupon:                         7,125% p.a.
Zinszahlung:                    jährlich, erstmals zum 20.04.2012
Rückzahlungskurs:               100,0%
Wertpapier:                     nicht nachrangige Anleihe 

Über die freenet AG: Die freenet Group ist der größte netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich mobiler Sprach- und Datendienste. Das Unternehmen vermarktet als Mobilfunk-Service-Provider unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung Mobilfunkdienstleistungen aller Mobilfunknetzbetreiber und zeichnet sich damit durch Netzunabhängigkeit bei der Kundenberatung und in der Auswahl seiner Produkte aus. Im deutschen Mobilfunkmarkt betreut die freenet Group 15,65 Millionen Mobilfunkkunden, vorrangig unter den Mobilfunk-Marken "mobilcom-debitel" und "klarmobil". Rund 600 direkt steuerbare Shops sowie eine breite Präsenz in Fachhandel, Elektronik- und Flächenmärkten gewährleisten eine hohe Kundennähe. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Online-Portal freenet.de. Abgerundet wird das Portfolio durch die Online-Vermarktungsagentur freeXmedia. Weitere Informationen unter: www.freenet-group.de

Hinweis: NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den USA verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den USA noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den USA gemacht.

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Kontakt:

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Investor Relations
Tel.: +49 (0)40 51306-778
E-Mail: ir@freenet.ag

Branche: Telekommunikation
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
WKN: A0Z2ZZ
Index: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technology All Share
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