Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

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  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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24.05.2011

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

• Nominale der zweiten Tranche: PLN  26,75 Millionen (damit Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen: PLN 66,25 Millionen)

• Stückelung: PLN 250.000

• Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)

• Wandlungspreis: PLN 12,79

Wien, am 24.5.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 26,75 Millionen (dies entspricht etwa EUR 6,78 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert. Damit beträgt die Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen PLN 66,25 Millionen (dies entspricht etwa EUR 16,8 Millionen).

Der Wandlungspreis beträgt PLN 12,79 (etwa EUR 3,25).  Dementsprechend  ist  mit
der  zweiten  Tranche  der  Wandelschuldverschreibungen   ein   Umtausch-   oder
Bezugsrecht auf bis zu 2.091.477 Stück  auf  Inhaber  lautende  Stammaktien  der
Gesellschaft    verbunden,    mit    den    ersten    beiden    Tranchen     der
Wandelschuldverschreibungen ist demnach ein Umtausch- oder Bezugsrecht  auf  bis 

zu 5.179.827 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.

Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.

Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll am Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.

Wichtige Information:

Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad- hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches Angebot stattfinden. Die Wandelschuldverschreibungen und die bei Ausübung der Wandelschuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht

gemäß den Vorschriften der Securities Act von  1933  in  der  geltenden  Fassung
registriert  und  dürfen  ohne  eine  vorherige  Registrierung  bzw.  ohne   das
Vorliegen      einer      anwendbaren       Ausnahmeregelung       von       der
Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in  den  USA
noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of  1933  in
der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum  Kauf  angeboten  oder  geliefert
werden sowie an Publikationen mit allgemeiner  Verbreitung  in  den  USA  weiter
gegeben oder verteilt werden. 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Emittent:    Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
          Floridsdorfer Hauptstraße 1
          A-1210 Wien
Telefon:     +43 1 310 55 00
FAX:         +43 1 310 55 00 - 122
Email:    office@warimpex.com
WWW:      www.warimpex.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        AT0000827209
Indizes:     ATX Prime
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien
Sprache:  Deutsch 

Kontakt:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
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Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel



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