A-TEC Industries AG

euro adhoc: A-TEC Industries AG
Kapitalmaßnahmen
A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe

-------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 03.05.2007 A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe Wien, 3. Mai 2007. Am 20. April 2007 hat die A-TEC INDUSTRIES AG (ISIN AT00000ATEC9) ihren bestehenden Aktionären ein exklusives Bezugsrechtsangebot für eine Wandelanleihe ("Anleihe") unterbreitet. Der Vorstand der A-TEC INDUSTRIES AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die abschließenden Konditionen der Anleihe mit einem Nominalwert in Höhe von 225,00 Euro festgelegt. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren, wobei Investoren nach 5 Jahren ein Recht zu vorzeitiger Kündigung zum Nennwert besitzen. Die A-TEC INDUSTRIES AG hat das Recht, die Anleihe vorzeitig nach dem 30. Mai 2011 unter Beachtung einer Schwelle von 130 % des Wandlungspreises zu tilgen. Anzahl der Anleihen: 0,8 Millionen. Ausgabevolumen: 180 Millionen Euro. Bezugspreis und anfänglicher Wandlungspreis je Anleihe: 225,00 Euro. Bezugspreis und anfänglicher Wandlungspreis wurden auf Basis eines Referenzkurses je Aktie von 166,70 Euro zuzüglich einer anfänglichen Wandlungsprämie von 35 % festgelegt. Kupon: 2,75 % pro Jahr. Tilgungspreis: 100 % des Nennwertes. Dieses resultiert in einer Rendite bei Endfälligkeit von 2,75 % pro Jahr über die 7-jährige Laufzeit der Anleihe. Die oben angegebenen Konditionen wurden auf Basis eines Bookbuilding, das mit institutionellen Investoren am 3. Mai 2007 durchgeführt wurde, festgelegt. Die M.U.S.T. Privatstiftung, größter Aktionär der A-TEC-INDUSTRIES AG, und die J.E. Loidold Privatstiftung wurden von den Restriktionen einer Sperrklausel (Lock-up), die am 17 November 2006 im Zusammenhang mit dem Börsengang der A-TEC INDUSTRIES AG unterzeichnet wurde, bzgl. einer Aktienleihe befreit. Die Restriktion wurde für bis zu 0,4 Millionen Aktien aufgehoben. Disclaimer: The offer relating to Convertible Bonds of A-TEC INDUSTRIES AG did not and this ad-hoc release does not constitute a public offering in Austria.This announcement is made solely for information purposes and constitutes neither an offer nor a solicitation to buy the convertible bonds mentioned in this announcement or any other securities of A-TEC INDUSTRIES AG. The distribution of this ad-hoc release and the offer and sale of the Convertible Bonds or the shares in certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this ad-hoc release should inform themselves of and observe any such restrictions. 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Such stabilising, if commenced, may be discontinued at any time and must be brought to an end no later than the earlier of 30 days after the expected settlement date and 60 days after the date of allotment of the Bonds. If commenced, such stabilising may lead to a market price of the Bonds or the A- TEC INDUSTRIES AG shares which may be higher than the level that would exist if no such stabilising measures were taken and may indicate to the market a price stability which without such stabilising might not prevail. However, there is no obligation on Deutsche Bank to engage in such stabilisation activities and such stabilisation, if commenced (which may not occur before the final terms of the Bonds have been announced), may be discontinued at any time and will end two Vienna and London business days prior to the day of settlement. Ende der Mitteilung euro adhoc 03.05.2007 19:09:58 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: A-TEC Industries AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch Rückfragehinweis: Pressestelle A-TEC Industries AG Mag. Claudia Müller-Stralz Pleon Publico Public Relations & Lobbying Tel: +43-1-71786-107 E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at Branche: Holdinggesellschaften ISIN: AT00000ATEC9 WKN: Index: ATX Prime Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Markt/Prime Standard

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