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A-TEC Industries AG

euro adhoc: A-TEC Industries AG
Kapitalmaßnahmen
A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
03.05.2007
A-TEC INDUSTRIES AG preist 7-jährige Wandelanleihe
Wien, 3. Mai 2007.  Am  20.  April  2007  hat  die  A-TEC  INDUSTRIES
AG  (ISIN AT00000ATEC9)  ihren bestehenden Aktionären ein  exklusives
Bezugsrechtsangebot für  eine  Wandelanleihe  ("Anleihe")  
unterbreitet.  Der  Vorstand  der   A-TEC INDUSTRIES AG hat heute mit
Zustimmung  des  Aufsichtsrates  die  abschließenden Konditionen  der
Anleihe  mit  einem  Nominalwert  in  Höhe  von  225,00   Euro 
festgelegt.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren, wobei Investoren nach 5  
Jahren  ein Recht zu vorzeitiger Kündigung zum Nennwert besitzen. Die
A-TEC  INDUSTRIES  AG hat das Recht, die Anleihe vorzeitig nach  dem 
30.  Mai  2011  unter  Beachtung einer Schwelle von 130 % des 
Wandlungspreises zu tilgen.
Anzahl der Anleihen: 0,8 Millionen.
Ausgabevolumen: 180 Millionen Euro.
Bezugspreis  und  anfänglicher   Wandlungspreis   je   Anleihe:   
225,00   Euro. Bezugspreis   und   anfänglicher   Wandlungspreis   
wurden   auf   Basis   eines Referenzkurses  je  Aktie  von  166,70  
Euro   zuzüglich   einer   anfänglichen Wandlungsprämie von 35 % 
festgelegt.
Kupon: 2,75 % pro Jahr.
Tilgungspreis: 100 % des Nennwertes. Dieses  resultiert  in  einer  
Rendite  bei Endfälligkeit von 2,75 % pro Jahr über die 7-jährige 
Laufzeit der Anleihe.
Die oben angegebenen Konditionen wurden auf Basis eines  
Bookbuilding,  das  mit institutionellen Investoren am 3. Mai 2007 
durchgeführt wurde, festgelegt.
Die M.U.S.T. Privatstiftung, größter Aktionär der A-TEC-INDUSTRIES 
AG,  und  die J.E. Loidold Privatstiftung wurden  von  den  
Restriktionen  einer  Sperrklausel (Lock-up), die am 17 November 2006
im Zusammenhang mit dem Börsengang der  A-TEC INDUSTRIES  AG  
unterzeichnet  wurde,  bzgl.  einer  Aktienleihe  befreit.   Die 
Restriktion wurde für bis zu 0,4 Millionen Aktien aufgehoben.
Disclaimer:
The offer relating to Convertible Bonds of A-TEC INDUSTRIES AG did 
not and  this ad-hoc  release  does  not  constitute  a  public   
offering   in   Austria.This announcement is made solely for 
information purposes and constitutes neither  an offer nor a  
solicitation  to  buy  the  convertible  bonds  mentioned  in  this 
announcement or any other securities of A-TEC INDUSTRIES AG. The 
distribution  of  this  ad-hoc  release  and  the  offer  and  sale  
of  the Convertible Bonds or the shares in certain jurisdictions may 
be  restricted  by law. Any persons reading this ad-hoc release 
should  inform  themselves  of  and observe any such restrictions. A 
prospectus in accordance  with  the  Prospectus Directive has not 
been and will not be prepared.
THIS AD-HOC RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR  A  
SOLICITATION  OF AN OFFER TO PURCHASE ANY  SECURITIES  IN  THE  
UNITED  STATES.   THE  SECURITIES REFERRED TO HEREIN (INCLUDING THE 
BONDS AND THE ORDINARY SHARES OF  A-TEC)  HAVE NOT BEEN AND WILL NOT 
BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT  OF  1933,  AS AMENDED 
(THE "SECURITIES ACT") OR THE LAWS OF ANY STATE  WITHIN  THE  U.S.,  
AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES OR TO  OR  FOR  
THE  ACCOUNT  OR BENEFIT OF U.S. PERSONS, EXCEPT IN A TRANSACTION NOT
SUBJECT TO, OR PURSUANT  TO AN APPLICABLE EXEMPTION FROM, THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS  OF  THE  SECURITIES ACT OR ANY STATE 
SECURITIES  LAWS.  THIS  AD-HOC  RELEASE  AND  THE  INFORMATION 
CONTAINED HEREIN MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO THE UNITED  
STATES,  OR  IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR  SALES  OF 
THE  SECURITIES  DESCRIBED HEREIN WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE 
LAWS AND SHOULD NOT BE  DISTRIBUTED  TO UNITED STATES PERSONS OR 
PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN  THE  UNITED STATES.  NO 
OFFERING OF THE BONDS IS BEING MADE IN THE UNITED STATES.
From the announcement of final terms of the issue of  the  Bonds  
Deutsche  Bank Aktiengesellschaft and its agents  may,  to  the  
extent  permitted  by  and  in accordance with applicable laws and 
directives, effect transactions with a  view to supporting the market
price of the Bonds and the A-TEC INDUSTRIES  AG  shares at a level 
higher than that which might otherwise prevail for a limited  period.
Such stabilising, if commenced, may be discontinued at  any  time  
and  must  be brought to an end no later than the  earlier  of  30  
days  after  the  expected settlement date and 60 days after  the  
date  of  allotment  of  the  Bonds.  If commenced, such stabilising 
may lead to a market price of the Bonds  or  the  A- TEC INDUSTRIES 
AG shares which may be higher than the level that would exist  if no 
such stabilising measures were taken and may indicate to the market  
a  price stability which without such stabilising might not prevail. 
However,  there  is no obligation on Deutsche Bank to engage in such 
stabilisation  activities  and such stabilisation, if commenced 
(which may not occur before the final terms  of the Bonds have been 
announced), may be discontinued at any  time  and  will  end two 
Vienna and London business days prior to the day of settlement.

Rückfragehinweis:

Pressestelle A-TEC Industries AG
Mag. Claudia Müller-Stralz
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Tel: +43-1-71786-107
E-Mail: claudia.mueller@pleon-publico.at

Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Markt/Prime Standard

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