Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA

euro adhoc: Kapitalmaßnahmen
Kapitalerhöhung der Leonardo Venture überzeichnet - Strategische Ziele in vollem Umfang realisierbar

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Venture Capital/Private Equity/Beteiligungen/Aktien/Börse

23.10.2007

Die Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA hat gemeinsam mit der quirin bank AG den Platzierungspreis der im Rahmen des öffentlichen Angebots und der internationalen Privatplatzierung zur Verfügung stehenden Angebots-Aktien auf EUR 2,60 pro Neuer Aktie festgelegt.

Die ordentliche Kapitalerhöhung umfasste ein kombiniertes Angebot bestehend aus einem mittelbaren Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einem nachgelagerten öffentlichen Verkaufsangebot und einer internationalen Privatplatzierung. Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 6.690.300 Neue Aktien angeboten. Davon zeichneten bestehende Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots 2.755.278 dieser Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,60 pro Stück. Die nicht bezogenen 3.935.022 Neuen Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer internationalen Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von ebenfalls EUR 2,60 platziert.

Während einer Roadshow vom 12. bis 22. Oktober war es Leonardo Venture möglich, eine Vielzahl namhafter privater Anleger und institutioneller Investoren im In- und Ausland von den aussichtsreichen Perspektiven zu überzeugen. In der Konsequenz übertraf die im Rahmen des kombinierten Angebots nachgefragte Anzahl der Aktien deutlich die angebotene Stückzahl.

Der Bruttoemissionserlös für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 17,4 Mio. Die Notierungsaufnahme für die Aktien der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA im Prime Standard ist nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung für den 29. Oktober 2007 vorgesehen.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere dar. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA veröffentlicht. Gedruckte Exemplare sind in Deutschland bei der Gesellschaft und der quirin bank AG zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

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ots Originaltext: Leonardo Venture GmbH & Co.KGaA
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