KarstadtQuelle AG

euro adhoc: KarstadtQuelle AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
KarstadtQuelle schafft weltweit führendes Tourismusunternehmen - Thomas Cook fusioniert mit britischer MyTravel plc

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12.02.2007

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

KarstadtQuelle schafft weltweit führendes Tourismusunternehmen - Thomas Cook fusioniert mit britischer MyTravel plc

Essen, 12.2.2007 - Die KarstadtQuelle AG  fusioniert ihre Touristik-Tochter Thomas Cook AG mit dem führenden britischen Reiseanbieter MyTravel plc und schafft so eines der weltweit führenden Tourismusunternehmen mit einem Umsatz von rund 12 Milliarden Euro. Das neuzugründende Unternehmen wird den Namen Thomas Cook Group plc führen und  an der Londoner Börse notiert sein. KarstadtQuelle wird an der neuen Gesellschaft  52 Prozent halten und sie künftig voll in ihrem Konzernabschluss konsolidieren. Die Aktionäre von MyTravel werden 48 Prozent der Gesellschaftsanteile erhalten. KarstadtQuelle stellt den Aufsichtsratsvorsitzenden (Chairman), den gemeinsamen Vorstandsvorsitzenden (CEO) sowie den Finanzvorstand (CFO). Die Fusion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und der Aktionäre von MyTravel plc sowie dem endgültigen Vollzug der kürzlich bekannt gegebenen Transaktion mit Lufthansa.

Die Aktionäre von KarstadtQuelle profitieren in mehrfacher Hinsicht von der vereinbarten Transaktion. Zunächst werden durch die Fusion signifikante Kosten- und Umsatzsynergien geschaffen. Auch kann der steuerliche Verlustvortrag von My Travel in Höhe von 1,2 Mrd. Euro genutzt werden. Für die Fusion ist kein zusätzlicher Finanzbedarf erforderlich. Die Fusion wird das operative Geschäft des KarstadtQuelle-Konzerns diversifizieren und internationalisieren. Die neue Thomas Cook Group plc wird künftig an der Börse notiert sein. Dadurch werden der Unternehmenswert und die erzielbaren Synergien in vollem Umfang transparent. Die KarstadtQuelle Aktionäre profitieren außerdem von den attraktiven Bewertungsmultiples für börsennotierte Gesellschaften in der Tourismusbranche.

Der neuformierte KarstadtQuelle-Konzern erreicht durch diese Transaktion einen Umsatz in Höhe von rd. 21 Mrd. Euro bei einem Auslandsanteil von rd. 50 %. Die Eigenkapitalquote soll auf 25 Prozent steigen. Der Konzern bleibt - unter Einbeziehung der geplanten Veräußerung des Anteils an der Immobiliengesellschaft Highstreet -  weiterhin finanzschuldenfrei.

Essen, 12. Februar 2007 Der Vorstand

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Branche: Einzelhandel
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