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Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft

EANS-Adhoc: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft
PORR startet internationale Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe - Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 661.250 neuen Stammaktien gegen Bareinlagen im ...

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
25.08.2009
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan 
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren
PORR startet internationale Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe - 
Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 661.250 neuen 
Stammaktien gegen Bareinlagen im Bezugsverhältnis 3 : 1
Strategische Kooperation mit der RENAISSANCE-Gruppe: - Partnerschaft 
eröffnet neue Wachstumsmärkte im Nahen Osten, am kaspischen Meer 
sowie in Nordafrika - Vereinigung des lokalen Know-Hows von 
RENAISSANCE mit der Infrastruktur-Kompetenz von PORR
Barkapitalerhöhung: - Ausgabe von bis zu 661.250 neuen Stammaktien 
aus genehmigtem Kapital unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts 
zum maximalen Bezugspreis von EUR 160,- - Festsetzung des endgültigen
Volumens und des Bezugspreises nach Ablauf der Bezugsfrist - Kein 
öffentliches Angebot: Angebot richtet sich ausschließlich an 
bestehende Aktionäre der PORR, freie Zeichnung neuer Aktien nicht 
möglich
Wien, am 25.08.2009. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der 
Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft 
eine strategische Kooperation mit der türkischen RENAISSANCE-Gruppe 
beschlossen, mit welcher eine Expansion der Gesellschaft in neue 
Märkte, insbesondere im Nahen Osten, am kaspischen Meer sowie in 
Nordafrika, ermöglicht werden soll. Gleichzeitig wurde beschlossen, 
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals, das Grundkapital
der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 661.250 Stück neuen auf 
Inhaber lautenden nennbetragslosen stimmberechtigten Stammaktien mit 
Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2009 unter Wahrung des 
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre im Wege einer 
Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Soweit Bezugsrechte im Zuge der 
Kapitalerhöhung von den bisherigen Aktionären nicht ausgeübt werden, 
sollen bis zu rund 10 % der Stimmrechte durch die RENAISSANCE-Gruppe 
erworben werden. Die RENAISSANCE-Gruppe des türkischen Unternehmers 
Dipl.-Ing. Erman Ilicak, MBA hat Standorte in der Türkei, in Libyen, 
Saudi Arabien, Bahrain und Turkmenistan, in Russland sowie in der 
Ukraine und expandiert in einige Länder der ehemaligen Sowjetunion, 
des Mittleren Ostens und in Nordafrika. Die RENAISSANCE-Gruppe, die 
überwiegend im Hochbau tätig ist, plant laut eigenen Angaben für 2009
einen Netto-Umsatz von mehr als EUR 1 Mrd. mit einem 
durchschnittlichen Beschäftigtenstand von etwa 12.000 Mitarbeitern. 
Durch diese Partnerschaft gemeinsam mit der RENAISSANCE-Gruppe ergibt
sich für PORR die Chance der Bearbeitung neuer zukunftsträchtiger 
Märkte in Nordafrika, im Nahen Osten sowie in jenen am kaspischen 
Meer. Aufgrund des lokalen Know-hows und der guten Reputation von 
Dipl.-Ing. Erman Ilicak, MBA soll diese Partnerschaft nachhaltige 
Nachfrageimpulse im Infrastrukturbereich - der Kernkompetenz der 
PORR-Gruppe - in den neuen Zielmärkten setzen.
Details zur Kapitalerhöhung:
Der Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr 
Aktiengesellschaft hat beschlossen, durch teilweise Ausnutzung der 
ihm von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung vom 27.11.2008, 
das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Nominale EUR 
14,416.473,48 durch Ausgabe von bis zu 661.250 Stück neuen auf 
Inhaber lautenden nennbetragslosen stimmberechtigten Stammaktien 
gegen Bareinlage zu einem maximalen Bezugspreis von EUR 160,- je 
neuer Aktie, unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes der 
Aktionäre um bis zu EUR 4,805.491,16 auf bis zu Nominale EUR 
19,221.964,64 zu erhöhen. Der endgültige Bezugspreis je neuer Aktie 
wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf Basis eines 
"Bookbuilding"-Verfahrens unter Berücksichtigung des Schlusskurses 
der bestehenden Stammaktien der Gesellschaft an der Wiener Börse am 
oder um den 17.9.2009 festgelegt werden. Nach Durchführung der 
Kapitalerhöhung (voraussichtlich am 19.9.2009) soll das Grundkapital 
in bis zu 2,003.000 Stück Stammaktien und 642.000 Stück 7%- 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein. Die neuen Aktien werden 
über volle Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 
verfügen.
Die Kapitalerhöhung erfolgt in der Weise, dass die Raiffeisen 
Centrobank AG die neuen Aktien gemäß § 153 Abs 6 AktG mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären im Verhältnis 3:1 
innerhalb der Bezugsfrist zum Bezugspreis anzubieten, wobei für 
jeweils drei bestehende Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie aus 
der gegenständlichen Kapitalerhöhung bezogen werden kann. 
Bezugserklärungen sind bei der Raiffeisen Centrobank AG im Wege der 
depotführenden Banken abzugeben. Die Bezugsfrist läuft 
voraussichtlich vom 28.8.2009 bis einschließlich 16.9.2009. Ein 
vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung der Bezugsfrist bleiben 
vorbehalten. Von bezugsberechtigten Aktionären nicht ausgeübte 
Bezugsrechte verfallen mit Ablauf der Bezugsfrist wertlos. Details 
zur Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts werden gemäß den 
einschlägigen aktienrechtlichen Bestimmungen gesondert veröffentlich 
werden. Neue Aktien, die von Aktionären nicht bezogen werden, werden 
- teilweise oder zur Gänze -  im Wege einer Privatplatzierung von  
einem bestehenden Hauptaktionär der Gesellschaft, und zwar von der 
Ortner Beteiligungsverwaltung GmbH, sowie im Rahmen einer 
Privatplatzierung überwiegend von der RENAISSANCE-Gruppe gegen 
Bezahlung des Bezugspreises erworben.
Die neuen Aktien werden von der Gesellschaft daher weder in 
Österreich noch in einem anderen Land öffentlich zum Kauf angeboten, 
sondern vielmehr ausschließlich den bisherigen Aktionären im Rahmen 
des gesetzlichen Bezugsrechts und - soweit Bezugsrechte von den 
bisherigen Aktionären nicht ausgeübt werden - bereits ausgewählten 
strategischen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Bezug 
angeboten. Der Erwerb neuer Aktien durch Dritte, die nicht Aktionäre 
der Gesellschaft oder strategische Investoren im Rahmen der 
Privatplatzierung sind, ist von der Gesellschaft nicht vorgesehen. 
Ein Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse wird von der Gesellschaft 
nicht organisiert werden. Die Gesellschaft strebt die ehest mögliche 
Einbeziehung - voraussichtlich Ende November -  der neuen Aktien in 
den Amtlichen Handel an der Wiener Börse (Segment: Standard Market 
Auction) an.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der 
Kapitalerhöhung in erster Linie für die Stärkung der 
Eigenkapitalbasis und die Verbesserung der Finanzierungsstruktur des 
Konzerns zu verwenden. Die Ausweitung der Eigenkapitalbasis stärkt 
die Position des Unternehmens gegenüber seinen nationalen und 
internationalen Mitbewerbern, speziell für Investitionen im Bereich 
von Infrastrukturprojekten. Sie dient weiters zur Finanzierung einer 
Expansion in jene neuen Märkte, die gemeinsam mit der 
RENAISSANCE-Gruppe voran getrieben werden soll.
Disclaimer/Warnhinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot 
oder Bewerbung zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Bewerbung zum 
Kauf von Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr 
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft findet weder in
Österreich noch in einem anderen Land statt. Kaufaufträge Dritter, 
die nicht bezugsberechtigte Aktionäre der Allgemeine 
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft oder strategische 
Investoren im Rahmen der Privatplatzierung sind, werden 
zurückgewiesen. In Ermangelung einer Registrierung gemäß 
ausländischen Wertpapiergesetzen - insbesondere gemäß United States 
Securities Act of 1933 - oder bei sonstigen 
Wertpapieraufsichtsbehörden der USA oder anderen ausländischen 
Wertpapierbehörden oder einer Ausnahme von dem 
Registrierungserfordernis bestehen für ausländische Aktionäre, 
insbesondere aus den USA, Kanada, Australien oder aus Japan, 
möglicherweise Restriktionen bei der Ausübung ihres Bezugsrechtes. 
Ausländische Aktionäre werden daher aufgefordert, sich über 
diesbezügliche Beschränkungen selbst zu informieren und diese 
einzuhalten.
Eckdaten zur Kapitalerhöhung Emittentin: Allgemeine 
Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft ISIN neue Aktien: 
AT0000A0EAS4 ISIN Bezugsrechte: AT0000A0EAR6 Emissionsvolumen: bis zu
661.250 neue Stammaktien Bezugsverhältnis: 3:1 Bezugsrechtshandel: Es
findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die Gesellschaft hat weder die 
Bezugsstelle noch andere Personen mit der Durchführung eines 
Bezugsrechtshandels beauftragt. Bezugsfrist: voraussichtlich 28. 
August 2009 bis voraussichtlich 16. September 2009. Ein vorzeitiger 
Abbruch oder eine Verlängerung bleiben vorbehalten. Maximaler 
Bezugspreis: EUR 160,- je neue Aktie Valutatag: voraussichtlich 21. 
September 2009 Dividendenberechtigung der neuen Aktien: für das 
Geschäftsjahr 2009 und folgende

Rückfragehinweis:

Dir. Rolf Petersen
Konzernmanagement
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Tel: +43 (0) 50 626 1199

Mag. Peter Walder
Büro des Vorstandsvorsitzenden
Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft
Tel: +43 (0) 50 626 1003
Mail: peter.walder@porr.at

Branche: Bau
ISIN: AT0000609607
WKN: 60960
Index: WBI
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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