ItN Nanovation AG

ItN Nanovation startet IPO-Roadshow

Angebotsfrist kann am 19. Juni beginnen

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8. Juni. Die ItN Nanovation AG beginnt heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Die ItN Nanovation ist eines der wenigen Unternehmen der Nanotechnologie, das bereits Produkte am Markt etabliert hat und vor einem globalen roll-out steht. Unser Geschäftsmodell halten wir für herausragend: Wir produzieren Nanoteilchen im industriellen Maßstab und stellen daraus keramische Produkte her", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Tillmann C. Lauk.

Die Preisfestsetzung beruht auf dem Verfahren der entkoppelten Preisfindung. Dabei wird die Preisspanne im Verlauf der Management Roadshow festgelegt und veröffentlicht. Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich vom 19. bis 21. Juni 2006 sein. Die Erstnotiz ist für den 22. Juni 2006 geplant.

Basierend auf dem heutigen Grundkapital von 4.001.284 Aktien umfasst das Angebot insgesamt bis zu 1.380.442 Aktien. Davon stammen 1.200.385 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen sowie bis zu 180.057 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung.

Hauptaktionäre vor dem Börsengang der ItN Nanovation AG sind zu ca. zwei Dritteln Finanzinvestoren (z. B. Nanostart AG und TechnoStart). Das verbleibende Drittel der Aktien halten Gründer, Management und Mitarbeiter. Die Altaktionäre werden zum Zeitpunkt des Börsengangs keine Umplatzierung ihrer Aktien an der ItN Nanovation AG vornehmen.

Die Aktien der ItN Nanovation AG sollen unter der ISIN DE000A0JL461 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie eine internationale Privatplatzierung außerhalb Deutschlands und den USA.

Als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner hat ItN Nanovation die Commerzbank und die HypoVereinsbank mandatiert.

Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde am 7. Juni 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website von ItN Nanovation unter www.itn-nanovation.com veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der ItN Nanovation AG und den Joint Lead Managern auch als gedruckte Version verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2005 hat ItN Nanovation den Umsatz von 4,0 Mio. Euro (Vorjahr) um 21,4 Prozent auf 4,8 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit verbesserte sich von -2,5 Mio. Euro (Vorjahr) auf -2,2 Mio. Euro.

Über ItN Nanovation:

Die ItN Nanovation AG zählt sich zu den international führenden Unternehmen der Nanotechnologie. Sie entwickelt innovative keramische Produkte wie Beschichtungen für industrielle Großabnehmer und Filtersysteme. Das dafür erforderliche nanoskalige Pulver stellt das Unternehmen selbst her.? ?

ItN Nanovation wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt heute über 60 Mitarbeiter. Der Unternehmenserfolg basiert auf einem umfangreichen Patentportfolio, kombiniert mit umfassendem Entwicklungs- und Anwendungs-Know-how.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines eventuellen Börsenganges zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der vorbehaltlich der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein wird.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der  ItN Nanovation AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 08.06.2006 10:58:20
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ots Originaltext: ItN Nanovation AG
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Rückfragehinweis:
Andreas Kuntz
Pressesprecher
Tel.: +49 (0)681 5001 467
E-Mail: andreas.kuntz@itn-innovation.com

Branche: Anorganische Chemie
ISIN:      DE000A0JL461
WKN:        A0JL46
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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