AGRANA Beteiligungs-AG

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung bei gleichzeitiger Umplatzierung bestehender AGRANA-Aktien durch Südzucker AG

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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung
31.01.2017


DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW.
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft startet Barkapitalerhöhung bei
gleichzeitiger Umplatzierung bestehender AGRANA-Aktien durch Südzucker AG.
Angebot beläuft sich insgesamt auf bis zu 1.920.204 bzw. nach möglicher
Aufstockung durch Südzucker AG auf bis zu 2.120.204 AGRANA-Aktien

- Bezugsverhältnis der Barkapitalerhöhung von 10:1 und Ausgabe von insgesamt bis
zu 1.420.204 Stück neuen AGRANA-Aktien, davon werden bis zu 1.316.720 Stück im
Wege einer institutionellen Vorabplatzierung angeboten
- Südzucker AG bietet im Rahmen der institutionellen Vorabplatzierung weitere
bis zu 500.000 Stück AGRANA-Aktien aus ihrem Direktbestand an. Bei
entsprechender Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker AG ihr Angebot
um weitere 200.000 Stück auf bis zu 700.000 Stück AGRANA-Aktien aufstockt. 
- Z&S Zucker und Stärke Holding AG und Südzucker AG verzichten auf ihre
sämtlichen Bezugsrechte bestehender AGRANA-Aktien, um den Freefloat zu erhöhen.
Die darauf entfallenden neuen Aktien werden in der institutionellen
Vorabplatzierung gemeinsam mit den angebotsgegenständlichen AGRANA-Aktien aus
dem Direktbestand von Südzucker AG angeboten. Somit beläuft sich die
Vorabplatzierung auf bis zu 2.016.720 Stück AGRANA-Aktien (inkl.
Aufstockungsmöglichkeit). 
- Die Bezugsfrist für bezugsberechtigte AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug
von insgesamt bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien beginnt voraussichtlich am
2.2.2017.
- Der einheitliche Angebotspreis für alle angebotenen AGRANA-Aktien wird in der
institutionellen Vorabplatzierung ermittelt und voraussichtlich am 1.2.2017
veröffentlicht.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1,
1020 Wien, ("AGRANA") startet heute eine Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu
1.420.204 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709). Die entsprechenden
Organbeschlüsse dazu wurden heute gefasst. Die neuen AGRANA-Aktien, die mit
Dividendenberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2016/17 ausgestattet sind, werden im
Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in zwei Tranchen unter
Wahrung des Bezugsrechts ausgegeben. 

Im Rahmen der ersten Tranche der Kapitalerhöhung werden bis zu 1.316.720 Stück
neue AGRANA-Aktien, hinsichtlich derer Z&S Zucker und Stärke Holding AG und
Südzucker AG ("Südzucker"), die Hauptaktionäre von AGRANA (die "Hauptaktionäre")
vorab auf ihre Bezugsrechte zur Erhöhung des Freefloat verzichtet haben,
gemeinsam mit bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Besitz von Südzucker
ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Erwerb angeboten (die "institutionelle
Vorabplatzierung"). Die institutionelle Vorabplatzierung, die heute startet,
umfasst insgesamt bis zu 1.816.720 Stück AGRANA-Aktien, darunter bis zu
1.316.720 neue AGRANA-Aktien sowie bis zu 500.000 Stück AGRANA-Aktien aus dem
Direktbestand von Südzucker (die "Basis-Alten Angebotsaktien"). Bei
entsprechender Nachfrage besteht die Möglichkeit, dass Südzucker ihr Angebot um
weitere 200.000 Stück aus ihrem Direktbestand auf insgesamt bis zu 700.000 Stück
AGRANA-Aktien aufstockt (die "Umplatzierungsaktien").

Im Anschluss werden im Rahmen der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung
bezugsberechtigte AGRANA-Streubesitz-Aktionäre ihr Bezugsrecht ausüben können
(das "Bezugsangebot"). Im Rump Placement, das voraussichtlich am 16.2.2017
beginnt und am oder um den 16.2.2017, endet, werden Basis-Alte Angebotsaktien,
die nicht in der institutionellen Vorabplatzierung platziert wurden, und neue
AGRANA-Aktien, die nicht in der institutionellen Vorabplatzierung oder im
Bezugsangebot bezogen wurden, interessierten Investoren im Rahmen von
Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das "Rump
Placement"). Die finale Anzahl der neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des
Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den begleitenden
Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International
(die "Emissionsbanken") festgelegt und unverzüglich veröffentlicht.

Der Angebotspreis für die neuen AGRANA-Aktien und für die Umplatzierungsaktien
wird auf Basis eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens unter Berücksichtigung
des aktuellen Börsekurses der bestehenden AGRANA-Aktien ermittelt und
voraussichtlich am 1.2.2017 veröffentlicht. Dieser Preis gilt gleichermaßen für
die institutionelle Vorabplatzierung, das Bezugsangebot und das Rump Placement
(gemeinsam das "Angebot").

Die Bezugsfrist für AGRANA-Streubesitz-Aktionäre zum Bezug von insgesamt bis zu
103.484 neuen AGRANA-Aktien wird voraussichtlich am 2.2.2017 beginnen und am
16.2.2017 enden. Während der Bezugsfrist können Aktionäre von AGRANA, die am
1.2.2017, 23:59 Uhr Mitteleuropäische Zeit bestehende AGRANA-Aktien halten und
nicht auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A1TEP8)
zum Angebotspreis ausüben. Die Bezugsrechte werden nicht an einer Börse
gehandelt werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 10 zu 1, sodass für je 10
bestehende AGRANA-Aktien (bzw. ebenso viele Bezugsrechte) eine neue Aktie der
AGRANA bezogen werden kann.

Der Handel mit den neuen AGRANA-Aktien aus der institutionellen Vorabplatzierung
im Segment prime market der Wiener Börse wird voraussichtlich am 7.2.2017
beginnen, der Handel mit den neuen Aktien aus dem Bezugsangebot und dem Rump
Placement voraussichtlich am 22.2.2017, jeweils bedingt mit der Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Bei vollständiger Durchführung der
Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital von AGRANA auf Nominale EUR
113.531.274,75 und die Anzahl der AGRANA-Aktien auf 15.622.244.

Die Hauptaktionäre, die vor dem Angebot gemeinsam 92,7% der AGRANA-Aktien
halten, haben - um eine Erhöhung des Streubesitzes zu ermöglichen - auf ihre
Bezugsrechte verzichtet. Somit wird erwartet, dass deren Beteiligung an AGRANA
bei Platzierung sämtlicher neuer Aktien und sämtlicher Umplatzierungsaktien
(exklusive der möglichen Aufstockung) auf rund 81,1% bzw. inklusive der
möglichen Aufstockung auf rund 79,8% sinken wird.

Südzucker hat eine marktübliche Lock-up-Verpflichtung abgegeben, insbesondere
ohne Zustimmung der Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6 Monaten nach
vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung keine AGRANA-Aktien zu verkaufen
und keinen Kapitalerhöhungen zuzustimmen. Ebenso hat sich AGRANA verpflichtet,
ohne Zustimmung der Emissionsbanken bis zum Ablauf von 6 Monaten nach
vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung insbesondere keine ordentliche
Kapitalerhöhung ihrer Hauptversammlung vorzuschlagen sowie keine Kapitalerhöhung
aus genehmigtem Kapital durchzuführen.

AGRANA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Begebung der neuen AGRANA-Aktien zur
Finanzierung weiteren profitablen Wachstums, inklusive Akquisitionen, zu
verwenden. Darüber hinaus soll durch das Angebot der Streubesitz von AGRANA
erhöht werden.
Der Prospekt von AGRANA für das Bezugsangebot in Österreich wurde heute von der
Finanzmarktaufsicht gebilligt. Er ist in elektronischer Form auf der
Internetseite von AGRANA
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) abrufbar und in
gedruckter Form am Sitz von AGRANA, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020
Wien während üblicher Geschäftszeiten kostenfrei erhältlich. Der Prospekt für
das Bezugsangebot samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen richtet sich
ausschließlich an bezugsberechtigte Aktionäre von AGRANA.

Die Emissionsbanken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank
International betreuen das Angebot als Joint Global Coordinators and
Bookrunners.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien,
Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden.
Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die
"Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden
Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert
und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft
außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen
im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der geltenden Fassung) (die "Order") haben
oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies,
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf
nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf
diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn von
Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils geltenden Fassung sind.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder
eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Ein
öffentliches Bezugsangebot von Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
hat noch nicht stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafür
werden zurückgewiesen. 

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten
Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017) veröffentlicht und
am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches
Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich
aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht
angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot
samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre von AGRANA.


Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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Emittent:    AGRANA Beteiligungs-AG
             F.-W.-Raiffeisen-Platz  1
             A-1020 Wien
Telefon:     +43-1-21137-0
FAX:         +43-1-21137-12926
Email:    info.ab@agrana.com
WWW:      www.agrana.com
Branche:     Nahrungsmittel
ISIN:        AT0000603709
Indizes:     WBI, ATX Prime
Börsen:      Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 



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