Dresdner Factoring AG

euro adhoc: Dresdner Factoring AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Dresdner Factoring AG legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 25.04.2006 Die Dresdner Factoring AG, die abgebenden Aktionäre sowie die Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft haben heute gemeinsam den Emissionspreis auf EUR 11,50 je Aktie festgelegt. Das Platzierungsvolumen beträgt damit rund EUR 18,24 Millionen (inklusive Greenshoe-Option). Als Nettoemissionserlös fließen der Dresdner Factoring AG hiervon rund EUR 13,19 Millionen (inklusive Greenshoe-Option) zu. Der erste Handelstag wird voraussichtlich der morgige Mittwoch, der 26. April 2006, sein. Dresden, den 25. April 2006 Der Vorstand Dresdner Factoring AG Glacisstraße 2 01099 Dresden ISIN: DE000DFAG997 WKN: DFAG99 Zulassung: Geregelter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines von der Gesellschaft im Zusammenhang mit diesem Angebot veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospektes. Ein solcher Wertpapierprospekt ist seit dem 13. April 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft (www.dresdner-factoring.de), sowie der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Dresdner Factoring AG und der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank kostenfrei erhältlich. Die hierin enthaltenen Informationen sind weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Das zur Verfügung gestellte Material dient reinen Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act oder den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaates oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Weder Geld, Wertpapiere noch eine andere Form der Gegenleistung wird ersucht. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer Zusendung aufgrund der hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen. Ende der Mitteilung euro adhoc 25.04.2006 19:36:41 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: Dresdner Factoring AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: Kontakt: Dresdner Factoring AG Klaus Sauer Glacisstraße 2 01099 Dresden Telefon: 0351 888550 www.dresdner-factoring.de Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: DE000DFAG997 WKN: DFAG99 Index: CDAX Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Geregelter Markt

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