Immofinanz Immobilien Anlagen AG

euro adhoc: Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung mit Überzeichnung platziert

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17.05.2006

Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und das Angebotsvolumen von 111.880.249 Aktien vollständig platziert. Die Emission wurde nach dem Bookbuilding-Verfahren abgewickelt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wurde auf Basis der eingelangten Kaufaufträge mit EUR 8,25 festgelegt. Der Gesellschaft fließt aus der Emission somit insgesamt ein Erlös von rund EUR 923 Mio. zu. Die Emission ist damit die bisher größte Kapitalerhöhung eines österreichischen Immobilienunternehmens.

Durch die Kapitalerhöhung wird sich die Marktkapitalisierung der IMMOFINANZ auf rund EUR 3,8 Mrd. erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 18. Mai 2006 an der Wiener Börse notieren. Der Valutatag ist für den 19. Mai 2006 geplant.

Die Nachfrage nach den neuen Aktien war sowohl von Seiten institutioneller Investoren also auch seitens österreichischer Privataktionäre erfreulich hoch. Neben der Zuteilung von neuen Aktien auf Basis der ausgeübten Bezugsrechte wurden auch die Zeichnungsaufträge österreichischer Privatanleger voll erfüllt. Der danach für internationale institutionelle Investoren verbleibende Teil war überzeichnet. Die IMMOFINANZ konnte damit ihre Aktionärsbasis stärker internationalisieren.

Die IMMOFINANZ beabsichtigt, den Emissionserlös gemeinsam mit bestehenden liquiden Mitteln zur Finanzierung der Beteiligung an der bevorstehenden Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft IMMOEAST Immobilien Anlagen AG sowie der weiteren Expansion in Westeuropa, insbesondere in Deutschland über die Regionalholding IMMOWEST Immobilien Anlagen AG, zu nutzen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am 20. April 2006 veröffentlicht.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß United States Securities Act of 1933 ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

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Emittent:  IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG
Telefon:    +43/1/532 06 39-0
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www:     http://www.immofinanz.at

Branche: Immobilien
ISIN:      AT0000809058
WKN:        911064
Index:    ATX Prime
Börsen:  Wiener Börse AG / Amtlicher Handel



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