C.A.T. oil AG

euro adhoc: C.A.T. oil AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
C.A.T. oil AG gibt Preisspanne für das Bookbuilding und Angebotszeitraum bekannt

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20.04.2006

Die österreichische C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan, hat heute Einzelheiten zum geplanten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Demnach beläuft sich die Preisspanne, zu der die Aktien im Bookbuilding-Verfahren gezeichnet werden können, auf EUR 12,50 bis EUR 15,00 je Aktie. Insgesamt umfasst das Angebot bis zu 19,55 Mio. Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 2,55 Mio. Aktien. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen zwischen EUR 244 Mio. und EUR 293 Mio. (inkl. Mehrzuteilungsoption). Im Falle einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Mio. Aktien wird der bisherige Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräußern. Die Aktien werden Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Emission wird von Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie von der Ersten Bank der oesterreichischen Sparkassen AG als Co-Lead Manager begleitet.

Interessierte Anleger können die Aktien der C.A.T. oil AG in der Zeit vom 20. April 2006 bis zum 3. Mai 2006 zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet am 3. Mai 2006 um 12 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Die Festlegung des endgültigen Emissionspreises für die Aktien sowie die Zuteilung erfolgen voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Handelsaufnahme der C.A.T.oil-Aktien ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen. Nach Platzierung aller Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) wird sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der C.A.T. oil AG auf rund 40 Prozent belaufen.

C.A.T.oil bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, mit denen sich die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung steigern lässt. Kerngeschäft von C.A.T.oil ist Hydraulic Fracturing, ein Verfahren, mit dessen Hilfe Gesteinsformationen in Öl- und Gasvorkommen aufgebrochen werden, um den Durchfluss der Rohstoffe zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C.A.T.oil einen Konzernumsatz von EUR 157,4 Mio. (Vj.: EUR 117,0 Mio.) und ein EBITDA von EUR 36,5 Mio. (Vj.: EUR 19,9 Mio.). Mit dem Mittelzufluss aus der Emission will C.A.T.oil seine Marktposition in Osteuropa und Asien weiter stärken und seine Expansion nachhaltig vorantreiben. Das Unternehmen beabsichtigt, den wesentlichen Teil des Nettoerlöses zur Finanzierung von organischem Wachstum durch den Erwerb neuer Fracturing-Ausrüstung zu verwenden.

Hinweis: Dieses Dokument stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der C.A.T. oil AG dar. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der C.A.T.oil AG sollten nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der am 19. April 2006 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt und bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde. Der Prospekt steht auf der Website der C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus ist er u. a. bei der Gesellschaft in gedruckter Form kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Aktienangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur mittelbaren oder unmittelbaren Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in der Russischen Föderation, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Sie stellen keine Werbung und kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Form dar. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden ("Relevante Personen"). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen und bestimmten anderen Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 20.04.2006 07:41:13
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ots Originaltext: C.A.T. oil AG
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Rückfragehinweis:
A&B Financial Dynamics
Dr. Lutz Golsch
+49 (0)69 92037-0
l.golsch@abfd.de

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN:      AT0000A00Y78
WKN:        A0IKWU
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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