SMARTRAC N.V.

SMARTRAC N.V. plant Börsengang im Juli

Starkes Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt – insbesondere bei ePassports Erstnotiz am Prime Standard der Frankfurter Börse für 19. Juli 2006 angestrebt Angebotspreis auf € 17,00 festgelegt Angebot umfasst bis zu 4,0 Mio. Aktien (zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 0,5 Mio. Aktien)

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Amsterdam/Stuttgart, 13. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein führender RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports), hat heute die Eckdaten für die Durchführung ihres Börsengangs festgelegt. SMARTRAC bietet seine Aktien zu einem Festpreis von EUR 17,00 an. Die Aktien können vom 14. bis 18. Juli 2006 gezeichnet werden. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für den 19. Juli 2006 vorgesehen.

SMARTRAC nimmt den IPO wieder auf, nachdem die Staatsanwaltschaft Augsburg am 19. Juni 2006 das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung von Patentrechten gegen CEO Manfred Rietzler eingestellt hat. Im Interesse eines geordneten Börsengangs hatte SMARTRAC im März 2006 während der Roadshow, trotz sehr guter Resonanz, den IPO zum Schutz der Investoren aufgeschoben.

"Mit unserer hervorragenden Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2006 setzen wir unseren Erfolgskurs fort und bestätigen die im März gesetzten Wachstumsprognosen" sagte Manfred Rietzler, CEO der SMARTRAC N.V. Das Unternehmen hat seit dem ersten Jahr seiner Gründung stets einen Jahresgewinn ausgewiesen.

Von den angebotenen insgesamt bis zu 4,0 Mio. auf den Inhaber lautenden, Stammaktien der SMARTRAC N.V. stammen 3,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Damit sollen dem Unternehmen netto fast EUR 55 Mio. überwiegend zur Wachstumsfinanzierung zufließen. Zusätzlich besteht die Option einer Mehrzuteilung von 0,5 Mio. Aktien, die im Rahmen eines Wertpapierdarlehens von den Altaktionären paritätisch zur Verfügung gestellt werden.

Starkes erstes Quartal bestätigt Wachstumskurs

SMARTRAC setzt seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2006 fort: Das Unternehmen verdreifachte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von insgesamt EUR 3,6 Mio. auf EUR 10,7 Mio. und konnte das EBITDA von EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,0 Mio. ebenfalls verdreifachen. Ein noch stärkeres Wachstum konnte SMARTRAC im High Security Segment im Bereich ePayment und ePassport erzielen; hier wurde im vergangenen Quartal mit Erlösen von EUR 4,3 Mio. nahezu der gesamte Jahresumsatz 2005 von EUR 5.0 Mio. erreicht. "Das verdanken wir unserer führenden Marktposition in einem der attraktivsten Wachstumssegmente der RFID-Industrie", sagte Rietzler.

Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. Die UBS Investment Bank betreut den Börsengang als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

"Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir überwiegend für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der weitere Ausbau unserer Produktionskapazität für Komponenten in High Security RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen im Vordergrund", sagte Dr. Christian Fischer, CFO des Unternehmens.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7" und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) 33,3 Prozent und damit ein Drittel betragen.

SMARTRAC sieht sich in einem stark wachsenden RFID-Markt hervorragend positioniert. Zwischenzeitlich werden bereits dreizehn Länder, einschließlich USA, Russland und Frankreich, mit SMARTRAC-Inlays für offizielle ePassports beliefert. In weiteren 15 Ländern darunter Deutschland, Spanien und Kanada werden die Inlays derzeit getestet. Im Markt für kontaktlose Kreditkarten erhielt das Unternehmen 2005 von VISA als erster Hersteller weltweit das Sicherheitszertifikat zur Herstellung und Lieferung von RFID-Inlays. Diese SMARTRAC-Produkte werden auch in anderen Kreditkartensystemen, wie zum Beispiel Mastercard, eingesetzt.

Der Prospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland und in der Schweiz wird im Laufe des Donnerstags, 13. Juli 2006, im Internet unter www.smartrac-group.com veröffentlicht, und wird für berechtigte Investoren bei der Gesellschaft und dem Bookrunner kostenlos erhältlich sein.

Über SMARTRAC N.V.

SMARTRAC ist führender Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässen mit integriertem kontaktlosem Chip (ePassports). Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen firmiert unter niederländischem Recht und hat seinen Sitz in Amsterdam. Darüber hinaus hat SMARTRAC seinen Hauptproduktions- und F&E-Standort in Bangkok (Thailand) sowie Vertriebsbüros in Stuttgart und Singapur. Über eine Vereinbarung mit Xytec Solutions (Kulim/Malaysia), an dem SMARTRAC mit 30% beteiligt ist, verfügt das Unternehmen zudem über einen exklusiven Zugang zu proprietären Maschinen. In zwei Produktsegmenten, Standard und High Security, fertigt SMARTRAC Vorprodukte für RFID-Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr, in der Zutrittskontrolle und Logistik bzw. in den Sicherheitsanwendungen ePayment und ePassport. Für das Jahr 2005 erwirtschaftete SMARTRAC nach der internationalen Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von EUR 25,2 Mio., bei EUR 4,9 Mio. EBITDA (in 2004: EUR 14,7 Mio. Umsatz und EUR 3,5 Mio. EBITDA) und beschäftigte zum 31. Dezember 2005 rund 1.100 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 10,7 Mio. und ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. Die Mitarbeiterzahl stieg auf rund 1.450 Beschäftigte.

Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder SMARTRAC N.V. noch ein veräußernder Aktionär beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13. Juli 2006 zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird für berechtigte Investoren bei UBS Limited (c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 13.07.2006 20:27:07
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ots Originaltext: SMARTRAC N.V.
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Max Hohenberg
Media Relations SMARTRAC N.V.
Tel: +49 711 6569 2616
Email: max.hohenberg@smartrac-group.com

Branche: Technologie
ISIN:      NL0000186633
WKN:        A0JEHN
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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