SMARTRAC N.V.

SMARTRAC N.V. plant Börsengang im Juli

Starkes Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt – insbesondere bei ePassports Erstnotiz am Prime Standard der Frankfurter Börse fĂŒr 19. Juli 2006 angestrebt Angebotspreis auf € 17,00 festgelegt Angebot umfasst bis zu 4,0 Mio. Aktien (zuzĂŒglich Mehrzuteilung von weiteren 0,5 Mio. Aktien)

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Amsterdam/Stuttgart, 13. Juli 2006 - SMARTRAC N.V., ein fĂŒhrender RFID-Produzent und Lieferant von Komponenten fĂŒr kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und ReisepĂ€sse (ePassports), hat heute die Eckdaten fĂŒr die DurchfĂŒhrung ihres Börsengangs festgelegt. SMARTRAC bietet seine Aktien zu einem Festpreis von EUR 17,00 an. Die Aktien können vom 14. bis 18. Juli 2006 gezeichnet werden. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist fĂŒr den 19. Juli 2006 vorgesehen.

SMARTRAC nimmt den IPO wieder auf, nachdem die Staatsanwaltschaft Augsburg am 19. Juni 2006 das Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verletzung von Patentrechten gegen CEO Manfred Rietzler eingestellt hat. Im Interesse eines geordneten Börsengangs hatte SMARTRAC im MÀrz 2006 wÀhrend der Roadshow, trotz sehr guter Resonanz, den IPO zum Schutz der Investoren aufgeschoben.

"Mit unserer hervorragenden GeschĂ€ftsentwicklung im ersten Quartal 2006 setzen wir unseren Erfolgskurs fort und bestĂ€tigen die im MĂ€rz gesetzten Wachstumsprognosen" sagte Manfred Rietzler, CEO der SMARTRAC N.V. Das Unternehmen hat seit dem ersten Jahr seiner GrĂŒndung stets einen Jahresgewinn ausgewiesen.

Von den angebotenen insgesamt bis zu 4,0 Mio. auf den Inhaber lautenden, Stammaktien der SMARTRAC N.V. stammen 3,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 0,5 Mio. Aktien aus dem Bestand von AltaktionĂ€ren. Damit sollen dem Unternehmen netto fast EUR 55 Mio. ĂŒberwiegend zur Wachstumsfinanzierung zufließen. ZusĂ€tzlich besteht die Option einer Mehrzuteilung von 0,5 Mio. Aktien, die im Rahmen eines Wertpapierdarlehens von den AltaktionĂ€ren paritĂ€tisch zur VerfĂŒgung gestellt werden.

Starkes erstes Quartal bestÀtigt Wachstumskurs

SMARTRAC setzt seinen starken Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2006 fort: Das Unternehmen verdreifachte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal von insgesamt EUR 3,6 Mio. auf EUR 10,7 Mio. und konnte das EBITDA von EUR 0,7 Mio. auf EUR 2,0 Mio. ebenfalls verdreifachen. Ein noch stĂ€rkeres Wachstum konnte SMARTRAC im High Security Segment im Bereich ePayment und ePassport erzielen; hier wurde im vergangenen Quartal mit Erlösen von EUR 4,3 Mio. nahezu der gesamte Jahresumsatz 2005 von EUR 5.0 Mio. erreicht. "Das verdanken wir unserer fĂŒhrenden Marktposition in einem der attraktivsten Wachstumssegmente der RFID-Industrie", sagte Rietzler.

Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. Die UBS Investment Bank betreut den Börsengang als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

"Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir ĂŒberwiegend fĂŒr unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der weitere Ausbau unserer ProduktionskapazitĂ€t fĂŒr Komponenten in High Security RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie ReisepĂ€ssen im Vordergrund", sagte Dr. Christian Fischer, CFO des Unternehmens.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem BörsenkĂŒrzel "SM7" und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

UnternehmensgrĂŒnder Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch alle weiteren AltaktionĂ€re, insbesondere das Management, bleiben nach dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei vollstĂ€ndiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung und AusĂŒbung der Greenshoe-Option) 33,3 Prozent und damit ein Drittel betragen.

SMARTRAC sieht sich in einem stark wachsenden RFID-Markt hervorragend positioniert. Zwischenzeitlich werden bereits dreizehn LĂ€nder, einschließlich USA, Russland und Frankreich, mit SMARTRAC-Inlays fĂŒr offizielle ePassports beliefert. In weiteren 15 LĂ€ndern darunter Deutschland, Spanien und Kanada werden die Inlays derzeit getestet. Im Markt fĂŒr kontaktlose Kreditkarten erhielt das Unternehmen 2005 von VISA als erster Hersteller weltweit das Sicherheitszertifikat zur Herstellung und Lieferung von RFID-Inlays. Diese SMARTRAC-Produkte werden auch in anderen Kreditkartensystemen, wie zum Beispiel Mastercard, eingesetzt.

Der Prospekt fĂŒr das öffentliche Angebot in Deutschland und in der Schweiz wird im Laufe des Donnerstags, 13. Juli 2006, im Internet unter www.smartrac-group.com veröffentlicht, und wird fĂŒr berechtigte Investoren bei der Gesellschaft und dem Bookrunner kostenlos erhĂ€ltlich sein.

Über SMARTRAC N.V.

SMARTRAC ist fĂŒhrender Lieferant von Komponenten fĂŒr kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und ReisepĂ€ssen mit integriertem kontaktlosem Chip (ePassports). Das im Jahr 2000 gegrĂŒndete Unternehmen firmiert unter niederlĂ€ndischem Recht und hat seinen Sitz in Amsterdam. DarĂŒber hinaus hat SMARTRAC seinen Hauptproduktions- und F&E-Standort in Bangkok (Thailand) sowie VertriebsbĂŒros in Stuttgart und Singapur. Über eine Vereinbarung mit Xytec Solutions (Kulim/Malaysia), an dem SMARTRAC mit 30% beteiligt ist, verfĂŒgt das Unternehmen zudem ĂŒber einen exklusiven Zugang zu proprietĂ€ren Maschinen. In zwei Produktsegmenten, Standard und High Security, fertigt SMARTRAC Vorprodukte fĂŒr RFID-Anwendungen im öffentlichen Nahverkehr, in der Zutrittskontrolle und Logistik bzw. in den Sicherheitsanwendungen ePayment und ePassport. FĂŒr das Jahr 2005 erwirtschaftete SMARTRAC nach der internationalen Rechnungslegung IFRS einen Umsatz von EUR 25,2 Mio., bei EUR 4,9 Mio. EBITDA (in 2004: EUR 14,7 Mio. Umsatz und EUR 3,5 Mio. EBITDA) und beschĂ€ftigte zum 31. Dezember 2005 rund 1.100 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2006 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von EUR 10,7 Mio. und ein EBITDA von EUR 2,0 Mio. Die Mitarbeiterzahl stieg auf rund 1.450 BeschĂ€ftigte.

Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Information sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") bzw. innerhalb der USA bestimmt.

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Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder Artikel 32ff. des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange. Die Entscheidung, in Aktien der SMARTRAC N.V. zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von SMARTRAC N.V. sollte nur auf der Grundlage des am 13. Juli 2006 zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird fĂŒr berechtigte Investoren bei UBS Limited (c/o UBS Deutschland AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) oder auf der SMARTRAC N.V. Webseite http://www.smartrac-group.com kostenfrei erhĂ€ltlich sein.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tĂ€tig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder InvestitionstĂ€tigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur VerfĂŒgung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 13.07.2006 20:27:07
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ots Originaltext: SMARTRAC N.V.
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Max Hohenberg
Media Relations SMARTRAC N.V.
Tel: +49 711 6569 2616
Email: max.hohenberg@smartrac-group.com

Branche: Technologie
ISIN:      NL0000186633
WKN:        A0JEHN
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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